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8大变化！2024移动机器人行业AB面

科技 2024-12-02 20:04 广东

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“今年整体经济环境下行，移动机器人企业普遍受到限制，增速有所放缓，但这只是阶段性的困难，企业要洞察隐藏其中的生机和先机。”

11月27日，在2024（第五届）高工移动机器人年会上，高工咨询董事长张小飞博士发表了题为《越过山丘洞见新机》的主旨演讲，剖析了行业这一年来出现的8大新变化，也为行业未来的发展方向作出一些判断。

市场扩张，增速反降

高工机器人产业研究所（GGII）数据显示，2023年全球移动机器人市场规模387.5亿元，其中中国移动机器人市场规模118.56亿元。预计到2030年，全球移动机器人市场规模将突破1000亿元，2024-2030年市场年均复合增长率预估为15%。

市场不断扩大的同时，销量也在突破新高。GGII预计，2024年中国移动机器人销量将超过11万台。

数据来源：高工机器人产业研究所（GGII）

但今年移动机器人的销量增速有所放缓，同比只有8.75%，对比起2021年57.6%的增速，今年行业增长乏力，显然来到了增长低谷。

“这只是阶段性的困难，企业要洞察隐藏其中的生机和先机。”张小飞接着道，预计明年情况会有所改善。随着许多行业的复苏，明年将有很多优秀的头部企业开启新一轮的扩产，而如何做好产能布局，将是企业面临的最大挑战和机遇。

要准确把握布局，势必要对行业走向有所了解。虽然今年的产品销量增速有所减缓，但各类细分产品的增速却一定程度上反映了行业的走向，给予企业启示。

传统产品销量明显下滑

对比起2021年的统一“大增长”，今年各细分产品的销量增速有些许惨淡。

由于目前人工智能、物联网、云计算等技术不断进步，移动机器人行业也朝着智能化发展。仔细观察，除了复合机器人外，其他品类都有不同程度的下滑，尤其是磁导AGV及类KIVA AGV这类传统机器人的增速，直接来到了负增长；相比2023年，AMR的同比增速也下滑明显。

数据来源：高工机器人产业研究所（GGII）

复合机器人增速超55%

2021年被称为“复合机器人落地元年”，此后，复合机器人的销量持续上升，今年更是在清一色增速减缓中大踩油门，同比增速飙升至55.02%。

据悉，当前复合机器人已有批量化订单，可应用于价格接受度较高的3C、半导体、医疗卫生、航空航天等行业。

AGV/AMR出口订单占比超37%

GGII数据显示，2023年中国移动机器人出海订单占比32.35%，预计2024年这个数据将上升到37.12%。且在GGII过往调研的产业链企业中，只有两成的企业没有考虑进入国际市场，近73%的企业已经在海外有所行动，其中，约25%的企业表示“海外市场布局有明显成果，业务稳定运转”。

GGII预计，到2025年，中国移动机器人出海订单占比有望接近50%。

“国内卷出天际，出海对企业来说，已经是一条必经之路，但出海的高成本决定了这于中小企业而言绝非易事，”张小飞补充道，企业们即便不抱团也应当联手出海，不论是“借船出海”“造船出海”，还是“买船出海”，关键在于先找到凭借，打通渠道。

数据来源：高工机器人产业研究所（GGII）

无人叉车强势增长为第二大品类

尽管2024年以来，下游行业的市场不振导致移动机器人赛道增速下滑，但无人叉车这一品类依然有着亮眼的表现。GGII数据显示，2024年，无人叉车在中国移动机器人里的销售占比预计为24.6%，增长为移动机器人的第二大品类。

其实这个变化并不令人意外，今年上半年就已初显端倪。

融资方面，国内无人叉车企业占中国移动机器人上半年总融资事件数量一半，融资金额占比49.02%；

产品方面，中国移动机器市场中，无人叉车是上半年新品发布最密集的品类，共发布了20款新品，全球42.6%的移动机器人新品都与无人叉车有关。

数据来源：高工机器人产业研究所（GGII）

TOP10占比持平，强者皆弱

GGII数据显示，2024年，移动机器人市场集中度增速减缓，CR10为60.67%，与去年基本持平。

“行业前十有饭吃，行业前五有肉吃，行业前三吃得比较丰盛。”张小飞提醒道，目前移动机器人市场集中度并不高，整体仍处于竞争型市场，企业们不应仅关注排名，更要想方设法将体量做大。

数据来源：高工机器人产业研究所（GGII）

融资困难，国进民退

相比于前三年的盛况，今年移动机器人行业的融资数量和金额都大幅下跌，而其中更是呈现政府基金从幕后到台前的态势，国进民退非常明显。

“这不仅仅是在移动机器人领域，所有技术行业都遇到了类似的难题。如今各企业IPO接连遇阻，资金紧张，资本自然流向更热的领域，比如人形机器人。”张小飞肯定道，未来国进民退的态势会持续扩大，拿到国企的订单，或许是未来开拓市场的重要指标。

数据来源：高工机器人产业研究所（GGII）

沧海横流，乱局难料

GGII统计，2023年-2024第三季度，物流仓储集成商有5家企业营收同比下滑，5家企业毛利率同比下滑，4家企业营收、毛利率双下滑，只有4家企业营收、毛利率双增长。

显然，今年大家的日子都不太好过，行业两极分化、增收不增利是企业的真实现状。

数据来源：高工机器人产业研究所（GGII）

此外，GGII数据显示，企业前三季度的应收账款占比大幅上升，大半企业超50%，盈利空间被持续收缩。

数据来源：高工机器人产业研究所（GGII）

对此，张小飞建议：

①集成商可以向上延伸，适当加码产品类业务；

②目前业内产品创新的速度落后于行业效仿的速度，产品同质化严重的结果就是卷成本、卷价格，因此，加大研发力度，打造差异化，也是企业可以考虑的路径；

③如今行业增速缓慢，正处在低谷期，要打破目前局势，企业可以考虑整合力量，达到强强联手或取长补短的目的；

④主动出海，寻找新的增量市场。

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