一

上/下游行业发展现状

所谓上游行业就是为中国医用洁净装备工程行业提供设备和产品的行业，而下游行业就是应用医用洁净装备工程的各类医疗机构。应用医用洁净装备工程的发展促进了与其配套的上/下游行业的同步发展，而下游行业的进一步发展又助推了医用洁净装备工程发展，从而带动了上游行业的快速发展。双方相互促进，互为依存。

作为医用洁净装备工程配套设备和产品企业，涵盖了医用洁净装备工程的五个分项：净化装饰工程，暖通空调工程，强电、弱电工程，医用气体工程，给排水工程。

在这些专业工程的配套产品中，部分属于常规通用产品，部分是属于医用洁净装备工程专项配套产品。在这里，我们对于常规通用产品就不再赘述，专门谈谈医用洁净装备工程的专项配套产品行业的发展。

医用洁净装备工程配套的手术室钢质墙板、器械柜、门系列产品及空调配套产品的配套

由于洁净手术室工程对于钢质墙板、不锈钢器械柜、门系列产品及空调专属配套产品（如送风天花）有严格的要求，一般均要根据工程项目的设计图纸进行专项定制生产。在行业的发展初期，这些产品均是由业内几大工程公司自行配套技术人员进行设计、在自己的生产车间内进行加工生产的 。但是随着行业的发展、几大工程公司的人员开始向社会流动，特别是从海南灵境公司和江苏久信公司分流出来的专业人员组建了各式专门配套这些产品的公司，并将所生产的产品在全行业进行推广销售。通过多年的发展，逐渐形成了比较完备的产品配套产业链，并慢慢形成了以广东省的广州市和江苏省的常州市为基地的全国医用洁净装备工程产品配套基地。     

医用洁净装备工程的暖通专业对空气处理的要求较高，一定要实现全年运行工况下的恒温恒湿要求，因此机组的除湿能力要非常强；其次由于空调系统内配置的各级粗、中、高效三级过滤器，必然导致机组的运行阻力大，因此对空调机组的全静压要求高；同时净化系统的风量控制要求高，因此对机组的密封性、刚度要求也随之提高；再加上生物洁净室对细菌定植、滋生、繁殖的控制，而传统空调机组恰恰是细菌的主要繁殖区，为此《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333提出了医用空调机组是能阻止病菌定植、滋生与传播的空调，避免二次污染，而不是消毒杀菌的空调。规范的相关条文从机组零部件、机组结构到功能段的排序，有效避免机组内积尘积水，维持干与净的完好状态。对医疗环境控制与医患安全提供了有力的保障。我国申菱空调研发了第一台医用空调机组，并与合肥通用研究所编制了《洁净手术室用空气调节机组》GB/T19569，表明了医用净化工程配套的空调机组和普通中央空调系统配套的机组的差异，这对传统空调机组行业提出了挑战。在医用洁净装备工程行业的发展过程中，随着贯彻《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333和《洁净手术室用空气调节机组》GB/T19569两个国标，国外进口的产品也已认可了我国控制二次污染的理念并执行了我国这两个国标的要求。在空调机组厂家和净化工程公司的共同努力，同时引进国外一些先进的理念和技术，早期医用空调机组市场以德国罗佰特机组、德国韦氏机组、德国爱科机组为代表进口产品，申菱空调为代表的国产医用机组，后期甲方对医用空调机组认识回归理性，一些国产或合资空调机组品牌，如天加空调、新晃空调、雅士空调、同方瑞风等，也逐步占领了国内市场。

医用洁净装备工程要实现全年的恒温恒湿处理，因此其空调系统对全年冷热源的供应要求较高，随着行业的发展，实际对该类设备的设计、供应提出更高的要求。

在行业的培育、起步阶段，实际对医用洁净装备工程的认识不深。因此，出于节省投资的考虑，医用洁净装备工程的全年冷热源配套方式一般是采用：冬夏季节用大楼中央空调的冷冻机来提供冷热源，然后由于中央空调春秋季会停运，为了保障净化系统的全年运行，因此要在春秋季（及过渡季节）再为医用洁净装备工程独立配套风冷热泵机组来满足运行要求。但这种设计在实际运行中却出现了以下几大问题：

