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作者 | 袁月
本周宏观消息较多，情绪上都给盘面带来了波动，核心还是看量能和盘面氛围。今天指数看似调整幅度很大，但盘面氛围类似11月22日那天，不用太担心。接下来继续观察“共振”信号，这需要机构站起来，否则就是震荡和轮动。
短期活跃的是游资+量化，主要集中在人形机器人、AI应用端和消费中。在活跃方向中把握节奏是关键，学会利用分歧与一致，因为近期的特点就是分化加大、分支扩散、高低轮动。具体在昨天文章的视频中有分析。
11月底就曾说过如果AI应用端持续炒作，作为延伸类似边缘计算、AIOT等方向（主要是SoC芯片）都会被扩散到，本周这个方向开始爆发。
逻辑上比较清晰，无论终端设备是眼镜、耳机、音响、手表或是其他，可能产品落地会有先后，厂商会有不同，但只要设备落地都需要SoC芯片。另一个则是资金炒作特点，历来都是一个方向涨高了，资金就会挖掘同类相对低位的，或者向延伸分支扩散。这在当前其他主要活跃方向中同样适用。
简单说一下SoC和MCU芯片：
SoC是系统级芯片，是一个将计算处理器和其它电子系统集成到单一芯片的集成电路。通常是客户定制或是面向特定用途的标准产品，主要领域包括智能穿戴、汽车、安防、机顶盒等。
MCU是微控制器芯片，结构比较简单，通常只包含了处理器、存储器、I/O接口等基本功能。相较SoC芯片，MCU芯片集成度低、功耗低、成本低。
短期都有催化剂，如前期四协会集体发声均涉及这两个方向。如汽车芯片中的主控芯片，是用来生成汽车主要控制信号的计算和生成功能，相当于汽车的“指挥官”。最核心的MCU和SoC，其中MCU是汽车需求量最大的基础性芯片。
虽然短期资金对此反应平淡，主因是相关龙头都是机构主导，但这方面国产替代预期比较强烈，无非就是等一个契机。
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