中国能源企业为何押宝乌兹别克斯坦？

财富 2024-12-31 20:28 北京

临近岁末，一场关于能源合作的深度对话在国家能源局悄然展开。

12月26日，国家能源局局长王宏志与乌兹别克斯坦能源部部长米尔扎马赫穆多夫，就核能、油气、电力和可再生能源等领域的合作，进行了全面而细致的探讨。

这则消息虽然没有在业内激起太大的水花，但是，一些对市场敏感的的储能企业已经开始着手研究乌兹别克斯坦的能源政策和市场空间。

央企为何频频布局？‍

乌兹别克斯坦，这个位于中亚腹地的国家，拥有丰富的可再生能源资源。年均日照时数超过2500小时，太阳能辐射强度高达每平方米1500-2000千瓦时；同时，风能资源也十分可观，部分地区年平均风速可达5-7米/秒。

乌兹别克斯坦在光伏电池储能市场上有着巨大的潜力和发展前景。政府积极推动可再生能源的发展，特别是太阳能，以确保能源安全并优化可再生能源资源的利用。

12月，乌能源部部长米尔扎马赫穆多夫表示，随着世界局势变化和全球经济向亚洲转移，乌已从能源净出口国变为净进口国。他表示，从长远来看，要实现碳中和和净零排放，乌必须发展核能并使之成为能源系统重要组成部分。

乌总统米尔济约耶夫曾提到，乌首要任务之一是提高发电量，推动占发电量85%的天然气行业现代化改造。自2017年以来，乌共新增火电、光伏和风电装机容量约12吉瓦，计划到2030年将可再生能源比例提至40%。2023年乌天然气净进口1.65亿美元，2024年前10个月净进口额已达8.196亿美元。

乌高层领导对于投资该国的能源项目非常重视。12月13日，在乌兹别克斯坦举行的重大能源项目开工及并网典礼上，米尔济约耶夫总统曾发表致辞，对中国能建海投公司投资的费尔干纳奥兹150MW/300MWh储能项目和安集延洛奇150MW/300MWh储能项目的成功并网表示热烈祝贺。

12月26日，正值两国能源高层会晤之际，乌兹别克斯坦总理阿里波夫亲自前往奥兹150MW/300MWh储能项目现场进行实地考察。

该项目总投资额约1.4亿美元，不仅是中国能建在海外投资的首个储能项目，更是目前中企在海外单体规模最大的电化学储能电站。该项目建成后，将为乌兹别克斯坦提供高达20亿度/年的电力调节能力，对当地能源供应产生积极影响。

中国能建自2014年进入乌兹别克斯坦市场以来，其投资额近25亿美元，在建项目合同额超38亿美元，业务涵盖风电、光伏、储能、建材等多个领域。

其中，安集延洛奇、费尔干纳奥兹储能项目和纳沃伊风光储综合能源项目总投资额巨大，不仅是中国能建首个海外储能投资项目，也是中资企业在海外投资的最大单体电化学储能项目。

乌兹别克斯坦电力总装机容量1.41万兆瓦，以火电为主，占总发电量的85.7%。随着能源转型的推进，乌兹别克斯坦正在大力发展清洁能源和核电，计划到2030年将发电站装机容量从目前的1.29万兆瓦提升至2.93万兆瓦，年发电量由636亿度提升至1208亿度。

央企在海外的投资，也带动了民营企业出海，积极参与国际能源合作。乌兹别克斯坦1吉瓦光伏项目是中国能建在乌兹别克斯坦投资建设的大型光伏项目，总装机容量达到1吉瓦（GW）。隆基绿能是该项目的关键设备供应商，提供了全部的光伏组件。

此外，隆基绿能为乌兹别克斯坦税务局大楼量身定制的工商业分布式光伏项目，总装机容量为2.3兆瓦（MW）。除了上述项目外，隆基绿能还与联合国难民署合作，对位于乌兹别克斯坦的联合国难民署特尔梅兹人道主义应急仓储与物流中心进行太阳能改造。

值得一提的是，A股上市公司东方日升与乌兹别克斯坦电力公司等本地企业进行合作，计划在未来三年内合作建设约300兆瓦（MW）的光储电站项目。

未来能源发展潜力有多大？

在拜会中方能源局高层领导前夕（12月13日），乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫宣布，正式启动18个新的能源项目，总投资达37亿美元。

这些项目包括位于布哈拉、纳沃伊、纳曼干和塔什干地区的太阳能和风能电站，总装机容量接近2.3GW。此外，乌兹别克斯坦首次在安集延和费尔干纳地区建设了大规模300MW储能系统。

其他重大项目还包括卡尔什达里亚的400兆瓦电站、塔什干的现代化联合热电联产电厂，以及安集延、苏尔汉达里亚和塔什干地区的四座小型水电站。与国际公司合作，计划在费尔干纳、萨马尔罕、纳沃伊、塔什干及塔什干市建设6座总装机容量为2.5吉瓦、投资额为35亿美元的电厂。

