光伏行业已处周期底部?价格战风波未平,专利战风波又起!

财富   2024-09-10 09:35   北京  

据证券时报e公司:9月9日下午,科创板细分行业集体业绩说明会之新能源专场正式召开,本期有晶科能源、阿特斯、大全能源、天合光能等公司参会,相关公司高层就行业生态和发展动向、海外布局及规划、技术方向等问题与投资者展开交流。

与会人士普遍认为,当前光伏行业已在周期底部,行业已经从源头遏制了产能无序扩张。

在储能领域,作为全球主要的光伏组件和大型储能系统产品制造商,阿特斯以上调今年储能出货预期的举动表明了对行业的信心。

阿特斯董事长、实际控制人瞿晓铧在业绩会上向投资者阐述,基于当前业务开展情况,公司谨慎上调了今年大型储能系统出货指引。公司上半年实现储能销售2.6GWh,三季度预计出货1.4-1.7GWh,四季度出货量预计进一步增长。公司储能业务在北美、欧洲、澳洲和中国等全球主要的大储市场多点开花,报告期内新签多个大型储能系统合同。截至报告期末,公司拥有约66GWh的储能系统订单储备,在手订单金额26亿美元,包括已签约的长期服务协议。

在硅料领域,大全能源一直专注于高纯多晶硅的研发、生产和销售。2024年上半年,公司实现营业收入45.8亿元,归母净利润-6.7亿元,存货跌价减值计提7.8亿。2024年二季度产量为6.5万吨,销量4.3万吨;上半年产量为12.7万吨,销量9.7万吨。

下半年的硅料行情将如何演绎?大全能源董事会秘书孙逸铖在业绩会上向投资者介绍,对于2024下半年而言,硅料行业的市场状况可能会继续维持当前的态势。从供需关系来看,在需求侧方面,中国光伏行业协会预测2024年全球新增装机为390-430GW,国内新增装机为190-220GW,对比2023年装机增速放缓,与此对应的硅料需求增速也相应放缓;在供给侧方面,根据硅料充足的库存数量、每月新增产量以及下游硅片排产情况可知,硅料和硅片的供需还未实现紧平衡,供需关系并未得到根本改善,因此在未来一段时间,硅料价格上涨空间依然有限。

晶科能源聚焦光伏产品一体化研发制造和清洁能源整体解决方案提供,销量领跑全球主流光伏市场。截至2024年第二季度,公司组件出货量累计约260GW。综合InfolinkConsulting等多家第三方机构统计的数据,公司2024年上半年组件出货量继续位列行业第一。

谈及行业趋势,晶科能源董事长李仙德分析称,当前光伏行业已在周期底部,行业已经从源头遏制了产能无序扩张,未来行业会是逐渐回暖的过程。在行业出清的过程中,没有技术优势、市场能力和资源平台的公司和没有竞争力的产能会淘汰出局。公司希望通过技术提升、成本下降、储能运用等手段提升光伏产品的竞争优势,实现可持续经营并扩大领先优势。

海外成果几何?

光伏产品作为中国出口新三样之一,相关企业的出海成果亦是业绩会上投资者的关注重点。

“相较今年全年出货目标,公司目前在手订单饱和度较高,其中来自部分海外市场的存量订单存在一定价格优势。公司将利用全球化优势,做好不同区域的订单与利润的平衡以保持经营的可持续性。”李仙德在分析订单情况时说。

晶科能源董事会秘书蒋瑞补充:公司在中国、美国、东南亚共拥有10余个全球化生产基地,并在近期与PIF和VI签订股东协议,将合资在沙特投建10GW高效电池组件项目,预计将于2026年初投产,可有效辐射中亚、非洲等地区以及欧美高价市场,有望进一步增强公司全球化优势,保障未来业绩水平。

对于投资者提出的美国产能是否能享受IRA补贴的问题,晶科能源财务负责人兼副总经理曹海云表示,公司会对2023年实际产量基于美国IRA法案判断能够产生的税收优惠进行享受,同时也会积极争取新投产美国2GW产能产生的税收优惠。

阿特斯董事长、实际控制人瞿晓铧表示,作为国际化程度最高的光伏和储能企业之一,阿特斯在境外设有超20家销售公司,客户覆盖逾160多个国家和地区。组件在中东和非洲一直有销售。大型储能销售目前主要以北美、欧洲和澳洲等海外市场为主,这些市场是目前全球最主要的大型储能市场,市场规模可预测性强,盈利性更健康稳定。公司同时也在积极拓展其他国际市场。

谈及海外市场情况,大全能源董事、总经理王西玉表示,公司对海外硅料市场保持高度关注,会结合目的地国政治经贸环境、新能源产业发展规划、产业配套水平、人力市场等因素综合考察评估海外投资的可能性。公司也期望未来在海外能够按照客户的需求去配套、提供大全能源当地化的多晶硅产品,但目前没有明确的海外扩产计划。

未来何种技术路线将胜出?

