彭祖 | 盘后,利好!

文摘   财经   2024-12-16 17:57   北京  

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作者 | 彭祖


盘后新闻,“扩大内需是战略之举,提振消费是重中之重。关于大力提振消费,明年将实施提振消费专项行动,重点是把促消费和惠民生紧密结合起来。”


消费是一提再提,有很多人不看好消费,说消费没有想象力。但消费是这一个月来涨幅群体最大的板块。很有可能,会持续到元旦。


美股映射的新主题,ASIC这种概念理解成本太高了,什么意思,就是大众不懂,炒作力度就会降低。像之前的龙、蛇、消费、AI、机器人通俗易懂,容易炒成妖。


本身都是博弈,要找容易和大众情绪共振的方向。


今天资产继续抱团十年期国债,继续历史新高。对应的高速路、电力、电信、煤炭、银行这些高股息大涨。


今天重点讲讲高速路这个板块。


高速路板块是典型的红利资产,红利投资策略的有效性在未来较长一段时期内会持续有效,是基于更多优质资产进入到重视分红回报的行列,监管层倡导和鼓励,长期资金配置的需求等多因素叠加。


同时利率的长期下降对红利资产也是利好。红利资产的理解分为静态与动态两个维度。


其一是过去以来一直高度重视股东回报、或已经通过治理体系完善,经营稳健并处于高分红、高股息的标的。


其二是动态视角维度看,有望通过改革释放经营活力、提升股东回报而步入该序列的标的。


核心公司,具体的分红和ROE大家去看视频。



美股继续新高,最近纳指开始有追赶的意思。港股等周三的美联储的指引,今天对中位线有调整,去看视频。


结论:中位线上方,仓位5成以上。如果投资中只有一个指标可以盯,那就选择净资产收益率,它是一个综合性指标,反映了企业能为股东带来的收益率。长期来说,投资者的收益率会与企业的净资产收益率相等。


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