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作者 | 袁月
盘面符合近期的观点，指数震荡板块轮动等“共振”信号。时间点、转强信号、主流方向可以看昨天文章中的视频！
昨天说过：一个积极信号是机构开始干活，今天有所加强，短期不需要太猛，只要动起来对相关方向就是正向催化，有人气的依旧是大科技自主可控分支。
近期soc芯片开始爆发主升，早在11月底就曾说过如果AI应用端持续炒作，作为延伸类似边缘计算、AIOT等方向（主要是SoC芯片）都会被扩散到。预判得到验证。短期随着上涨，市场关注度持续提升，按照情绪和技术应对即可，盯住核心龙头，这时候别想太多基本面。
科技巨头的动向必须重点跟踪，如华为、字节跳动、腾讯等。不仅是产业发展的风向标，同时也会刺激二级市场炒作。之前华为线的炒作力度无需多言，产业链上中下游都被资金充分挖掘，后续其他巨头产业链也会模仿，主要看催化力度和资金情绪。
人形机器人在连续调整后迎来反弹，短期走势和中期格局在“滚雪球”中有详细分析，目前都是正常结构内。
人形跟踪的两大核心：身体本身和“大脑”，分别考验制造能力和AI进步。车企的优势在于制造能力，因为在自身的生产过程中就会用到机器人，且汽车和机器人很多零件是相通的，从三电系统到传感器、减速器等。这就是为什么挖掘的方向多为汽车产业链。
人工智能理论上科技巨头更具优势，不过，目前车企也在加速布局，特斯拉人形机器人的方案很多是和自家fsd自动驾驶方案相通。byd近期也在加大招聘算法和软件人才。总之，随着更多的巨头入局，在这两方面下功夫是必然。
总之，从之前的特斯拉一家先发，到现在多个选择（华为、英伟达、比亚迪、小米、小鹏、腾讯等等），不仅是产业趋势的加速，也给二级市场提供更多机会。
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