为铁粉而生
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最近，看了国内一些券商对2025年资本市场的分析，大部分还是比较乐观的。
总结起来就是，2025年股市反转的逻辑，已经非常明确了，分歧主要是在于幅度和时间点之类的，我将他们的观点综合了一下。
首先，政策上的方向已经确定，肯定会有新的增量政策刺激的。其中提高赤字率，发行更多的特别国债是重磅会议已经明确公开的。
至于赤字率提高到百分之几，特别国债发行几万亿，这些都是细节，明年两会就会公布。但是只要方向确定，那大方向上，反转的逻辑就没有问题了。
我个人给出的预期是赤字率提高的4%以上，特别国债不低于2万亿，不要被一些小作文带节奏了，很多机构就是把人的预期无限拉高，然后就高开直接砸盘说不及预期，这两个月已经玩过多次了。另外需要我们注意我们对CPI的描述，希望不不要看到什么“CPI不超过XXX”这样的说法了。
其次，券商们认为，目前中国居民存款达到150万亿，是现在股票市值的1.81倍，创2009年以来的最高值。与此不相上下的是2014年6月。在那两年中，股市和房市经历了一轮炒作。一旦利率水平大幅下滑，那么存款搬家就有可能出现。
关于利率下滑这点，几乎也是明确的，因为我们说了要实行“适度宽松”的货币政策，分歧依然是在于降息降准的空间到底是多大。无论如何，肯定比2024年大！
而根据一些机构的推测，这4年居民的超额存款就搞到40-50万亿，这些资金，哪怕其中一部分进入股市，都会引起不小的波澜。
最后，现在很多分析师，或者民间研究者，非常喜欢用日本来对照中国。这个的确有点刻舟求剑，早在10多年前就有中国和日本房地产对比图，实际上那个图尽管前边看起来几乎一模一样，后边的预测部分错的离谱---包括房价下跌的时间拐点和幅度，都和日本完全不同。
日本从来都是特例，所以不要用日本来对比中国。日本股市的不好的一个重要原因，是日本人自己跑光了，不买房、不消费，反而是外资不断抄底日本股市，已经走出了10多年大牛市，创了历史新高了。
我之前也写过一篇文章分析，日本人是被打断了脊梁骨，根本没骨气了。他们自己都不相信自己，把赚钱的机会送给了的外资。一旦没了骨气，剩下的就是不断被人反超。被中国反超后，他们已经认为理所当然了，现在被得过反超，日本人更是一点讨论都没了，后边被印度反超，估计他们也觉应该。
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