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作者 | 袁月
指数走势和预判基本一致，盘面关键是“共振”信号，目前尚未出现，但盘面不缺机会，更多是板块轮动。昨天属于情绪冰点，今天有所修复，理论上明天继续修复才是正常的。分清资金属性、热点主次，节奏很重要。具体细节看视频，值得看！
短期活跃的方向是国产算力和人形机器人。豆包算力中硬件相对强一些，主要细分是铜缆、液冷和数据中心等，包括部分半导体和AI眼镜。早盘调整后资金有回流，短期有辨识度的资金龙头对板块影响更大。
中期看，国产算力可能会是AI后续炒作的重要方向。政策上，重要会议提出开展“人工智能+”行动，培育未来产业；近日深圳和苏州都有算力相关的支持措施，后续还会有其他地方跟进。博通CEO表示，人工智能支出热潮将至少持续到2030年。另有数据显示，2024年英伟达GPU全球最大买家，微软第一、字节第二、腾讯第三。板块分支较多，个股家数较多，容量大也就给机构和游资留有发挥空间。
人形机器人持续有催化。昨天宇树发布的机械狗可以完成各种高难度的工作，平衡性、加速度、负载能力都好于预期。虽然本次展示的是机器狗，但和人形机器人底层原理相似，主要环节差不多，如减速器、传感器、电控、AI算法等。人形机器人重要环节和策略在昨天“滚雪球”文章中有详细说明，主流品种还可以期待更多！
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