2024 年时尚业态报告:在不确定性中寻找增长空间

文摘   职场   2024-08-19 17:03   新加坡  

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2024 年,时尚公司将面临经济逆风、技术变革和不断变化的竞争格局。然而,消费者优先事项的转变将继续带来机遇。


乌云密布,但近年来的经验表明,时尚行业可能会渡过未来的挑战。麦肯锡全球时尚指数显示,2022 年,该行业再次展现出韧性,几乎与 2021 年创纪录的经济利润持平。与上一年的模式相呼应,奢侈品行业表现优异,经济利润增长 36%,抵消了其他细分市场的疲软。然而,即使是非奢侈品行业也领先于其长期平均水平。强劲的利润率意味着,除了一年之外,该行业 2022 年实现的经济利润是 2011 年至 2020 年所有年份的两倍多。


2023 年,该行业面临的挑战既持久又不断加深。从地区来看,欧洲和美国全年增长缓慢,而中国最初的强劲表现在下半年逐渐消退。尽管奢侈品市场最初表现良好,但它也开始在下半年感受到需求减弱的影响,导致销售放缓和业绩不均衡。


展望 2024 年,时尚行业领导者最突出的情绪是不确定性,反映出经济增长放缓、通胀持续和消费者信心疲软的前景。在这种背景下,企业将面临挑战,需要发现价值点并释放新的业绩驱动力。

根据麦肯锡对时尚预测的分析,全球时尚行业将在 2024 年实现 2% 至 4% 的营收增长(图表),不同地区和国家的情况有所不同。奢侈品行业预计将再次占据经济利润的最大份额。然而,即便如此,企业也将面临严峻的经济环境的挑战。由于消费者在疫情后激增的支出后控制支出,预计奢侈品行业全球增长将为 3% 至 5%,而 2023 年的增长率为 5% 至 7%。欧洲和中国的增长将放缓,而美国的增长预计将在相对疲软的 2023 年之后回升,反映出美国市场前景略显乐观。

除了奢侈品行业,预计未来一年的增长率将达到 2% 至 4%,与 2023 年的可能结果一致。欧洲市场可能仅增长 1% 至 3%,而 2023 年上半年的增长率为 5%,下半年的增长率为 1% 至 3%。消费者信心下滑和家庭储蓄减少预计将是消费受限的最可能原因。在美国,非奢侈品行业的增长率预计为 0% 至 2%。中国预计将面临类似的挑战,增长率为 4% 至 6%,较 2023 年底略有上升,但从历史角度来看,增长速度较慢。

这些只是《时尚商业评论》(BoF)和麦肯锡发布的《2024 年时尚状况》报告的部分发现。该年度系列报告的第八份讨论了塑造时尚经济的主要主题,并评估了该行业的潜在反应。该报告反映了深入的研究和与行业领袖的多次对话,揭示了可能在未来一年塑造时尚格局的关键趋势。


逆风中的不确定性

随着欧洲和中东地区冲突不断,其他地区国际关系紧张,地缘政治将成为时尚行业高管在 2024 年面临的首要问题,其次是经济波动和通货膨胀。今年 9 月进行的调查显示,约 62% 的高管认为地缘政治不稳定是增长的最大风险。55% 的高管提到了经济波动,51% 的高管提到了通货膨胀(去年为 78%)。预计全球平均总体通胀率将从 2023 年的 6.9% 降至 5.8%(仍处于历史高位)。

在充满挑战的经济背景下,高管们对时尚行业前景的看法比 2017 年 BoF-麦肯锡高管调查启动以来的任何一年都更加分歧。26% 的受访者表示,他们预计行业状况将逐年改善,37% 的受访者认为行业状况将保持不变,38% 的受访者认为行业状况将会恶化。
行业内的不确定性反映了更广泛的经济形势,尽管各地区存在差异。进入 2024 年,家庭收入压力预计将抑制对服装的需求,并促使各类别的消费下降。不过,也有一些地理异常可能会让人感到安慰。其中一个是印度,其消费者信心在 2023 年 9 月创下了四年来的最高水平。2 印度的企业高管比西方国家的企业高管更为乐观,麦肯锡全球经济情报调查的 85% 受访者 表示,过去六个月情况有所改善。3 中国经济面临挑战,但到 2024 年,中国消费者的时尚购物意愿将高于美国和欧洲消费者。

