越南国有四大行，盈利350亿元

时事 2025-01-11 09:16 越南

2024年，越南国有银行四大行：外贸银行 Vietcombank、投发银行 BIDV、工商银行 VietinBank、以及农行 Agribank，预计总利润将超过126万亿越南盾（350亿元），创下历史最高纪录。

在2025年经营计划任务部署会议上，BIDV领导表示，2024年母行税前利润预计达到约300060亿越南盾（85亿元），较2023年增长超过12%，创下该银行有史以来的最高利润水平。

凭借这一成绩，BIDV预计将成为系统中利润第二高的银行，仅次于Vietcombank。

在“四大行”中，Agribank也刚刚公布了2024年初步经营业绩，税前利润较上年增长超过8%。2023年，Agribank的税前利润为255250亿越南盾（72亿元），而该行2024年的预计利润约为276000亿越南盾（78亿元），同样创下Agribank 历史上的最高利润纪录。

在VietinBank，该行领导表示，2024年的利润已达到并超过既定目标。此前，2024年10月，该银行公布了年度经营目标，预计母行税前利润将达到263000亿越南盾（74亿元），较2023年增长9%。这也是VietinBank有史以来的最高利润水平。

Vietcombank目前尚未公布2024年全年利润结果。然而，在2024年12月中旬举行的2025年银行业任务部署会议上，Vietcombank董事长阮青松表示，该银行已基本完成国家银行和股东大会交付的目标和计划。

根据2023年年报，Vietcombank设定了2024年利润增长至少5%的目标。此前，在2024年前三个季度的经营中，该银行的税前利润达到近307000亿越南盾（86亿元），较2023年同期增长6%。如果保持这一增长势头，Vietcombank在2024年全年利润可能超过43万亿越南盾（121亿元）。

按最低估算，上述四大银行集团2024年的总利润将超过126万亿越南盾，按当前汇率折算接近350亿元人民币。这预计将是这四家国有银行历史上的最高利润水平。

除了利润的显著增长外，四大银行集团的其他经营指标在2024年也取得了许多积极成果。

在BIDV，董事会主席潘德秀表示，该银行预计2024年总资产将超过2600万亿越南盾（7300亿元）；信贷余额预计接近2000万亿越南盾（5600亿元），较年初增长约14%。

截至2024年底，Vietcombank董事长阮青松表示，该银行的信贷增长预计将达到约13%，规模超过1400万亿越南盾（3900亿元）。同时，银行总资产预计接近2千万亿越南盾（5600亿元）。Vietcombank的不良贷款率控制在1%以下。

VietinBank是四大行中信贷增长最为显著的银行。董事会主席陈明平表示，截至2024年11月底，该银行的总资产已超过2300万亿越南盾（6400亿元），较上年增长近15%。

其中，截至2024年12月10日，提供给经济的信贷余额较年初增长14.8%。该银行继续将不良贷款率维持在1.1%，并保持较高的不良贷款覆盖率。

Agribank 也录得过去四年中最成功的一年。总经理范全旺表示，该银行预计2024年总资产增长7%，资金来源增长超过6%，信贷余额增长11%，不良贷款率低于1.6%，税前利润增长8%。

利润增长的原因

2024年越南四大国有银行利润显著增长，主要有以下几个关键原因：

1. 经济增长带动金融业发展

• 越南经济持续复苏：2024年越南经济在后疫情时期实现强劲复苏，出口、制造业和消费需求均显著增长，总体增长达到7.09%。这为银行提供了更多贷款和投资机会。

• 外资流入增加：越南吸引了大量外国直接投资（FDI），特别是在制造业、科技和房地产领域。这推动了企业对贷款和金融服务的需求。

截至2024年12月31日，在越南注册的外商投资资本总额包括：新注册资本、调整后注册资本以及外国投资者出资并购股权的金额达382.3亿美元。

新增注册资本3375个，注册资本197.3亿美元，项目数量比去年同期增长1.8%。

2. 利率政策优化

• 政策利率下降：越南国家银行在2024年保持灵活的货币政策，通过降低政策利率刺激信贷扩张。企业和个人更容易获得贷款，银行从中获益。

• 净利差提高：四大国有银行拥有较高的资金来源效率，吸收低成本存款，再以较高的利率发放贷款，从而提升净息差（NIM）。

3. 数字化转型提升效率

• 数字银行服务：四大银行在数字化转型中投入巨大，开发了高效的网上银行、移动支付（2024年以来在越南几乎随处可见扫码付款）和电商平台（保持双位数增长）。数字服务降低了运营成本，吸引了更多年轻用户。

