为铁粉而生
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这两天，全球资本市场上演了一出惊心动魄的大戏，主角分别是市值全球第一的芯片巨头英伟达VS名不见经传的人工智能公司DEEPSEEK。
这场大戏的起因是DEEPSEEK发布了一款性能比肩OpenAI的人工智能模型，而其研发成本仅为600万美元，与国外巨头动辄几十亿甚至上百亿美元的投入形成鲜明对比。
DEEPSEEK的横空出世，不仅震撼了人工智能领域，更引发了资本市场对算力需求的质疑。作为全球最重要的算力芯片供应商，英伟达首当其冲，股价单日暴跌17%，创下历史记录，一夜之间蒸发4万亿人民币市值。这也让英伟达失去了全球第一的宝座。
然而，戏剧性的一幕出现了。随着各种质疑和抹黑DEEPSEEK的声音出现，特别是关于其研发成本远高于宣称的25倍的说法，英伟达股价又单日大涨8%。
但值得注意的是，从成交量看，我认为许多机构投资者可能已经在大跌时离场，当天创出了900度亿美元的成交，而抄底接盘的更多是散户投资者。
知名投行高盛更是直接宣称不再押注美国AI，这无疑给本已动荡的市场再添一把火。
从长远来看，DEEPSEEK的出现无疑给英伟达带来了巨大的挑战。尽管英伟达在算力芯片领域占据主导地位，但DEEPSEEK的低成本高性能AI模型，预示着未来算力需求可能出现结构性变化，这点已经被很多国外机构给重复验证了。我说过，真的假不了，假的真不了，抹黑和造谣是没用的。
我个人认为，无论DEEPSEEK的研发成本是否如传闻般高昂，英伟达的想象空间都已经被大大压缩，很难再回到历史高位，这不过是指出了“皇帝没穿衣服”的那个小孩，无论这个小孩喊不喊出来，最终大家都会认识到真相。
我之前就预测英伟达会在发布四季报后见顶，当时股价达到152美元后出现下跌。随后在1月的CES展会上，尽管CEO黄仁勋描绘了美好蓝图，但英伟达股价在153美元开盘后即跳水，如果后边不回到高点，那么这个预测其实也算不错了。
这场资本市场的大戏，不仅反映了人工智能领域的激烈竞争，也揭示了科技巨头面临的挑战。
未来，随着更多像DEEPSEEK这样的创新公司出现，全球科技格局或将迎来新一轮洗牌。而对于投资者而言，如何在瞬息万变的市场中把握机遇、规避风险，将是一个永恒的课题。
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