越南一跃成为中国第三出口市场,意味着什么?

时事   2025-01-20 08:47   广西  
不管你嬉笑怒骂也好,越吹越黑为罢,改变不了这样一个事实:那就是越南已经超越日本,成为中国的第三大出口市场。
中国对越南的出口增长主要得益于电子零部件,这些零部件用于生产大部分出口到美国的产品。越南正面临着供应链转移带来的大规模投资资金流入的难得机遇,但同时也伴随着不少风险。
2024年,越南首次超越日本,成为中国第三大出口市场。是什么原因和条件导致了这一结果?越南目前在哪些方面吸引了外国投资者?潜在的利益背后隐藏着哪些风险?
根据中国海关总署于2025年1月13日发布的数据,2024年中国对越南的出口额达到了创纪录的1620亿美元,较2023年增长了近18%。这一数字超过了此前中国对日本的出口总额1520亿美元,而日本曾是中国第三大出口市场。
△2024年我国对东盟出口外贸额最高,而东盟当中三大贸易伙伴是越南、马来西亚和印度尼西亚
越南超越日本,成为中国的第三大出口市场,是什么原因和条件导致了这一结果的呢?
深层次的主要原因在于全球供应链形势的变化。美国对中国的关税政策迫使企业寻找新的供应商以规避关税,同时这些企业仍依赖中国的零部件制造商。
在这一背景下,越南成为了一个吸引人的目的地,成为全球供应链中的重要一环。这推动了中国对越南出口的增长。
只需看看中国对越南出口的商品类别,就能清楚地看到这一点。中国对越南的出口增长主要得益于电子零部件,包括显示屏模块、计算机内存和其他高科技产品。
这些零部件被出口到越南进行组装,然后再出口到美国和其他市场。根据中国海关的数据,截至2024年11月,电子零部件在中国对越南出口增长最快的10类商品中占据了8类。
全球产业链的转移,导致了贸易风险并增加了企业的成本,使得进入市场的商品价格更高。但正如上面提到的,由于全球仍然依赖中国的零部件,目前依赖于「中国+1」的方案,转道去越南落地,这是最有效的解决方案——这也是越南得以迎来这么多外资投资的原因之一。
这种供应链的变化,对越南而言是非常有利的:来自跨国公司的投资资金不断涌入越南。三星电子、立讯精密和鸿海精密工业(富士康)等领先电子设备制造商已向越南投入数十亿美元,用于建设生产基地,组装AirPods、MacBook和其他高科技产品。
另一个越南非常幸运并能够抓住以实现爆发式增长的领域是人工智能(AI)。美国限制从中国进口AI芯片,为越南吸引该领域的外国投资创造了有利条件。
一个典型的例子是:2024年,跨国电子制造巨头鸿海科技集团(富士康)开始在越南的子公司生产英伟达的AI显卡,其主要零部件——集成电路和印刷电路板(PCB)来自中国。
另一个例子是2024年12月越南在吸引外资领域的一个突出事件。2024年12月5日,英伟达(Nvidia)创始人兼董事长黄仁勋与越南政府签署了关于合作建立该集团在越南的人工智能(AI)研究与开发中心(VRDC)的协议。
此外,英伟达还与一些合作伙伴签署了协议,将生产线从其他国家转移到越南,承诺在未来4年内投资40亿至45亿美元。这一举措预计将直接创造约4000个工作岗位,并在未来几年间接带来约4万至5万个就业机会。
英伟达与越南政府之间的这一协议被评价为帮助越南在未来实现技术飞跃的重要推动力。同时,它也吸引了全球其他高科技投资者对越南的关注,特别是在人工智能和半导体领域。
照这么继续分析下去,越南岂不是很香?没什么风险吗?中资如果因为国内太卷,或者是看到越南发展的势头,就一头扎进去把工厂转移到越南,有什么需要注意的呢?
大多数成品从越南出口到美国。这一趋势将越南对美国的贸易顺差推至创纪录水平,2022年为949.1亿美元,2023年为832亿美元,2024年达到1060亿美元。
越南无疑将成为特朗普新政府关注的焦点。我们可能还记得,2019年,特朗普曾提到有必要平衡与越南的贸易,并将越南称为“贸易滥用者”。
拜登政府也反对上述供应链转移,并于2024年底对在越南和其他三个东南亚国家生产的太阳能电池板征收关税。必须承认一个事实,即这些太阳能电池板大多是中国公司通过在越南和这三个国家投资生产的,目的是规避美国的关税。
中美贸易战越紧张,对越南经济的影响就越大,因为越南与这两个国家有着广泛而深入的经济贸易关系。
美国东岸时间1月20日下午12时(北京时间:21日凌晨1时),现年78岁的美国前总统特朗普将举行就职典礼,正式宣誓就任美国第47任总统。这对于越南贸易商以及在越南生产加工制造的工厂来说,意味着2025年以及这之后的几年,将有很多事关贸易摩擦和贸易关税的问题让人头疼。
正如我们上面提到的,这场贸易战给越南带来了好处,但负面影响在于越南可能会被与中国捆绑在一起,就像美国对越南钢铁征收反倾销税一样。美国还可能对其他商品征收关税。
还有一个问题是,越南商品可能会受到“连带影响”。越南商品面临越来越多被纳入反规避调查的风险。2024年,许多越南商品不得不面对近50起贸易防御或反规避调查案件。这给越南的出口,带来了困难,同时越南在吸引外来投资建厂的投资者方面,其优势可能被削弱。

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越南经济观察,越南社会百态。
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