边看边涨 | 固态电池干法设备最先受益

文摘   2024-12-23 18:14   北京  

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作者 | 边惠宗


微盘股下杀,除了年底容易爆量、风偏比较低之外,量化和游资年底结算因素是最直接的因素。上周【边学边做】微盘的补跌节奏没结束,用横向比较的相互验证原则,看看北证给的节奏就明白了,北证率先下跌后,主板微盘股补跌也就顺理成章了。



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AI算力,寒王这个标杆的示范效应会持续。GPU那个机构配置最低的,那几天其实就是在洗,产品是有预期差的,to B需求是比较明确的了,训练和推理适配是可预期的,视频大模型也是需要渲染需求的。今天逆着突破,不管信息差和预期差都是需要边际资金来表态的。


固态电池,这段调整时空相对比较充分了,市场选择了阻力较小的北交所,比如纳科【交流会案例】、灵鸽这些,北证在走自己的节奏,但主板个股还在调整。固态从0-1,设备最先受益。而干性电极不仅在制备上抛弃了液态溶剂,契合了这种发展趋势,与固态电池更加适配;而且,能够节约全制造成本,这也是TSL 4680首次采用干法电极工艺的因素之一。



尤其是在硫化物路线,硫化物电解质对极性有机溶剂极为敏感,干法电极工艺适用于制备硫化物全固态电池,可以规避硫材料遇溶剂易反应易腐蚀的问题,是硫化物全固态电池量产过程的重要助推。干法制膜技术有助于更好的制备硫化物固态电解质膜并保持其高离子电导率池。同时“固态电池+干法电极的组合可以避免液态电解质对电极材料的腐蚀和电化学不稳定性问题,从而提高电池的循环寿命和安全性能。


国内部分企业已经完成半固态电池装车,海外也在持续推动全固态电池。根据EVTank预计,到2030年全球固态电池的出货量将达到614.1GWh,较之前预测显著上调。未来在eVTOL、机器人等场景有广阔的增量空间,之前说了,这个赛道在未来几年可以反复做。


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