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市场热点
1.发力低空经济!深圳、山东、上海一区又有政策新动向!
深圳:明确对低空经济企业资助条件及标准、资助申报和发放、绩效与监督管理等内容,规范资助资金执行管理。
山东:到2027年,低空经济规模达到1000亿元,成为全省经济发展重要增长极和全国创新发展重要策源地。
上海杨浦区:打造低空经济产业创新高地和商业应用高地,支持开设低空航线服务、低空基础设施建设等。对符合标准的低空经济企业,每家企业补贴最高100万元/年。
2.国有资产公布最新“家底”
随着国务院关于2023年度国有资产管理情况的综合报告11月5日提请十四届全国人大常委会第十二次会议审议,国有资产公布最新“家底”。截至2023年底,全国国有企业资产总额371.9万亿元,国有金融企业资产总额445.1万亿元,行政事业性国有资产总额64.2万亿元,国有土地总面积52371.4万公顷,全年水资源总量25782.5亿立方米。(新华社)
3.工信部:要培育更多低空产业头部企业和专精特新“小巨人”企业
工业和信息化部召开低空产业发展领导小组第一次全体会议。会议强调,要抓好顶层谋划,谋篇布局低空装备创新体系、产业体系和低空信息基础设施建设,营造行业发展良好生态。要抓好重点企业,加强企业梯度培育,推动产业链上下游企业协同创新发展,培育更多低空产业头部企业和专精特新“小巨人”企业。要抓好重点产品,大力发展无人化、电动化、智能化低空装备,推动新一代信息通信技术、数字技术、人工智能等技术全方位赋能低空产业体系。
当日观点
比起昨天震荡走强的行情,今天盘面明显走得更加强势,多元金融、军工、软件、有色金属涨幅居前,成交额再次回到2万亿元以上。今天价量齐升,是否预示着第二波行情启动?
我们认为,连续两天行情大涨的原因有两点。第一,强烈的政策预期,近期正在举行重要会议,市场博弈会议后的政策力度,强化经济复苏的预期,而且近期高层也坚定地表示出完成今年增长任务的决心;第二,在政策预期下,宏观经济数据的回稳,10月,统计局制造业PMI数据超50,再次回到了扩张区间,预示着在政策刺激下,经济复苏的信心较强,政府加大化债力度有望促进经济活力,释放生产力。
从当前的走势来看,市场偏向于多头强势,所以我们认为短期继续上涨的概率较大。虽然本周外围有很多重磅事件发生,可能会影响国际环境,但这一轮上涨,我们更加看好我国内生的动力。PMI数据作为一个先行指标,已经给出了一个很好的预示,这两天我们发现一些顺周期的品种开始走强,但宏观数据不应该只看一期数据,还要看复苏的持续性,关注后续数据的验证性。
方向上,短期仍然看好化债催化的金融、地产、消费等,以及消息面催化的消费电子板块,特别是其中的华为概念;中长期,看好经济高质量转型下的泛科技题材,包括低空经济、人工智能产业链和智能驾驶产业链。
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数据复盘
(一)今天两市主要指数全面上涨,上涨个股数量约5000家。
数据来源:Choice,数据时间:2024年11月5日
(二)今天两市成交额23036亿元,较昨日放量6000多亿元。
数据来源:Choice,数据区间:2024年9月26日至2024年11月5日
(三)SW行业(一级)来看,今天所有板块均上涨,其中涨幅居前的板块有国防军工、计算机、非银金融等。从主力资金来看,净流入居前的板块有电子、国防军工、计算机等,净流出居前的板块有家用电器、汽车、机械设备等。
数据来源:Choice,数据时间:2024年11月5日
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