TOPCon、HJT还是BC?光伏产业的电池技术路线之争由来已久,此次说明会上,多家公司高层均对此发表了看法。

晶科能源董事长李仙德认为,未来N型TOPCon电池有实现28%量产转换效率的可能性,后续三年有每年效率提升0.5个百分点的机会。公司认为N型TOPCon未来将是主流技术路线,BC技术作为分支技术路线公司将持续保持关注。当前,随着行业对于新技术的大规模投资越来越谨慎,晶科维持行业领先的研发强度,技术率先落地的领先幅度可能进一步拉大。

在天合光能董事长、总经理高纪凡看来,未来5年,TOPCon会保持主流技术的地位,其技术最领先、产业化成熟度最高、设备单吉瓦投资最低,更具性价比;并且TOPCon电池效率每年还能有0.5pct的提升。往长期展望,晶硅与钙钛矿叠层电池是最优型态,而TOPCon更适合作为叠层电池的底电池,TOPCon+钙钛矿叠层电池技术将持续迸发强劲的生命力。天合光能目前TOPCon技术和生产工艺在行业内处于领先地位,转换效率和银耗等关键指标优势显著,并拥有TOPCon核心专利技术;同时公司已前瞻性布局钙钛矿技术以及TOPCon叠层技术的研发,积累优势。

阿特斯董事会秘书许晓明则表示,目前,行业已规模量产的新技术主要是TOPCon、HJT和BC等。阿特斯对这三项技术均有布局。其中,TOPCon电池产能30GW,技术多项指标领先;HJT技术,公司已连续多年投资技术研发,并将继续对技术进行提升和挖潜;BC技术,公司正在开展中试开发。此外,公司正在密切跟进钙钛矿叠层技术的进展。