（1）由于大楼中央空调属于舒适性空调范畴，只有温度要求，没有湿度要求，因此对冷冻水的水温要求不高。但医用洁净装备工程由于对湿度有严格要求，必须进行降温除湿的处理过程，因此对冷冻水的水温要求高，必须提供低温冷冻水。但这样就因此拖累了整个医院的冷热源系统，必须跟着净化系统的运行而被动调低冷冻水的水温，从而导致医院运行费用的大大增加。

（2）运行时间的不匹配。净化系统由于装饰环境相对密闭，其区域内的热量散不出来，因此全年制冷工况运行的时间远大于制热工况运行时间。这个与中央空调的运行时间周期不匹配，导致了比较大的矛盾。这个问题在系统是两管制设计时就比较突出，因此经常出现问题。

在行业的发展阶段，就开始对上述模式进行了改进，逐步出现了医院所有净化系统的全年冷热源系统和中央空调系统分开设计的方案：净化系统全年冷热源采用独立的热泵机组和独立的水系统管道来解决，和大楼中央空调系统可以互相独立运行、互不干扰。这样不但大大节省了能耗，运行情况也比较可靠。

到行业的成熟阶段，根据国家节能减排的要求，随着空调主机厂家的技术进步，又在上述改进的基础上提出了更佳的改进方案——选用带热回收的热泵机组或四管制热泵机组来解决医用洁净装备工程的全年冷热源，充分回收制冷过程中向外界散发的热量来加热热水，供净化系统除湿后的再热处理过程来使用，进一步降低空调系统的夏季工况的运行能耗。关键因素在于多功能四管制热泵在使用方的不同冷热负荷的状况始终能维持合理运行。市场占有率较高的品牌有克莱门特、麦克维尔等。据不完全统计，节能效率在25%左右。虽然，冷热源设备和配套的管道系统的初投资比之前的两管制热泵机组有所增加，但是从系统运行的舒适度和长远的能耗看，3-4年内就可以回收全部初投资的差价，还减少了对外部环境的碳排放量，一举几得。

综上，从冷热源设备配套的发展过程看，也间接反映了医用洁净装备工程的发展历程，双方互为促进，相互提高，推动了整个行业的发展进步。

医用洁净装备工程对空调系统的温度、湿度控制要求比较高，无论室外环境如何变化，室内环境要全年实现恒温恒湿，因此对净化空调系统提出比较高的要求。而且由于医用洁净装备工程服务的全部是医院的核心部门，因此其对运行的可靠性要求很高。

在此要求的推动下，催生了医用洁净装备工程自控产品配套行业的发展，除了部分医用洁净装备工程公司自己具备自控系统的配套生产能力外，在市场上还逐渐形成了很多家专业从事净化自控控制柜的设计、生产、施工的企业，可以为全行业工程公司来配套产品。一般为了保证系统运行的可靠性，选用的都是国际知名的自控、电气企业的元器件，具体如下：

（1）低压配电元器件一般选择施耐德、ABB产品；

（2）自控元器件采用：西门子、霍尼韦尔、江森等产品

（3）变频器产品采用：ABB、丹佛斯、西门子等产品。

随着《综合医院建筑技术规范》GB51039-2014的颁布实施，医用洁净装备工程领域对用电的安全性和可靠性方面要求越来越高，除常规的强电产品外，最突出的强电系统配套产品就是UPS电源和IT系统，一般属于强制配套产品。

UPS电源属于不间断供电设备，是保障系统供电可靠性的。医院的供电系统一般均采用双路自动切换方式，但是对一些重要的用电场所如“急诊抢救室、血液病病房、产房、烧伤病房、新生儿病房、重症监护室、手术室、术前准备室和麻醉室、术后复苏室、心血管照影检查室、大型生化仪器室”，其自动恢复供电的时间必须≤0.5S。这种情况如不借助UPS电源系统，一般的双路自动切换电源是无法实现的。而这些重点场所和医用洁净装备工程又高度重合，实际导致UPS电源已经是医用洁净装备工程的标配产品了。

所谓IT系统，就是不接地系统，这个在《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）中属于黑条纹的条款，是保障患者生命安全的。使用了该系统，即使部分电气线路短路，也不会导致患者触电死亡。必须配套的场所包括2类医疗场所中维持患者生命、外科手术和其它位于患者区域范围内的电气装置和供电的回路。在工程实践中象各类手术室、产房、苏醒室、预麻室、重症监护室、血液病病房、新生儿病房、烧伤病房均需要配套，属于标配产品。