大量新开工能源项目的背后是乌兹别克斯坦坚定的能源政策。《乌兹别克斯坦能源战略2030》是乌兹别克斯坦政府在2019年发布的一份关于乌兹别克斯坦能源领域的全面和长期的战略文件，针对光伏电池储能产业，战略提出了明确的目标和措施：

到2030年，可再生能源占总能源消费的比例将提高至25%，其中光伏电池储能占可再生能源的比例将达到10%；
光伏电池储能装机容量将飙升至10000兆瓦，其中3000兆瓦用于电网互联，7000兆瓦用于离网独立；
光伏电池储能产品的本地化率将提升至50%，其中光伏电池占30%，储能设备占20%；
光伏电池储能产品的出口额将突破1亿美元，其中光伏电池占60%，储能设备占40%。

2020年发布的《乌兹别克斯坦新能源和清洁能源发展计划2020-2030》，则是针对光伏电池储能产业计划提出了具体目标：

到2025年，光伏电池储能装机容量将达到3000兆瓦，其中1000兆瓦用于电网互联，2000兆瓦用于离网独立；
光伏电池储能产品的本地化率将提高至30%，其中光伏电池占20%，储能设备占10%；
光伏电池储能产品的出口额将达到5000万美元，其中光伏电池占3000万美元，储能设备占2000万美元；
将建立光伏电池储能产业园区，集聚研发、生产、销售、安装、运维等相关活动，形成产业集群效应和规模效应。

在上述政策的刺激下，乌兹别克斯坦光伏电池储能市场的规模正逐渐扩大。业内人士预计，到2030年乌兹别克斯坦光伏电池储能市场的潜力将达到1.5亿千瓦时。

不仅如此，光伏电池储能产业的应用领域也将更为广泛。目前主要包括电网互联和离网独立两大类。电网互联应用以大型和中型为主，主要服务于公用事业和工业领域，旨在实现峰谷平衡、电网稳定、应急备用、需求响应等目标。典型项目包括Nur Navoi太阳能电站、Zarafshan风电场、Talimarjan水电站等。

离网独立应用则以小型和微型为主，服务于农村和偏远地区，满足生活用电、农业灌溉、通信基站、教育医疗等需求。典型项目包括塔什干国立大学光伏储能系统、卡拉卡尔帕克斯坦农村光伏储能系统、纳沃伊州通信基站光伏储能系统等。

政治风险为何还不是最大风险？‍‍‍

从政策角度来看，乌兹别克斯坦政府为外资企业提供了税收减免、土地使用优惠等多项政策支持，降低了企业的投资成本。同时，政府还加强了对外资企业的法律保护，维护了企业的合法权益。

然而，投资总是伴随着风险。中国能源企业在乌兹别克斯坦市场投资也面临着一些风险和挑战。

政治风险是其中之一，尽管乌兹别克斯坦的政治环境相对稳定，但仍存在一定的不确定性。这些不确定性主要来源于政权过渡与权力交接的潜在风险、反对派与国际关系的影响、政策执行与治理挑战以及外部因素的干扰等多个方面。

市场风险也不容忽视。尽管乌兹别克斯坦近年来在吸引外资方面取得了一定进展，但在能源领域，外资准入仍受到一定限制。这主要体现在对外资持股比例、投资领域等方面的规定上。除此之外，乌兹别克斯坦的能源市场机制尚不完善，存在信息不对称、价格形成机制不透明等问题。

不仅如此，由于乌兹别克斯坦的能源市场与国际能源市场紧密相连，国际能源价格的波动会直接影响乌兹别克斯坦的能源价格。国际油价、天然气价格的波动都可能对乌兹别克斯坦的能源市场产生影响。

此外，技术风险同样值得关注，乌兹别克斯坦在能源领域的技术水平相对较低，中国能源企业需要加强技术研发和创新，提高技术的适应性和可靠性。

特别值得注意的是，乌兹别克斯坦自2025年1月1日起将限制太阳能电池板、逆变器和储能系统的进口。目前具体标准未明确公布，但根据推测，进口限制措施可能涉及产品的质量标准、技术规格、环保要求、安全认证等多个方面。

熟悉乌投资环境的人士表示，政府可能会要求进口产品必须符合特定的能效标准、环保标准或安全认证要求。这一措施无疑将对乌兹别克斯坦的光伏电池储能市场产生影响，也将对中国能源企业在乌的投资布局提出新的挑战。

同时，中国能源企业还需要关注乌兹别克斯坦的电力市场改革进程。随着电力市场改革的深入推进，乌兹别克斯坦的电力市场将更加开放和竞争。中国能源企业需要积极参与电力市场改革，提高自身的市场竞争力和适应能力。

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