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1)上交所:在鼓励上市公司规范、有效实施高质量并购重组的同时 始终对各类“借重组之名、行套利之实”的不当并购交易高度关注、从严监管
2)9月国内市场手机出货量2537.1万部 同比下降23.8%
3)14家券商获批“跨境理财通”首批券商试点
重磅资讯
1)上交所:在鼓励上市公司规范、有效实施高质量并购重组的同时 始终对各类“借重组之名、行套利之实”的不当并购交易高度关注、从严监管
11月1日,上交所整理了近年来沪市比较有代表性的30个并购重组案例,即日起以《并购重组典型案例汇编》的形式向上市公司发布。为进一步引导上市公司和中介机构合规筹划推进并购重组,此次并购重组案例汇编还专门选取了“内幕交易防控不当”“标的公司财务造假”“蹭热点式重组炒作股价”“盲目跨界标的失控”等4种负面类型对应的12个案例。
上述案例的选取旨在提醒上市公司在并购重组过程中树立正确的发展观念、警惕相关风险,体现了一线监管在鼓励上市公司规范、有效实施高质量并购重组的同时,始终对各类“借重组之名、行套利之实”的不当并购交易高度关注、从严监管的鲜明导向。需要说明的是,本次案例汇编相关内容主要供上市公司实际控制人、相关业务负责人等主体参考,上市公司筹划、实施和披露并购重组相关事项,应以法律法规、自律规则等相关规范性文件和监管部门的正式意见为准。
点评:上交所的这些措施体现了监管机构在促进市场健康发展、保护投资者利益、防范金融风险等方面的积极作用,有助于构建一个更加健康、透明、高效的资本市场环境。
2)9月国内市场手机出货量2537.1万部 同比下降23.8%
11月1日,中国信通院发布数据,2024年9月,国内市场手机出货量2537.1万部,同比下降23.8%,其中,5G手机2231.6万部,同比下降22.3%,占同期手机出货量的88.0%。2024年9月,国产品牌手机出货量2035.9万部,同比下降18.4%,占同期手机出货量的80.2%。2024年9月,智能手机出货量2371.7万部,同比下降25.7%,占同期手机出货量的93.5%;智能手机上市新机型18款,同比下降43.8%,占同期手机上市新机型数量的51.4%。
点评:智能手机市场长期以来难以出现突破性创新,导致消费者的换机周期延长,减少了市场的更新换代需求。但我们认为未来这种情况可能会因为AI手机迎来转变。
智谱AutoGLM近期火爆出圈,只需接收简单的文字/语音指令,它就可以模拟人类操作手机,例如点外卖、买高铁票等。一个良好的端侧AI体验,离不开相关硬件的升级,未来有望大幅激发消费者换机的需求,利好AI手机方向。
3)14家券商获批“跨境理财通”首批券商试点
11月1日,中国人民银行广东省分行、深圳市分行,中国证监会广东监管局、深圳监管局联合公告,招商证券、广发证券、国信证券、平安证券、中金财富、国投证券、中信华南、国泰君安、华泰证券、中信建投、银河证券、申万宏源、中泰证券、兴业证券等14家证券公司成为首批试点参与“跨境理财通”的证券公司。
为贯彻落实国家关于建设粤港澳大湾区的战略部署,深化粤港澳金融合作,根据《粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点实施细则》制度优化安排,中国证监会与中国人民银行、国家金融监督管理总局、香港证监会密切配合,稳步推进证券公司参与粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点。经过系统性评估和验收,14家证券公司完成了业务和系统准备,成为首批试点开展“跨境理财通”的证券公司。这14家证券公司将与经香港证监会认可的机构合作,服务大湾区居民跨境投资需求,助力推进粤港澳区域金融市场互联互通。
点评:“跨境理财通”首批试点证券公司的公布,预示着粤港澳大湾区金融市场将迎来更广阔的发展空间和更丰富的投资机会,利好券商板块。
盘面解读
11月1日,市场全天震荡分化,沪指相对偏强,创业板指午后持续走低。沪深两市全天成交额2.23万亿,较上个交易日放量131亿。全市场超900多只个股上涨。截至收盘,沪指跌0.24%,深成指跌1.28%,创业板指跌1.88%。
来源:Choice数据,截至11月1日
板块上,稀土永磁、小金属、稀缺资源、钛白粉等板块涨幅居前。
来源:Choice数据,截至11月1日
盘面上,周期股集体走强,稀土永磁板块大涨,正海磁材、金力永磁、中国稀土、北方稀土等20余股涨停。医药商业概念股震荡走高,漱玉平民、老百姓、第一医药、健之佳等涨停。
来源:Choice数据,截至11月1日
连板方面,在不少个股走出天地板的情况下,家数下滑至39家(上图未含2连板),头部连板也有些跟不动了的意思,松发股份再次加速拿下12连板。海能达、泰禾智能、远达环保掉队,仅电投产融跟进取得10连板。中化岩土、深康佳A晋级7连板。
来源:Choice数据,截至11月1日
本周各大指数除了中证500指数微红0.38%,各指数全线调整。北证50本周跌幅最大,达9.08%,科创50、创业板指本周跌幅超5%。
虽说本周各指数走势符合我们上周看调整的预判,但前四个交易日,市场的承接超出了我们的预期。尤其是一些高位连板股,频频出现高位分歧放巨量后又回封的走势,导致指数强势横盘。
来源:Choice数据,截至11月1日
我们认为,本周五北证50的跳水,是对上周五北证50创新高后跳水的二次确认,且技术上看北证50有望形成5日、10日均线的死叉,短期内中小微盘的调整在所难免。下周市场或将从进攻切换至防御板块,小盘股的戏暂时要停唱一会儿,特别是一些高位重组题材的情绪抱团股,需要注意回避。
考虑到下周11月6日大选结果就要出炉,在此之前全球市场可能会有较为剧烈的波动,高股息红利板块或成为短期避风港。大盘继续搭台的可能性大增,各板块完成一次轮动。这点可以从银行、电力等高股息板块走势来验证。
操作上,我们认为仓位仍需要保持流动性,等外围市场扰动结束,一切尘埃落定后,市场可能会在11月选择再次上攻。
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行业与题材
电力:国内历经多轮电力供需矛盾紧张之后,电力板块有望迎来盈利改善和价值重估。在电力供需矛盾紧张的态势下,煤电顶峰价值凸显;在电力市场化改革的持续推进下,电价趋势有望稳中小幅上涨,电力现货市场和辅助服务市场机制有望持续推广,容量电价机制正式出台,或明确煤电基石地位。双碳目标下的新型电力系统建设,或将持续依赖系统调节手段的丰富和投入。此外,伴随着发改委加大电煤长协保供力度,电煤长协实际履约率有望边际上升,我们判断煤电企业的成本端较为可控。
展望未来,我们认为电力运营商的业绩有望大幅改善。电力运营商有望受益标的:煤电一体化公司、全国性煤电龙头、电力供应偏紧的区域龙头、水电运营商等。
参考研报:《20241101-信达证券-电力行业9月月报:省间电力现货市场转正,水火发电出力此消彼长》左前明,李春驰,邢秦浩
【投顾姓名及其登记编号】
万李斌 S1160621090004
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