一天早晨，罗斯塔姆内心烦闷，于是决定出去打猎。他驱马来到了波斯与图兰的边界。这里有一片大草原，遍地是野驴在吃草。罗斯塔姆脸上泛起笑容。他催马拉弓，射中一头野驴。然后，他砍倒一棵树，点上一堆火，撕下一块驴肉，开始烧肉吃。野驴的肉很是美味。饱餐了一顿，罗斯塔姆心满意足地睡着了。他的坐骑拉赫什在附近散步吃草。这时，有七个图兰骑手路过，看到了这匹马体格挺拔，觉得可以卖个好价钱，就偷走了拉赫什。
罗斯塔姆一觉醒来，发现拉赫什丢了，非常郁闷，心想：“这下我要被人耻笑了。其他的武士们会说，什么！拉赫什竟然在他睡觉的时候被偷走了！不行，我一定要找回拉赫什！”于是，罗斯塔姆穿好盔甲，顺着足迹开始搜寻。附近有个城市，叫萨玛甘，罗斯塔姆决定去城里问问看。
萨玛甘的国王听说罗斯塔姆来了，赶紧率领文臣武士前来迎接。罗斯塔姆一脸怒气地说：“我的拉赫什在草地上溜达，一转眼就不见了。它的足迹，延伸到了你的城里，然后消失在河道和芦草边。如果你能帮我找到它，我万分感激；如果找不到，小心你的手下人头落地！”萨玛甘的国王听闻，诚惶诚恐地说：“没人敢故意如此对您。请您作为我的贵宾，在这里休息几日。今夜我们一起喝酒取乐，驱散烦忧可好？拉赫什是匹举世闻名的战马，相信不久就会找到。”
罗斯塔姆听了这番话，怒气暂消，同意了萨玛甘国王的提议。萨玛甘国王给他在宫殿里收拾出一间屋子，用象牙和玫瑰水熏香，又叫文臣武士全部到场，摆宴欢迎罗斯塔姆。黑眼睛红脸颊的舞女，伴着乐曲在阶前起舞，一杯杯的美酒，令罗斯塔姆渐渐沉醉。他准备回屋休息了。
夜已深，金星升起在漆黑的长空。罗斯塔姆躺在床上休息，一阵细碎的轻语传入他的耳朵。屋门被轻轻推开，一个手持香烛的女仆来到他的枕边，她的身后，站着一位散发幽香的美丽少女。她的眉毛如勇士的弯弓似喜非喜，她的秀发如引诱猎物的套索跳动卷曲，她的身体，正如她的心灵，都泛着纯洁的光芒，如同下凡的仙女如幻如梦。勇猛的罗斯塔姆惊讶地坐了起来，开口询问她的姓名，并想知道她为何深夜前来。
这位少女开口说道：“我的名字是塔荷米奈赫。我是萨玛甘国王的女儿，来自一个勇士的家族。你的故事，就像传说一样，在我的侍女的口中传颂。我紧咬嘴唇听着这些闲话，心中难耐想要见你的渴望。虽然我贵为公主，可我的生活，在听到你的名字那一刻，就只有悲惨相伴。感谢神主，终于在今晚把你带到了我这里。如果你想要我，我就是你的人。从今晚之后，不会再有另外一个男人看到我的容颜。欲望之火毁灭了我的理智，我只想拥有一个属于你的孩子。我保证，如果你愿意和我在一起，你的战马，一定会回到你身边。”罗斯塔姆早已被公主的美貌打动，又听到她可以帮他找到拉赫什，心想这番艳遇只会带来好运气。于是，两人悄悄地度过了一个甜美的夜晚。
当东方的天际迎来第一缕晨光，缠绵的爱侣不得不依依惜别。罗斯塔姆从胳膊上脱下一个臂环，交给塔荷米奈赫，说道：“拿着！如果你生下一个女儿，用这个臂环束紧她的秀发，这会给她带来好运；如果你生下一个男孩，让他套在自己的上臂，这会表明谁是他的父亲。他会是一个高贵勇猛的战士，就像他的爷爷萨姆一样。他能击落雪峰之巅的雄鹰，也能得到天地的垂青。”
不一会，萨玛甘国王前来拜见罗斯塔姆，询问他昨晚睡得如何，并告诉他已经找到了拉赫什。罗斯塔姆一听，冲出房间，来看自己的爱马。他拍拍拉赫什的脊背，亲亲它的脸颊，仿佛是看到了失散已久的孩子。罗斯塔姆谢过萨玛甘国王，搭上马鞍，一跃而上，绝尘而去。
转眼九个月过去了，塔荷米奈赫生下一个男孩。他就像自己的父亲罗斯塔姆一样，一笑起来脸上就神采奕奕。于是塔荷米奈赫给他取名叫苏赫拉伯。一个月大，苏赫拉伯就像一岁的孩子；长到三岁，他就会打马球；五岁时候，他就可以拉弓射箭投掷标枪。等他十岁时，没人敢跟他角斗。苏赫拉伯很困惑自己这么小，为什么会这么强壮，于是他问自己的母亲：“我的父亲是谁？为什么我要比同龄的男孩要高要壮？”塔荷米奈赫回答道：“听好了，我的儿。你是勇士罗斯塔姆的儿子。他是这个世界上，最最勇敢的武士。”说完，她偷偷拿出罗斯塔姆送给自己的信和那块镶金嵌玉的臂环给他看。“儿子，千万别让图兰王阿夫拉斯亚伯知晓你的身世，也别让你的父亲罗斯塔姆听到你已如此强壮，他会叫你离开我与他并肩战斗，这会让我心碎流泪。”苏赫拉伯不以为然，说道：“这有什么值得隐藏！全世界的人都在传颂罗斯塔姆的事迹，我为什么要隐匿自己显赫的出身！我要召集一队土耳其人，先把波斯王卡邬斯赶下王座，再逼图兰王阿夫拉斯亚伯交出王冠，让我的父亲罗斯塔姆，成为这两个国家的国王。如果罗斯塔姆是我的父亲，我是他的儿子，那么这个世界上，就没有别人配戴这顶王冠。当太阳和月亮开始闪耀锋芒，小小星辰如何还能夸耀自己的微光！”四方勇士听闻苏赫拉伯的威名，纷纷前来投靠。
