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作者 | 骄阳
主持人：本周指数继续震荡，周一的下跌一度让人再度绝望，骄阳怎么看待后市？
骄阳：我觉得不用总盯着指数看。我们都知道，市场需要的是慢牛，调整空间肯定是有限的，过度关心指数涨跌，更多只能错过机会。
主持人：上周你详细说过了豆包的确定性，本周豆包也是最强板块，怎么看待这块？
骄阳：如果说国外的AI核心有好几个，那么国内的AI未来基本确定就是字节跳动一家独大了。所以这个逻辑就从豆包变成了中国人自己的核心AI。之前的华为炒作大家都清楚，炒作一两个月，豆包呢，这个题材不次于华为，肯定是还要继续发酵的。这块也是A股后面最大最强的热点。
主持人：那你详细罗列说说细分核心方向。
骄阳：后面一定要去伪存真，找真实受益的，而不是乱七八糟有关联的公司，这点要明确。我觉得看2个方向就好：一是算力及硬件，从字节刚刚公布的2025年AI方面的预算可以看出来，应用端持续爆发是必然，必然需要大量算力来支持，一旦算力爆发，也必然刺激到相关硬件方向，比如高速连接、液冷散热、玻璃基板等核心细分，这些都是明牌核心龙头，市场都有记忆，很容易发酵。二是应用端，如AI眼镜、AI玩具等，这块也包括了产品和其专用芯片，这些市场也非常清晰，因为字节给过明确说明，这类也会持续走强。这个板块的行情一定要重视核心票，别跑偏了，因为细分核心龙头基本都是机构重仓票，也就是说，很可能这次是机构翻身的最好机会，可别找乱七八糟的蹭热点小票博弈连板，一旦这么做了，可能只能眼睁睁地看着真龙头不断新高。
主持人：上周末发酵了首发经济，本周这个方向的很多品种都崩了，这块还能看吗？
骄阳：我觉得还是可以看的，但消费端我觉得乱七八糟的食品啥的就算了，就算复苏了，该咋吃咋吃，该咋喝咋喝，还能一顿多吃一碗饭，一顿多喝10瓶酒？政策预期炒作可以，但是天花板是可见的。但IP经济这块可以逢低重新关注一下，毕竟这块是消费的新增量，能反复走强甚至走趋势的，一定要靠新增量，而不是简单的复苏增量。
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