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目前多方求证，虽然环保护召开了一个会议，但是每年类似的会议都不止一次，每次都会有各种传言流出，可是再最终文件政策出来之前，谁都不知道结果，甚至会议内容都不可能外传。同时，谁告诉你会议结果一定是利空消息，为什么不是利好龙头，至少过去的政策可是利好行业龙头的！
因此，多用常识和智慧去思考问题，政策的大方向大概率是不会变的，如果变，那么我们推理一下，会怎么变，影响几何？
第一，配额调整原则，不增加总二氧化碳当量，品种间配额转换不超过该品种配额量的10%。
考虑去年很多企业当时预期今年R143a景气度较好，因此可能他们拿部分配额转到了R143a，结果是今年R32才是最近紧缺的，如今R32配额超用，甚至可能影响空调厂的排产，因此部分企业诉求，能否做一次年中的临时转化。首先这部分配额的转换，就算今年不给转，明年也大概率会转的，因此早转晚转，对于R32的供需关系几乎没有影响。另外R32的生产配额总量分别为23.96万吨，极限转增额度也就是2.396万吨，这对于未来预期持续紧张的R32来说，基本不构成影响，同时配额转化还要消耗一定量的其他品种，对于行业整体来说算不算利空。
如果配额转化比例突破10%，放到15%，甚至20%，虽然一定数值的修改，即便放大到20%，对于R32的长逻辑来说也不是个事。真这么干，可一说是伤害性不大，侮辱性极强！市场可能担心的是政府信用问题，有一次，是否会有第二次，甚至无数次，那么会从根本上动摇大家对政策的信心。除非政策补充说明，只此一次，不再调整。
如果配额无限转，不好意思，没有这个如果。这不就是去年配额分配制度出来之前的豆浆谣言吗？没有几年脑血栓，今年说不出这种话的。
第二，二代的65%配额什么时候发放，如何发放？这个比较复杂了，但是可以明确的是今年不会发放，未来迟早会发放，但是迟早也是不够用，具体为什么，我们后面再具体聊。
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