硅料巨头「联合减产」光伏价格或迎10%涨幅

财富 2024-12-25 16:11 北京

光伏行业最糟糕的时间或将过去。

24日晚上，通威股份与大全能源两大龙头企业相继宣布减产计划，预计减产规模将达到80万吨。此前，有消息说协鑫科技也透露，公司将同期进入减产检修工作。

多晶硅率的减产或将是本轮光伏调整的转折点。一些业内人士推测，硅料巨头们的联合减产将会影响12月至1月的硅料产出和价格，从而将进一步带来未来光伏价格上涨，涨幅或将达到10%。根据CPIA（中国光伏行业协会）测算，2024年12月光伏组件成本为0.692元/W，10%的涨幅或将使得组件价格冲向0.8元/W。

考虑通威、大全检修减产，预计12、1月硅料产量分别约为9.7、9.8万吨/月，对应行业开工率分别为38.6%、38.8%。上述背景下，一些下游厂家开始积极囤货，以应对未来可能的价格上涨。

巨头联合减产

12月24日晚间，通威股份通过其官方微信公众号发布公告，称受西南地区冬季枯水期电力价格提升及光伏产业总体行情持续底部调整的影响，公司将逐步安排旗下四家高纯晶硅生产公司进行阶段性有序减产控产。

同时，大全能源也发布公告，表示将启动对新疆及内蒙古生产基地高纯多晶硅产线的阶段性检修工作，对部分产线进行有序减产控产。

此次减产计划背后，最主要的原因是行业面临的产能过剩和价格战双重压力。通威股份和大全能源都是多晶硅行业的重要参与者。尽管海内外需求景气度依然维持在较高水平，但多晶硅供求失衡的市场格局未得到根本性改善，行业整体持续面临全面亏损的严峻挑战。

数据显示，全球多晶硅产能已超过300万吨，近三年产能增速达78%，其中中国产能占比高达95%。2024年，中国多晶硅计划投产产能为100多万吨，但实际落地可能仅为50~60万吨。

从政策层面看，2024年11月15日起开始实施的《光伏制造行业规范条件（2024年本）》，旨在优化行业布局、调整产业结构、控制产能总量，鼓励技术创新和应用推广。同时，中国光伏行业协会也连续发布光伏主产业链产品成本分析报告，强调企业应依法合规参与市场竞争，避免低于成本的销售与投标行为。

下游厂家囤货忙

多晶硅的下游厂家主要包括光伏硅片制造商、光伏电池片制造商、光伏组件制造商以及其他相关厂家：隆基绿能、TCL中环、晶科能源、爱旭股份、晶澳科技、天合光能等。

下游厂家面对这一预期变化，纷纷开始囤货以锁定成本。一位光伏组件生产企业的负责人表示：“我们已经准备再多采购一批光伏电池片和组件，以应对潜在的价格上涨。”虽然这会增加企业的库存成本，但长期来看，这有助于稳定生产成本和锁定利润空间。

从整个行业来看，光伏仍处于扩张趋势中。根据国家能源局的数据，2024年1月至11月期间，国内光伏新增装机容量达到了206.30GW，同比增长26%。特别是11月份，新增装机容量为25.00GW，同比增幅为17%，环比则增长了22%。尽管当前行业面临较大库存压力，但随着减产措施的推进和需求的复苏，库存周期有望逐渐恢复正常。

价格正在回暖。2024年12月9日，中国电建51GW组件集采开标，TOPCon均价0.68元/W，各大组件龙头报价全部在0.69元/W或以上。本次集采是光伏史上规模最大的一次集采，对2025组件价格具有重要指导意义。

不仅如此，经过近期各环节配额协议，中国光伏协会最低限价呼吁等事件，国内组件报价、产业链现货价格的上涨意愿都有显著增强。

板块回调提供入场时机

对于投资者而言，光伏板块的这次回调或许提供了二次上车的机会。多个券商分析师表示，随着政策预期、板块热度大幅降温，大部分标的回调充分，为投资者提供了较好的入场时机。

国联证券认为，近期政策端以及光伏行业协会均对供给侧合理竞争加强引导，有望推动光伏行业走出低谷。华创证券则预计，全年新增光伏装机有望超250GW，显示了对行业需求的信心。

同时，光伏行业“底部夯实、右侧渐进、技术迭代破局”的基本面大趋势未变，行业积极信号持续酝酿。元旦后海外组件订单进展、年报预告等催化因素值得期待。

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