光伏行业价格战风波未平
专利战风波又起
据《每日经济新闻》:光伏行业上市公司半年报均已出炉,上半年激烈的市场竞争下,龙头企业们的日子并不好过。
隆基绿能、通威股份、TCL中环等业绩陷入泥淖,亏损累计超过百亿元。但也有企业持续笑傲,晶科能源、晶澳科技、天合光能稳居组件出货量前三。
眼下,价格战风波未平,专利战风波又起。今年,行业内龙头企业通过发起专利战来巩固和扩大自己的市场地位。从目前的情况来看,晶科能源、天合光能、晶澳科技等企业在N型上储备丰厚,也是本轮专利战的主要发动者。
晶科能源通过超前布局N型TOPCon专利优势,率先对同行启动专利授权策略,形成收取专利许可使用费的商业模式。晶澳科技则针对正泰新能及其在欧洲的多家公司提起了专利侵权诉讼。
为何今年专利战频发?与往年有哪些不同?哪些企业能够在专利战中胜出?
“进化”的专利战:有布局 有策略
从光伏行业内专利侵权案的数量、频率和下场的企业级别看,今年的专利战在价格战裹挟下来势汹汹,且更像是中国企业面向全球市场发起的一场“内战”。
值得一提的是,历史上,光伏行业向来不缺少专利之争。例如,隆基绿能与韩华的专利侵权纠纷长达4年;2022年帝尔激光对海目星提起PERC(发射极钝化和背面接触电池技术)光伏设备的专利侵权诉讼。
和上述专利侵权案不同的是,当前的专利战在组织、打法上颇有布局、策略,和以往大不相同。
晶科能源凭超前布局N型TOPCon专利优势,率先对同行启动专利授权策略。8月28日,晶科能源相关人士向记者表示,目前已经授权的有两家。但是授权了哪些企业,名单没有公开披露。
天合光能和晶澳科技也主动出击,对多家光伏企业发起侵权诉讼。
今年5月,天合光能对江苏润阳股份的美国分公司提起专利侵权诉讼。6月,据媒体报道,中国海关依法查扣了具有较大侵权嫌疑的货柜,其中不少产品涉及光伏组件,业内有消息称涉及公司指向天合光能和阿特斯。
同月,天合光能与江苏中清光伏科技有限公司、江苏中清国投实业发展集团有限公司的侵害发明专利权纠纷案开庭。据了解,这是国内光伏行业进入到审理阶段的首个知识产权纠纷案。
今年7月,晶澳科技在UPC慕尼黑分庭控诉正泰新能及其在欧洲的多家公司侵犯其主要用于TOPCon电池技术的专利。
晶科能源方面人士向记者介绍:“经过晶科及委托第三方的调查,目前发现多家售卖TOPCon产品的公司侵犯晶科的TOPCon技术专利。这些侵犯专利的公司及产品,是模仿和抄袭晶科的技术,并不投入真正的研发,一方面给市场和公平竞争带来严重的危害,另一方面这些侵权的公司和产品一旦被采取法律行动将会面临赔偿及禁售,也会给客户带来损害。”
此外,光伏设备厂商奥特维与中节能太阳能科技(镇江)有限公司、深圳光远智能装备股份有限公司以及江苏赛拉弗光伏系统有限公司的侵害实用新型专利权纠纷案,分别于8月、9月开庭。
为了保护自家研发成果,龙头企业也会构建自己的专利防御网,防止竞争对手通过专利诉讼等手段对其进行攻击。例如,今年3月,TCL中环海外参股公司Maxeon公司控诉阿特斯控股股东侵犯其TOPCon的专利权,但阿特斯表示,在对相关专利文件初步分析后,认为并不构成对相关专利的侵权。
同时,一系列的专利诉讼与控告也是争夺海外市场的手段。从行业现状来看,在国内内卷的形势下,海外业务对各家光伏企业来说越来越重要。海外收入占比大,毛利更高,以专利侵权为由阻止或者延缓竞争对手进入海外市场成为部分企业的竞争手段。
晶澳科技上半年境外收入高于境内收入,晶科能源去年境外收入也高于境内,天合光能境外收入比例超过40%。毛利率上,以天合光能为例,2023年国内销售毛利率为12.17%,欧洲为16.47%,日本为20.48%,美国高达34.24%。
天合光能、晶澳科技等今年发起的光伏专利侵权控诉,也主要针对更加广阔的境外市场,矛头对准了出口产品或者海外公司。
TOPCon技术,将成企业制胜关键?
专利战的开打,既因各家企业在技术上有长期积累,也与行业在技术路线上逐步达成共识有关。
不可否认,N型技术将在一段时间内统治行业,有望成为主流的TOPCon技术(隧穿氧化层钝化接触电池技术)则率先成为战术上的利器。
晶科能源、天合光能、晶澳科技手里攥了多少专利?
近日,晶科能源方面人士向记者介绍,截至6月30日,晶科全球共申请专利4100多件,持有有效授权专利2280余件。同时,申请TOPCon技术相关专利近1000件,获得TOPCon技术授权专利460余件,是掌握TOPCon专利数量最多且最主要的厂商之一。
天合光能方面人士向记者介绍,截至目前,天合光能已在全球累计申请专利超5000件,授权专利超3000件。TOPCon电池及组件专利500余件。
晶澳科技方面表示,截至今年6月末,公司共有有效专利1827项,其中发明专利977项。
另外,据记者统计,截至2023年末,隆基绿能累计获得各类已授权专利2879件;阿特斯有效的主要专利共2205项,其中发明专利330项;爱旭股份累计获得授权专利1111件,其中授权发明专利226件,已为ABC技术累计在全球布局325件专利。
从当前来看,专利战围绕TOPCon技术展开,谁拥有的专利技术多,谁的优势就更大。
