如何设计报表?这个5步法真好用

教育   职场   2024-09-21 19:01   北京  


报表就是报告状况的表,是通过表格、图表来展示指标,从而方便业务部门掌握业务的情况。


每天汇总更新的报表叫做日报,每周汇总更新的报表叫做周报。例如,下图是猴子数据分析学院的报表,通过该报表可以了解新老用户的付费情况。

 


下图是我每周收到的知乎发的创作者周报,可以了解每周的创作数据。


 

《如何构建指标体系》里找到了一级指标、二级指标和三级指标,到这一步可以把这些指标制作到报表中,通过报表监控指标,不断更新指标体系。


如何制作报表呢?通过下面5步来制作报表。


 

现在通过一个案例来说清楚制作报表的步骤。


1.需求分析


某旅游公司在会员积分方面的开销较大,业务部门想做一个会员积分报表,监控会员积分使用情况,也为日后优化规则做准备。


业务部门想要通过报表知道这些问题:支付订单时有多少会员在使用积分进行抵扣?每个月抵扣了多少金额?


2.建立指标体系


《如何构建指标体系》里建立的指标体系如下图:


3.设计展现形式


报表默认设置是显示全部订单类型、全部会员等级的数据。需要看更详细的数据时候,再点击报表上的小三角形展开查看详细数据。


报表的筛选器方面,提供时间、订单类型、会员等级的筛选功能。经过和业务部门确认,报表的样式如下:



4.编写需求文档


把上述指标体系和报表需求整理成一份文档,给到开发部门。


5.报表开发


报表开发出来之后,如果验证过数据没有问题,就可以告知业务部门。


(本文内容选自猴子畅销书《数据分析思维》


可以用Power BI实现动态报表,从而减少重复工作、提升工作效率。

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