2024 年十大主题


为了应对挑战并抓住机遇,领先的时尚公司可能会优先考虑明年的应急计划。一个关键主题是公司要牢牢控制成本和库存,同时通过精确管理价格来推动增长。品牌和供应商可以预期竞争环境会越来越激烈。但他们也将有机会,因为消费者会发现新的风格、品味和优先事项——所有这些都是创造价值的途径。与之前一样,今年的报告重点介绍了十大新兴主题,这些主题将成为领导层议程的重点。

  • 全球经济:

    • 支离破碎的未来。2024年,全球经济前景将继续不稳定,因为金融、地缘政治和其他挑战将影响消费者信心。中国、欧洲和美国的时尚市场可能会面临逆风,其中一些逆风反映了个别地区的动态。供应商、品牌和零售商可能需要加强应急计划并应对不确定性。
    • 气候紧迫性。2023年极端天气事件发生的频率和强度意味着气候危机比前几年更加紧迫。随着各大洲的物理和转型风险不断上升,该行业必须立即解决排放问题并增强供应链的弹性。

  • 消费者的变化:

    • 度假模式。消费者正准备迎接疫情爆发以来最大的旅行年。但价值观的转变意味着期望正在发生变化,即使购物仍然是首要任务。品牌和零售商应更新分销和品类策略以反映新的现实。
    • 影响力的新面孔。随着新一代创意人物赢得粉丝,品牌营销人员是时候更新他们的影响力策略了。2024 年与意见领袖合作将需要不同类型的合作关系、对视频的重视以及放松对创意控制的意愿。
    • 户外运动重新定义。随着消费者追求更健康的生活方式,技术性户外服装和“gorpcore”的需求量不断增长。预计到 2024 年,将有更多户外品牌推出生活方式系列。与此同时,生活方式品牌可能会将技术元素嵌入到系列中,模糊功能性和风格之间的界限。

  • 时尚系统:

    • 生成式人工智能的创意十字路口。在 2023 年生成式人工智能 (gen AI) 突破之后,整个行业中出现了更多用例。要获取价值,时尚界人士需要超越自动化,探索 gen AI 增强人类创意工作潜力。
    • 快时尚的强势表现。快时尚的竞争将比以往更加激烈。以 Shein 和 Temu 为首的挑战者正在价格、客户体验和速度方面采取新策略。颠覆者和既有者的成功可能取决于适应新的消费者偏好,同时应对监管议程。
    • 品牌成为关注的焦点。随着时尚行业逐渐摆脱效果营销,品牌营销有望重新成为关注的焦点。随着营销人员重写剧本以强调长期品牌建设,品牌可能会从与消费者建立情感联系中受益。
    • 可持续发展规则。时尚行业自我监管的时代即将结束。在各个司法管辖区,新规则将对消费者和时尚参与者产生重大影响。品牌和制造商可能会考虑改革商业模式以适应未来的变化。
    • 牛鞭效应卷土重来。消费者需求的变化产生了“牛鞭效应”,订单波动会不可预测地影响供应链。随着品牌和零售商注重透明度和战略伙伴关系,供应商可能会面临压力。


展望

随着时尚行业继续受到地缘政治和经济逆风的挑战,2024 年的时尚领袖们将寻求在管理不确定性和抓住机遇之间取得谨慎的平衡。由于成本节约策略基本用尽,公司可能会专注于增加销售额,并以新的定价和促销策略为基础。根据 BoF-麦肯锡高管调查,整个行业中,提价的净意向超过 50%。同时,降低成本压力可能会为业绩带来潜在的提升。

随着气候变化带来越来越多的极端天气事件和全球气温上升,未来一年行业可能会更加关注环境、社会和治理问题。我们的调查显示,该主题被视为行业高管的首要任务和首要挑战。最成功的公司将在可持续发展计划、风险管理和商业要求之间找到平衡。

在不确定的世界中,消费者可自由支配的支出将偏向可信赖的类别和品牌。硬奢侈品(珠宝、手表和皮革)可能会受到追捧,反映出它们在艰难的经济时期的潜在投资价值。消费者预计会更多地出行,并继续在户外度过更多时间。他们更喜欢情感联系和真实性,而不是名人代言。

总而言之,高管们正准备迎接战略上复杂的一年。为了应对不确定性,领先公司将为一系列结果做好准备。最成功的公司将变得更有韧性,更有能力应对挑战,并准备在风暴开始消散时加速发展。

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