从罗·罗失意和霍尼成功看Tier1该如何拥抱市场变化

文摘 2024-10-22 12:25 陕西

eVTOL进化报告（2024秋）；

一个是传统的航空一级动力供应商罗罗，另一个是传统的航空一级航电供应商霍尼韦尔。多年以来，两者都曾将增长的市场瞄准AAM，但是经过多年的努力后效果确是相差很多。一个是在近期正式关门，另一个则是在继续扩大商业版图。

关于罗罗，在2023年11月就宣布决定退出电推进行业，并正在寻找买家。罗罗针对eVTOL和支线电动飞机领域开发了三种推进和配电系统：150千瓦EPU eVTOL发动机、320千瓦EPU支线飞机发动机和机载配电系统。2024年5月，Vertical宣布已与罗·罗达成协议，补偿Vertical的损失。

霍尼韦尔则是在最近一年仍然继续开发市场，包括：为Electra提供飞行控制系统和进行战略投资；霍尼韦尔与Oyds合作开发中东eVTOL/无人机地面站；霍尼韦尔为Lilium Jet提供和热管理系统和推进装置位置传感器技术；霍尼韦尔为AIBOT电动飞机提供先进的飞行控制；霍尼韦尔与Heart Aerospace合作开发ES-30电动飞机的飞行控制系统。

为什么两者都下了很大的功夫，回报却是完全不同，这个问题对于传统航空配套商是非常值得思考的，同样都是一级供应商，但对于新增市场的路怎么走却截然不同。关于这个问题，我们可以从产业链位置和上下游的关系来思考并得到一点答案。

第一个维度是产业链中的位置，罗罗和霍尼韦尔都是传统整机核心的配套厂商，由于各自产品的边际成本不同，这导致在行业中的话语权则完全不同，例如罗罗和大的整机关系原则是协商开发解决，开发飞机之前的第一件事情是要确定发动机，两者之间的关系非常紧密；而罗罗和众多中小整机公司基本就是一言堂了，定制开发配合几乎是不可能的事情。反观霍尼韦尔，由于其众多航电产品和整机开发之间的早期关联性更弱，可替代性更强，使得其在产业链中的位置更多要扮演一个适应者的角色。

第二个维度是新市场中的产业位置变化，大量新构型的电动飞机出现，使得传统动力和航电供应商在产业中的位置面临新的竞争环境，基于过去的经验，显然霍尼韦尔在这一变化中会更具有优势。在新的市场环境中，对于动力而言，想基于标准的货架产品完全满足客户几乎是不可能的，然而市场中又无法判断出哪一家OEM整机将是引领者。对于航电而言，也在面临新的挑战，传统的OEM整机很有可能自己承担更多一级供应商的职责，为了提升整机未来的商业竞争力，这种趋势是不可避免的，霍尼韦尔仍然需要不断调整组织从而实现自己的AAM商业愿景。

归根结底就是什么样的环境，培养什么样的组织文化，当组织没有变，而市场变化的时候，是容易出大问题的。

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