• 自动化和人工智能：通过应用新技术优化运营流程，提高客户体验并降低坏账率。

4. 坏账控制得当

• 资产质量改善：政府和银行系统严格控制信贷质量，对高风险行业的贷款进行重新评估，降低了坏账率。

• 债务重组支持：通过债务重组政策帮助企业渡过难关，使银行免于巨额减值损失。

5. 多元化收入来源

• 非利息收入增长：除了贷款业务，四大银行还通过手续费、国际结算、保险和投资产品实现了非利息收入的增长。

• 跨境业务扩展：越南四大银行正积极拓展海外业务，尤其是在东南亚地区，为利润增长提供了新的驱动力。

6. 政府支持

• 国有银行的优势：作为国有银行，这些机构在信贷分配、政府项目资金支持和市场信任方面具有天然优势。

• 大型项目融资：四大银行广泛参与国家级基础设施建设项目（如高速公路、能源等），从中获得稳定收益。

7. 股市表现和资本充足

• 上市推动资本增强：部分国有银行上市后，通过资本市场筹集资金，进一步增强了财务实力。

• 资本充足率提高：银行保持较高的资本充足率（CAR），这为扩大贷款业务提供了更强的保障。

2024年越南四大国有银行利润的显著增长是多种因素共同作用的结果，包括经济复苏、利率政策、数字化转型和资产质量改善等。这些银行作为越南金融体系的核心，受益于国家政策支持和市场需求增长，同时也通过自身的现代化改革实现了盈利能力的提升。

银行担起追缴税金重任

根据 znews.vn 1月9日的报道，越南税务总局下属的大型企业税务局指出，Agoda、Booking.com、AirBnB 和 PayPal 等四家外国供应商尚未通过税务总局的电子门户完成税务登记。

尽管大多数外国供应商已遵守相关规定，但上述四家公司仍未履行税务登记义务。为此，税务部门建议信息通信部、工贸部、国家银行和公安部等相关国家管理机构根据各自职能，采取适当的管理措施。

同时，税务总局提议约100家银行和支付中介在处理与这些公司的交易时，代为申报、扣缴并上缴税款。

截至2024年11月，已有包括 Google、Meta、Netflix 和 TikTok 在内的116家外国供应商通过电子门户完成税务登记、申报并缴纳税款。当年通过该门户直接申报的税收收入达到86870亿越南盾（24亿元），同比增长26%。

不止是银行，包括电商平台的运营方，此前就已经根据财政部及多个部委的联合要求，代替电商平台的卖家申报和缴纳税款。从2025年开始，几大电商平台如Shopee、Lazada、TikTok Shop 等必须代平台卖家缴税。

电商收税108万亿盾

截至2024年11月，越南税务总局报告显示，从事电子商务（TMĐT）业务的组织和个人共缴纳了约108万亿越南盾（300亿元）的税款，比2023年同期平均增长了22%。

越南电商税收在2024年取得显著增长，税务管理逐步数字化，特别是外国供应商的税务登记和缴税变得更加透明化。

随着新的税法于2025年实施，电子商务平台将在税收管理中承担更大的责任，包括代扣代缴税款。这一变革旨在规范电子商务市场，同时提高税收收入，确保跨境电子商务活动的公平性和合法性。

无现金支付盛行

扫码支付不再局限于小额消费，已扩展至电器、家具、珠宝以及金融投资领域。

2024年，越南无现金支付迎来蓬勃发展，并在经济社会生活中继续巩固其重要地位。根据Google、淡马锡和贝恩公司联合发布的《SEA电子经济2024》报告，越南的数字支付总交易额达到1490亿美元，同比增长18%。

用户支付行为发生变化

用户支付行为不仅从现金支付转向无现金支付，在无现金支付领域内，也出现了新兴支付方式的广泛普及，而传统电子支付方式的使用范围逐渐缩小。

二维码和NFC技术崛起

根据2024年Payoo支付平台的报告，二维码支付和NFC技术已经成为推动经济数字化的先锋方式。

• 越南扫码支付的发展：

扫码支付的月均增长率为8-10%，已从便利店购物、餐饮支付扩展至电器、家具、珠宝以及金融投资等领域。

Payoo的统计数据显示，扫码支付的平均交易额比2023年增长了20%。这一趋势表明，扫码支付支付不再局限于小额交易，而是被广泛接受为高价值交易的可靠且灵活的支付方式。

• NFC支付的普及：

2024年也是NFC非接触支付发展的一年，其月均增长率约为6%，而传统支付方式（如刷卡或插芯片）则下降了2-3%。

银行、卡组织（如Napas、Mastercard和Payoo）的促销活动对推动非接触支付的发展起到了重要作用。此外，将信用卡集成到移动设备（如Apple Pay）的支付方式正成为一种趋势，月均增长率超过15%。

