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今日热点解读
美股周四大幅收跌,道指跌0.9%,纳指跌2.76%,标普500指数跌1.86%。
“美股七大科技巨头”(Magnificent 7)全线大跌,微软收跌6.05%,创两年来最大单日跌幅,Meta收跌4.09%,英伟达收跌4.72%,谷歌A收跌1.92%,特斯拉收跌2.99%,苹果收跌1.82%,亚马逊收跌3.28%。基本抹去了当月大部分的涨幅。
最新投顾观点
我们认为,美股大型科技股回调或与临近的大选有关,有资金为了应对可能出现的大幅波动,提前减持风险类资产,但10月以来A股的表现较为坚挺,随着美股科技股的调整,科技自主可控有望后期成为市场的焦点。
一方面,科技方向不断有政策的强力支持。11月1日,上海市市场监督管理局加快人工智能识别感知芯片、微流控生物检测、智能网联汽车等关键检测技术突破。
另一方面,AI的需求不断被市场重视,从此前台积电的财报、ASML电话会议,以及本周发酵的智谱AI概念等,都说明了未来AI存在巨大的空间。
在人工智能的浪潮中,传统封装已不能满足高性能计算的需求,我们优先看好先进封装板块!2024Q3,A股先进封装板块净利润约12.8亿元,同比增长63%,增速在半导体行业位居前列。
此外,高性能的算力需要配套相应的散热处理,均热板在这一领域具备广阔的发展前景。随着AI芯片计算能力的飞速提升,它们产生的热量也急剧攀升,散热效率不足将直接影响AI设备的性能和寿命。
【投顾姓名及其登记编号】万李斌 S1160621090004
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