关于无人机产业的一些新观察

文摘   2024-09-30 10:42   广东  
1、大量的无人机整机和配套产业链企业开始寻求出海、在海外建厂(东南亚、中东等地),而不是简单地将产品销售到国外。原因包括但不限于:国外市场需求更加旺盛、付款环境更佳、毛利率更高(不“卷”)、不存在某特定客户群体5%利润空间的限制。
一众企业的国外市场销售占比在不断提升,以至于出现了部分企业开始放弃国内特定市场。未来可能会出现(事实上已经出现苗头)一个很有趣、也很无奈的现象:最有竞争力的一流企业专攻海外市场,国内特定客户群体只能采购到二流产品。
用一张漫画家小林的作品表达一下他们的内心感受(侵删)。


2、解决“卷”的问题,一个是在场景上创新、深耕细作,一个是在技术上创新

前者的代表是一家深耕细分蓝海场景、解决用户痛点(而不仅仅是痒点)的无人机整机企业,有很强的客户粘性的,60人,1.2亿产值,人均200万产值,从未融过资且实现大幅盈利。

后者的代表是一家5亿左右估值的北航背景初创企业研发出了硅光陀螺,性能靠近光纤陀螺,价格却靠近MEMS,性能指标甚至比诺斯罗普格鲁曼投资的美国初创企业还高,国内头部的eVTOL企业开始争相试用。


3、越来越多来自新能源汽车、新能源和消费电子等十万亿赛道的优秀供应商(营收10亿以上)布局低空产业,他们规模生产带来的高性价比和高质量将赋能整个产业,并将淘汰一批靠“双轨制”保持高毛利的军工出身的企业。行业正在发生前所未有的变革,几家欢喜几家愁,总体而言对整个行业是利好的。

向哥谈无人机与低空产业
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