天合光能方面人士即认为:“放眼未来5年,TOPCon技术最领先、产业化成熟度最高、设备单吉瓦投资最低,更具性价比,且在未来5年,还有巨大的提效空间;此外TOPCon产能充沛,无疑是主流技术。”
对方表示,5年后,TOPCon更适合作为叠层电池的底电池,TOPCon+钙钛矿叠层电池技术将持续迸发强劲的生命力。目前,天合光能TOPCon电池及组件专利有500余件。天合光能自2014年起布局钙钛矿及其与晶体硅叠层电池技术研究,积累了大量的技术创新成果。
晶澳科技方面人士则表示,若知识产权可以得到有效保护,创新者可以确保创新投入与产出的平衡,受到激励后,创新收益可进一步投入到新一轮创新中,无疑有利于形成研发投入、技术进步和收益增加三者互相促进、螺旋上升的良性循环。
从态度上,今年多家龙头企业对保护知识产权的呼声也越来越高,态度也更加明确。在第十七届(2024)国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会上,协鑫集团董事长朱共山呼吁,政府和企业共同努力,严厉打击侵犯知识产权的违法行为,保护创新企业的合法权益。天合光能董事长高纪凡强调,加强知识产权保护,以确保企业能够安心投入研发,推动行业技术进步。
晶澳科技方面人士向记者介绍:“从国际看,知识产权保护是国际贸易的标配。近年来,光伏行业正在积极出海,探寻全球化布局。这并不是简单在海外设厂招工就可以的。WTO的一揽子协议之一《与贸易有关的知识产权协议》(TRIPS协议)把知识产权与贸易紧紧地联系在一起。而且光伏企业希望布局的发达国家如美国、欧洲各国,其知识产权制度也完善而严谨。因此,中国光伏企业拿出知识产权进行维权和运营,才是引领企业更好地融入国际竞争环境,更快适应海外市场法治制度,最终成功走向全球化的必然选择。”
天合光能则表示,在全球光伏市场中,如果我国光伏企业在知识产权方面缺乏有效保护,就可能面临海外竞争对手的专利诉讼和市场排挤,从而丧失海外市场份额和竞争优势。
专利战之后,行业未来怎么走?
向竞争对手发起诉讼,能够有效压制对手吗?
2022年,帝尔激光对海目星提起五项专利侵权的诉讼,其中四起因专利失效等原因主动撤诉,另一起对应的被诉PERC设备,海目星称未面向市场出售过,但是最终被判赔损失并停止侵权。海目星称:“坚决反对恶意诉讼、‘碰瓷式维权’,反对任何假借知识产权维权之名,破坏正常商业竞争的恶劣行径。”
针对PERC电池技术的专利权属及使用权的争议,隆基绿能与韩华之间的专利侵权纠纷长达4年,最终在2023年5月以和解告终,而此时PERC技术已经不再是主流。花费几年时间打一场官司,可能也无法避免快速迭代下技术已经被市场淘汰的结局。
如果竞争对手构建了较为全面的专利防御网,即便是诉讼专利侵权,也可能会被对方的专利绕过。
TCL中环曾称,由于BC电池(背接触电池)专利被侵权,Maxeon公司已经在德国曼海姆地方法院对爱旭股份及其子公司、分销商提起了诉讼。但爱旭股份表示,不存在对该专利的侵犯。
相关专利诉讼未能阻挡隆基绿能、爱旭股份的脚步。隆基绿能预计2025年底前BC产能将达到70GW,爱旭股份也计划在济南新增10GWABC高效太阳能电池和组件产能。TCL中环副董事长沈浩平曾表示:“我们干了30年IBC拿到的专利,被别人干了两年就轻松绕过专利。”
大恒能源独创的全面屏组件拥有防积水、防积灰、多发电的优势。今年6月,大恒能源官方微信公众号发文称,在今年SNEC上海国际光伏展会上,出现了若干模仿大恒能源全面屏组件技术的产品,严重侵犯了公司知识产权。
近日,记者电话联系大恒能源询问专利维权进展,对方却婉拒了记者的采访,并表示公司规模较小。据了解,目前,隆基绿能、协鑫集成、天合光能等均推出了自己的防积灰组件。
借鉴竞争同样激烈的锂电行业,专利战也并不罕见。龙头企业宁德时代曾与中创新航围绕多项锂电池技术展开诉讼,还多次起诉规模尚处于起步的塔菲尔,指后者侵权公司的防爆阀专利,最终塔菲尔被判定侵权。
专利战会是光伏行业良性循环发展的最优解吗?
头豹研究院工业制造高级分析师常江向记者表示:“低频次且正当维权性质的专利战对于企业的利益保护是有必要的,但倘若过分依赖专利战,也会对行业产生一定的消极影响。”一方面,专利保护可以激励企业投入研发,推动技术创新,另一方面,频繁的专利诉讼增加了企业的运营成本,影响了市场的正常竞争秩序乃至信息交流和技术共享。
专利战过后,行业需要走向良性竞争的循环。
晶澳科技向记者表示,在光伏产业界看来,知识产权不仅是创新成果的体现,也是淘汰落后产能的筛子,更是市场优胜劣汰的砝码。
天合光能则表示,正在将太阳能电池和组件核心专利授权给第三方企业,并在专利授权下进行合作,共同构建创新、知识产权保护和产业协作的新格局,逐渐打破各自为战、过度投资的状态,共同营造健康、有序的市场环境。
常江认为,光伏行业的技术创新依赖广泛的合作,但专利战可能会限制技术共享,特别是在新兴市场中,这种现象更为明显。
对于未来中小企业如何面对来自龙头企业的专利压制,常江建议,可以聚焦细分市场和新兴技术领域避开龙头企业的专利覆盖区域,加入专利联盟或建立专利池,提前在东南亚或欧洲等全球新兴市场进行专利布局,通过专利授权与交叉许可合作。

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