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今日热点解读
人形机器人方向近期利好密集，由此相关概念股表现活跃。上海天安轴承有限公司成功向客户交付人形机器人“灵巧手”减速器轴承样件，引发股东上海电气15天内收获11个涨停板。
消息面上，11月6日，在AI科技日上，小鹏汽车发布了新一代人形机器人Iron。
Iron采用仿人设计，搭载自研AI芯片和智能系统，展示了小鹏在机器人技术方面的最新探索。同时，小鹏也在会上进一步展示了其在人形机器人商业化应用上的布局。小鹏的新一代人形机器人Iron在硬件和技术上都进行了全方位升级。相比上一代PX5，Iron的设计更加贴近人类形态，性能上也有了显著提升。
目前该款机器人已经在小鹏广州工厂进行小鹏P7+车型生产实训，小鹏Iron未来将会聚焦在工厂和门店等场景。
在10月末的2024全球移动宽带论坛期间，华为与中国移动、乐聚机器人等联合发布“智网慧城”计划，目标进一步推动人形机器人商业化。据悉，华为之前已联合多类机器人厂商伙伴，探索实现具身智能大-小模型结合方案，并在9月下旬正式启动具身智能产业创新中心。
最新投顾观点
目前来看，发展足够智能的人形机器人把人类社会的重复性体力劳动接管过去将会是一个造福全人类的科技大方向。
英伟达CEO黄仁勋曾公开表示，机器人时代已经来临，具身智能是人工智能的下一波浪潮，未来人形机器人将像汽车般普及。
GGII预测，2024年中国人形机器人市场规模将达到21.58亿元，到2030年达到近380亿元，2024-2030年复合增长率将超过61%，中国人形机器人销量将从0.4万台左右增长至27.12万台。
我们认为当前人形机器人产业链正处于从“0-1”向商业化落地“1”的加速推进阶段，而政策层面的持续利好为人形机器人产业链的成熟提供了坚实的支撑。
尽管目前市场对机器人商业化的时间节点的判断仍存在一定的博弈，但随着行业领军企业的积极布局以及研发进度的显著加快，产品定点、供应链确定等关键步骤正在稳步推进，人形机器人商业化落地可期。
后续看，人形机器人产业链或将迎来相关事件的催化，如Optimus的最新进展更新、人形机器人厂商的成果发布等。
我们长期看好人形机器人的发展趋势，核心零部件性能提升仍将是人形机器人能力提升的重点领域，建议持续关注各家企业零部件上的变化和升级，特别是与国内外人形机器人头部厂商有较为直接合作或接触的零部件厂商。
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