阿夫拉斯亚伯听探子回报，苏赫拉伯虽然乳臭未干，却在招兵买马，准备渡河与波斯王一战。阿夫拉斯亚伯听罢大笑，计上心来。他命巴赫曼和胡曼率领一万两千士兵，前去协助苏赫拉伯，并附信一封，称赞他雄心可嘉，特助一臂之力。可他暗中嘱咐巴赫曼和胡曼：“必须避免他们父子相认。当他们两人在战场上相遇，如果罗斯塔姆不知道苏赫拉伯是自己的儿子，那么他们就会奋力厮杀，结果就是老迈的勇士会被年轻的狮子杀掉。然后，你们再想办法干掉苏赫拉伯。”
苏赫拉伯首先攻打的，是伊朗边境一个叫白城堡的地方。白城堡的统帅是赫吉尔，他骑马领兵出了城门，与苏赫拉伯搏杀。几个回合之后，苏赫拉伯一把拉他下马，俯身抽刀准备割下他的人头。赫吉尔急忙滚到一侧，跪求饶命。苏赫拉伯没有杀他，而是将他五花大绑，送到援军图兰人的统帅胡曼那里，炫耀战功。城里百姓听到统帅赫吉尔被俘投降，悲痛绝望，哭号震天。可城里有个女子，叫古尔达法丽德，是一位将士之女。她听说赫吉尔投降乞命，又羞又气，立即披挂战甲，挽起秀发，戴上头盔，冲出城门，高声叫喊与苏赫拉伯决斗。
苏赫拉伯看到又出来一名挑战者，嘴角轻蔑带笑，心想：“不过又是一个我的手下败将罢了。”想毕，他催马上前，冲向古尔达法丽德。古尔达法丽德见状，立即左右开弓，连射几箭。苏赫拉伯用盾牌护住头部，挡住飞箭，继续前冲。古尔达法丽德见他靠近，收弓挥矛，拉缰绳催马腾空跳起，借势直刺向他。苏赫拉伯勒马回旋，躲过这一刺，手中长矛刺向她的腰间。古尔达法丽德立即抽刀回砍，把他的长矛断成两截。苏赫拉伯眼疾手快，在两人错身之际，一把拽下她的头盔。只见一头秀发倾泻而下，露出一张秀美的面庞。苏赫拉伯呆住了，心想：“怎么会有一个女人，从波斯大军中奋勇而出呢！”他拿出套索，束住古尔达法丽德的腰身，大声说道：“别想逃脱我的手心。美人，为什么你要出战？我可从来没有俘获过像你这样的猎物！”古尔达法丽德心想，自己只有用计才能逃脱。于是她对苏赫拉伯说道：“噢，像狮子一样勇敢的战士，两军将士正在看着我们。如果他们知道你在和一个女子战斗，这会让你成为大家的笑柄。聪明人，放过我吧。等我回去，我会打开城门，奉上所有的财富和兵士，供您驱遣。”说话间，她那闪亮的牙齿，鲜红的嘴唇，小鹿般深情的眼睛，弯弓般柔顺的双眉，天使般纯洁的脸庞，让苏赫拉伯意乱神迷。苏赫拉伯半响说道：“你可别食言。你看到了我在战场的身手。如果你觉得，回到城堡你就安枕无忧，那就错了主意！哪怕你的城堡高入天际，只要我愿意，就可以一脚踏平！”说完，他解开套索，陪着古尔达法丽德一起回到城门口，目送她进去。
守城将士看到古尔达法丽德安全归来，高兴地欢呼起来。古尔达法丽德也大笑不止，高兴地爬上城墙，向将士们挥手。一转头，她看到城门外苏赫拉伯还坐在战马上，仰头等待她打开城门。古尔达法丽德的笑容褪去了。她长叹一声，大声对苏赫拉伯喊道：“勇士之王，转身回去吧！忘记你的战斗，也忘记我。不要向命运发泄不满，一个土耳其人终将无法迎娶一个波斯新娘。卡邬斯很快会派遣高贵的罗斯塔姆前来，到那时，你和你将士们，将全部阵亡。要是看到这一幕发生，我会很难过。赶紧转身离开吧，越远越好。不要轻信你的勇力，勇力无法拯救你的性命。涉世未深的小牛犊，如何懂得屠夫的善变与无情！”
苏赫拉伯听罢，知道自己被骗了，十分懊恼。他决定次日黎明，对白城堡发起猛攻！可当天晚上，古尔达法丽德和她的父亲，就率领军民悄悄撤离了城堡，退往伊朗腹地躲避，同时他们修书一封，告知波斯王卡邬斯，苏赫拉伯是多么勇猛无敌。次日天明，苏赫拉伯帅军逼近白城堡，发现守军十分稀少，撞开城门，等待他们的不是激烈的战斗，而是乞求饶恕的残兵遗民。
