自苹果的iOS18新特性一发布，媒体们又兴奋了起来，仿佛一觉醒来我们便迈入了AI时代。胖胖虽然也是一个AI爱好者，但今天却是来泼冷水的。
对于AI时代，胖胖有十个判断。在这些判断应验之前，我们都不会抵达AI时代。今天先说四个关于英伟达（NVIDIA）的判断。
一、我们还需要经历一次AI泡沫的破碎，以英伟达（NVIDIA）的无预兆暴跌为代表
这个画面类似于2000年的互联网泡沫。做出这个判断的依据有两点，一是从人性出发，人们总是倾向于过于乐观或者悲观，直到被打脸后开始调转；二是从社会出发，摆脱当下的经济危机需要一个美好的故事。
于是，股市与故事会相互踩着往天上走，不断牵动着人们的心往上飘，直到最后一声Boom，归零后回到事物发展的正轨上。
二、芯片性能固然重要，但英伟达（NVIDIA）没那么重要
进入AI时代的前提条件有四个，数据、模型、算力、能源。数据和模型相辅相成、直接影响使用效果，算力差距最容易被高估，能源问题最容易被忽略。
对于芯片来说，速度上的劣势可以用数量来弥补；但能源若成为了瓶颈，一切都是白搭。
英伟达所有的优势均在眼下，但凡我们在落地层面上深入分析，会发现它讲不出太多未来的故事。
三、AI时代的算力一定是由本地+云联合提供，90%以上的计算量将在本地完成
iOS18选择本地+云的方案提供AI算力绝对不只是为了卖新的硬件，而是以现有的带宽、算力和能源条件，仅靠云提供不了良好的用户体验。而未来智能设备的增速将远远快于基础设施（带宽、算力、能源）的扩容速度，所以本地+云是必然的趋势。这一点在去年初胖胖便已做出了判断：从GPT4说起，看AI发展路线之争。
再反观英伟达，除了显卡之外，谁家里还有英伟达的芯片？PC、手机、汽车、物联网，英伟达的芯片能吃掉多大的市场？经过各个设备中的芯片分流计算量之后，芯片的速度还有那么重要么？
四、凡是涉及到大数据的商业竞争，必然会上升到国与国的层面
这一点不展开分析原因了，属于常识。如果芯片只能用某一国或是某一家公司的技术，那么就有受制于人的隐患。但凡有得选，大家都想独立自主做。
所以芯片层面的竞争是国际级的，物理世界只要是多极化的，那么芯片乃至AI时代也必然是多极化的。用了谁的AI解决方案，就是加入了谁的国际阵营。
长远来看，我们不可能依赖于英伟达的芯片。即使黄仁勋天天讲中文也不行。消费级芯片大规模国产化之前，AI时代不会开启。
如果英伟达的AI故事只限于在美国的服务器上才能讲的话，你觉得它配得上多高的市值呢？
且看老美今年能不能扛住不降息。