• 银行的应对：

面对这一趋势，各大银行积极推广Apple Pay，以满足客户需求，同时在市场上建立竞争优势。

越南人主要花费在哪里？

回顾2024年的经济形势，Payoo评估认为越南经济持续复苏，但消费者支出在不同商品和服务领域呈现出明显的分化。

1. 增长显著的领域：

• 时尚、健康设备、体育和教育等行业的支出同比增长约25%。

2. 增长持平的领域：

• 餐饮、零售、健康护理、美容以及娱乐服务维持稳定增长。

3. 略有下降的领域：

• 珠宝、手表和奢侈品在某些时间段的关注度有所下降。

• 电器和手机行业的增长率低于平均水平，整体增幅仅为20%。

餐饮行业（F&B）尽管经历了激烈的市场洗牌，许多门店关闭，但在线订餐和支付业务的收入却每月稳定增长10%以上。这主要得益于成本削减策略、加强线上销售以及吸引年轻客户群体的努力。

相比之下，电子和科技产品的消费增长则显得较为疲软。即便是在Black Friday等促销季，大型电子产品商场的科技商品销量仅比平时增长23%，与其他行业相比显得相对逊色。

无现金支付在越南快速发展，其中扫码支付和NFC支付占据主导地位，推动了高价值交易的数字化。消费者在不同领域的支出显示出优先满足必要需求的趋势，而奢侈品和电子产品的需求相对疲软。这一变化不仅反映了消费者行为，还为企业在经济转型背景下调整商业战略提供了启示。

银行收紧生物识别政策

从2025年1月1日起，未完成实名验证的账户将无法进行交易。

越南国家银行强制要求，单笔转账超过1000万越南盾，当天超过2000万越南盾，需要人脸识别验证。

另外，从2025年1月1日起，账户持有人必须完成实名验证后才能继续使用手机银行服务。各家金融机构正敦促用户在期限前完成账户认证。

据越南国家银行统计，无现金支付的应用已取得显著进展，个人客户支付账户总数超过1.82亿。其中，许多银行已有95%以上的交易通过数字渠道处理。

根据越南国家支付股份公司（NAPAS）的数据，2023年越南共处理了约35亿笔无现金交易，总交易额超过66000万亿越南盾（约合18万亿元人民币）。主要支付方式仍集中于银行卡、互联网银行转账和手机银行转账等渠道。

然而，越南国家银行支付司司长范英俊表示，银行业正面临与安全和保密相关的诸多风险和挑战。数据显示，因高科技犯罪导致用户资金和账户被盗的案件正在逐年增加。

虚拟账户带来的风险

2023年，因诈骗导致的用户损失总额估计为8万亿至10万亿越南盾（22-28亿元），比2022年增加了1.5倍。其中，91%的案件涉及金融领域，73%的移动设备和社交媒体用户被诈骗短信或电话骚扰。

2023年前9个月，越南信息安全局已收到用户提交的22200余起关于网络诈骗的报告。

大多数网络诈骗案件均与虚拟账户或非实名账户有关。这不仅对用户财产造成损失，还给相关部门的调查和追踪工作带来了困难。

越南国家银行最近颁布了2345号决议，并发布了有关在线支付和银行卡支付安全的指导文件。新规旨在清理银行账户，防止不法分子利用漏洞实施诈骗。

从2025年1月1日起，银行账户和电子钱包的持有人必须完成实名验证后才能进行交易。这一新规旨在消除非实名账户，并提升电子支付服务的安全性。

用户需通过身份文件和生物识别信息验证后才能进行线上交易。未完成实名验证的账户将仅限于柜台服务。

实名认证助力降低诈骗风险

据越南国家银行常务副行长陶明秀介绍，截至2024年10月，已有约3800万用户成功注册生物识别信息。信用机构的报告显示，实名认证后，诈骗案件数量下降了50%。

实名认证不仅可以保护用户账户免受诈骗，还能帮助系统发现异常交易并及时发出警告，确保用户财产安全。

各银行已通过短信和通知的方式，提醒用户尽快完成实名验证，以避免交易中断。同时，电子钱包服务也在加紧调整，要求用户提供生物识别信息，以提供安全顺畅的支付体验。

以ShopeePay为例，用户只需花1-2分钟完成生物识别验证，即可大幅提升账户安全性。为了加快实名进程，平台还向完成验证的用户发放优惠券。平台还改进了芯片读取功能，使用户体验更加高效。目前，ShopeePay的安全系统已获得全球PCI DSS一级认证，这是服务提供商的最高安全标准。

实名验证的重要性

在移动设备无现金支付日益普及的背景下，使用NFC或KYC进行信息验证对用户保护电子钱包安全至关重要。这不仅让交易更加安全、高效和便捷，还能及时发现并防范异常账户活动。

其他电子钱包平台如Viettel Money也正积极引导用户准备附有芯片的身份证，并提供在线或线下网点的生物识别验证服务，以确保用户交易顺畅安全，防止身份被冒用。

实名认证后，用户可继续在应用程序中使用信用卡支付、旅行预订等服务。

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