中国医用洁净装备工程的下游用户为各级医疗卫生机构，2021年全国医疗卫生机构数达103.09万个。与2019年比较，全国医疗卫生机构增加8013个，其中：医院增加1176个、基层医疗卫生机构增加7754个。详情见表4-1。

表4-1  2021年全国医疗卫生机构数量

数据来源：中国卫生健康统计年鉴。

2021年，全国医院达3.65万个，其中：公立医院1.18万个，民营医院2.48万个。与2020年比较，均有所增加。基层医疗卫生机构97.7万个，其中：社区卫生服务中心(站)8.83万个、乡镇卫生院3.49万个、村卫生室59.92万个、门诊部(所)27.1万个。与2020年比较，社区卫生服务中心（站）、门诊部（所）增加，乡镇卫生院和村卫生室减少。专业公共卫生机构1.32万个，其中：疾病预防控制中心3376个、专科疾病防治院（所/站）932个、妇幼保健院（所/站）3032个、卫生监督所（中心）3010个。与2020年比较，除卫生监督所（中心）增加了76个，其他均有所下降。以上详情，请见表4-1。

2021年，全国各地区医疗卫生机构数见表4-2。表4-2 2021年各地区医疗卫生机构数

数据来源：中国卫生健康统计年鉴

按照《综合医院分级管理标准》，医院根据功能、设施、技术力量等对医院资质进行评定，国内医院分为三个等级，每级再划分为甲、乙、丙三等，其中三级医院增设特等，医院共分三级十等。

得益于国家经济的高速发展，一方面国民收入水平不断增加，国民对生命安全的要求越来越高，对医疗服务环境的要求也不断提高；另一方面，国家和地方的财政收入不断增长，也有更多的资金投入到公共医疗卫生事业中来。这两方面相互作用，近二十年来，医院的建设进入了发展的快车道。 而作为医院建设的核心部门像手术室、重症监护病房、中心供应室、各类实验室、静脉配置中心、血液病病房等是展示医院综合实力和医疗水平的窗口，历来都是医院建设者和管理者们重点关注的对象。这些都是医用洁净装备工程行业发展的源动力，不断推动该行业快速向前发展。

二

上/下游行业生产情况

受制于生产力发展水平的局限，中国医疗器械行业整体起步较晚，但随着国家整体实力的增强以及工业基础的提高，目前医疗器械行业仍处于快速发展的黄金期。根据北京华经视点信息咨询有限公司，旗下网站中国市场调查网公布的《2017-2021年医用冷柜行业市场规模、增速预测、竞争进出口现状与趋势深度调研报告》显示，仅医用冷柜一项的市场规模已呈逐年增长态势，从2010年的11.0亿元增长至2016年的21.2亿元，整体发展良好。

自2016年以来，全国医疗器械生产企业数量持续增加。2018年全国实有医疗器械生产企业1.7万家，其中：可生产一类产品的企业7513家，可生产二类产品的企业9189家，可生产三类产品的企业1997家。2018年中国医疗器械市场规模突破5000亿元，预计2020年市场推磨将超7600亿元。未来随着国家政策的扶持以及医疗器械行业的技术发展和产业升级，将有望继续保持高速增长的良好态势，并实现从中低端市场向高端市场进口替代的愿景。

三

上/下游行业近年来价格变化情况

供应商议价能力是指供应商讨价还价的行为和程度。他们可能通过提价或降低所购产品或服务，以此向医用洁净装备工程行业中现有企业施加压力。供方压力可以使一个行业因无法使销售价格跟上生产成本的增长而失去利润。供方主要通过其提高投入要素价格与降低单位价值质量的能力，来影响行业中现有企业的盈利能力与产品竞争力。供方力量的强弱主要取決于他们所提供给买主的是什么投入要素。当供方所提供的投入要素其价值构成了买主产品总成本的较大比例、对买主产品生产过程非常重要、或者严重影响买主产品的质量时，供方对于买主的潜在讨价还价力量就大大增强。在下列情况下，供应商的议价能力较强：

①市场中没有替代品，因而没有其它供货商；

②该产品或服务是独一无二的，且转换成本非常高；

③供应商所处的行业由少数几家公司主导并面向大多数客户销售；

④供应商的产品对于客户的生产业务很重要；

⑤企业的采购量占供应商产量的比例很低；

⑥供应商能够直接销售产品并与企业抢占市场。

此外，供应商集中程度、品牌、收益率、供应商是否有前向威胁的可能、客户是否有后向威胁的可能、质量和服务的认可度、在本行业是否是供应商的核心顾客群以及转换成本等也是买方决定供应商议价能力的因素。

