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在美股炒波动是不理性，在美股搞价投是理性；在中债炒波动是不理性，在中债搞价投是理性。
这两句话，只有真实经历过来的朋友才懂，站在”门外“看的没有资格评论这两句话。
今天，债市终于全线跳水。国债期货三十年期主力合约跌0.47%，十年期主力合约跌0.12%。具体原因看视频，如果说，这个位置调整调整其实是利好，债市虹吸效应太大。
不过注意，短期只会影响斜率，但不会影响方向。
本期继续重点讲字节，讲AI应用，不关注字节，说明你开始跑偏了。
AI对NOR Flash市场的拉动？结合第三方数据，测算全球NOR Flash市场规模25亿美元左TWS耳机全球年销量大致3亿副，其中大致一半1.5亿副是安卓系耳机，是受AI驱动有望发生重大升级的部分。
原先安卓系耳机普遍采用32Mb、64Mb规格的NOR Flash，由于AI耳机对降噪、识别等算法要求更高，需要搭配128Mb、256Mb高容量NOR Flash，单幅耳机大致对NOR Flash有10元左右拉动，如果未来有1亿副耳机发生升级，有望带来接近10亿元增量市场。
考虑到AIPC、AI玩具等AI终端同样对NOR Flash有拉动作用，潜在市场增量超10亿元。AI终端通常搭载128Mb、256Mb NOR Flash中高容量NOR Flash。
核心两家龙头公司，大家去看视频，视频中有。
港股，其实消费已经开始走强，A股消费调整主要是涨多了。但资金其实还是绕着机构股走，这是正常的。关于消费，明年会是主线，现在利用利好调整是好事。
美股，大家去看视频。
结论：中位线上方，仓位5成以上。风格的轮动，重点看下周有没有翘尾行情。
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