【周期量化】2025年制冷剂配额政策预期利好!

文摘   2024-09-11 13:55   湖北  

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       今天环保部就在飞源开会的,明天就要介绍2025年配额方案进行编制工作,因此有理由怀疑2025年制冷剂配额政策征求意见稿即将发布。考虑这期间行业并没有召开高层会议,因此个人预期此次配额政策可能没有大的变动。


      结合9月4日的小作文,拟增加R32配额数量4.5万吨、R245fa配额数量8000吨、跨品种每年三次调整机会且调整比例每次不超过10%。以上小作文部分数据是很合理的,但是个人理解,可能是断章取义,R32的内用配额是14.19万吨,三次10%就是4.26万吨,跟增加4.5万吨非常接近,不排除讨论的时候是两个方案二选一。再参考7月16日暴跌哪天的小作文,转化比例放开至25%,理论上可以增加3.5万吨R32的配额,最终配额调整方案为直接增加3.5万吨R32。两次内容惊人的一致,因此更有理由怀疑讨论方案就是二选一!


      制冷剂的配额政策未来是要执行20年的,作为政策的制定者和行业的监督者,肯定不希望政策每年一变,朝令夕改,越来越乱,难以监管,无从管理。因此保持政策的持续性,稳定性,延续性是非常重要的,结合今年的配额补丁,那么即将出台的2025年配额方案,大概率就是直接增发4.5万吨R32内用配额,增发8000到1万吨R245fa配额,不同品种切换维持10%政策不变。


       如果最终配额政策刚好如此,可以视为重大利好,即便增发5万吨也行,期待如此,等待如此!



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