对医用洁净装备工程行业而言，上游供应商提供的原材料和设备质量对医用洁净装备工程的最后完工质量有重要影响。洁净室或洁净手术室的使用质量与上游供应商息息相关，我国目前部分高等级洁净室仍大量采用进口设备与材料，其供应商具有很强的议价能力。但是，由于国内上游供应商较多，市场内竞争充分，上游行业议价能力普遍偏弱。

除了供应商议价能力，另一个影响上游行业价格变化的因素就是大宗原材料价格的上涨，导致医用洁净装备工程行业整体材料呈逐年上涨的态势，因此导致行业整体造价在上升。

还有一个影响行业价格变化的重要因素就是人力资源成本的增加，随着国内经济水平的增长，国内消费水平也在逐年增加，而这些都不断推动人力资源成本的上涨。洁净装备工程行业因其行业的特性，所有项目几乎全部是专项定制，这里要投入大量的工程设计、现场施工人员、现场管理人员和现场维护保养人员。因此，在人力资源投入上占比比较大，也必然出现工程造价逐年上升的状况。

下游行业或购买者的议价能力体现在其不但要求企业降低产品价格，而且要求企业能够提高产品的质量和服务的能力，从而会对企业的创造经济效益的能力产生巨大影响。购买者的议价能力在下列情况下是最强的：

①购买者拥有支配地位，其规模大、数量多；而供应商数量多，规模小；

②购买量很大，享有大额的折扣；

③产业依赖购买者，采购量占企业总销售的比例很大；

④购买者转移成本很低，就可以在供应商间压价；

⑤购买者可从不同的供应商购买到所需要的产品；

⑥下游行业或购买者是进入本产业的威胁者之一，可以利用进入威胁作为压价的手段。

按照规模，我国的医用洁净装备工程公司可分为大、中、小三类，行业格局呈现金字塔形，小企业最多，大企业最少。

小型的医用洁净装备工程公司虽然数量较多且工程报价低，但其水平参差不齐。行业顶尖医用洁净装备工程公司屈指可数，工程报价高，形成一定的市场垄断情况，使医院等下游行业丧失自主权。除提出技术要求外，之后的工程设计、设备选型、购买、施工以及后期维护等全部工作都有净化公司一手操办，下游行业议价能力较弱。

为了解决上述问题，随着下游医药卫生行业的不断发展，医疗结构开始培养自己的医用洁净装备技术力量，逐渐招聘专业人员，负责医用洁净装备工程的各个环节以及后期的运行维护，同时本着“设计、采购、施工”三独立的原则建设洁净工程，把设计、采购、施工分开，既能保障各个环节的专业性，又能节省造价。这样一来，从而强化了下游行业议价能力。此外，由于现在仍是小公司为主的行业格局，医疗机构也可通过挑选优秀投标方、聘请第三方监理机构、成立医院工程小组方式，来督促小公司高效、高质量的完成工程。

四

上游行业对医用洁净装备工程产品生产成本的影响

上游行业对医用洁净装备工程行业生产成本的影响直接体现在价格方面，当上游原料价格上升，意味着医用洁净装备工程生产成本增加；相反，上游原料价格下降，则医用洁净装备工程生产成本下降。另外，上游行业供给情况，对医用洁净装备工程的生产成本起到间接影响作用：当上游行业供不应求时，将导致上游原料价格提升，从而医用洁净装备工程生产成本增加。

五

医用洁净装备工程行业下游用户的其他需求及特性

21世纪初，医疗模式发生了从单一的“生物”向更高层级的“生理—心理—社会”的发展，对医院应有的建筑场地、建筑、建筑设备、医疗配套设备、医院卫生等条件也提出了更高的要求，其中对于医院医疗质量的特性要求如下：

所有这些要求反过来对医用洁净装备工程行业提出了更高的要求，主要有以及各方面：

①在满足工程基本性能要求上，要更加注重节能减排，从而进一步降低工程运行、维护的成本；

②在工程运行管理和工程维护上要更加的智能化，因此对工程自控方面提出更高的要求；

③结合时代发展的趋势，更多的建设数字化、智能化的手术室和特殊医疗护理单元，不断提高医疗服务的质量和可追溯性；

④更多的应用专业机器人，来代替人力进行管理。

本文转自《中国医用洁净装备工程行业发展分析报告》，版权归洁净园所有。