大家好，我是Frank，一个爱学习，爱折腾，什么都懂点的万能PM。需求调研这个词，大家都不陌生，可能很多人都没有仔细思考过，如何做好一场信息系统需求调研。关注我的很多人都是软考考生，都是非IT专业，对于需求调研可能就更陌生了，没有经历过。那今天，我分享一下，该如何做好需求调研，给大家提供一些项目实践经验。或许，你可以从我的分享中，收获一些知识，经验，积累一些素材，可以用到你自己的论文中去。比如，哪一天考你范围管理的论文，子题目之一，请结合实践描述你是如何做收集需求工作的，以及描述你是如何设计需求管理流程的。在调研之前，你需要做一个调研计划，并与客户方项目团队，对齐计划，并提前预约好人员的调研日程，提前预约好会议室。下面是一个需求调研计划的示例，列清楚，每个模块的调研任务，时间计划，时长，乙方谁负责调研，甲方需要谁参与访谈，输出物是什么。![]()
调研计划做好之后，与客户方项目经理沟通，确认相关人员是否能按计划参与调研，如果某业务部门人员时间冲突，需要沟通对方可行的时间，或其他人是否可代替参与调研，后续补充调研等。总之，需要多沟通。沟通完，双方就确定好调研计划，并正式通知相关干系人，按时到相关地点参会。在确定好调研计划之后，和正式调研之前，你还有一个准备工作，就是针对你要调研的需求模块，设计一个调研问卷。这是一个相对结构化，相对系统的连环问题，可以在调研的时候帮你指引需要问对方的问题，不至于少问了一些关键的问题，或跑题。另外一方面，准备调研问卷，会让客户觉得你非常专业。比如，我是做CRM项目的，对于高层我会去调研了解，他们上CRM的目的或痛点，他们上CRM的预期是什么。然后接着设计一些具体模块的，比如市场管理，需要去问问客户，他们公司的市场管理流程是怎样的，做市场活动有哪些方式，渠道，礼品等物料都是怎么管理的，流程要不要审批，预算怎么管的，要不要对接财务系统等等。![]()
接下来呢，就是到了约定的调研日程，按调研计划的时间，场次，依次有序开展需求调研。你最好是按调研问卷的内容，逐步地引导客户，讲讲他们的业务。也许，客户在此前，并没有系统性地思考过你要问的这些问题，你也不要着急，慢慢地引导客户去表达，尽可能获取你需要的信息，便于你后续做需求分析和方案设计。在调研结束当天，记得哦，是当天，及时输出需求调研纪要，明确已确定的需求，以及遗留事项，在和客户方确认纪要内容没有问题后，邮件方式抄送给双方项目组及业务方参与人。以下，是一份需求沟通纪要，仅供参考。该有的要素不要少，比如会议的主题，与会人员，纪要人员，明确的结论，待跟进的内容，负责人，时间。![]()
最后，给大家敲黑板，划一下注意事项：
•如实的，完整的，记录客户原始的需求，不能只记录自己认为能实现的需求
•调研期间，不要拒绝客户提的任何需求 （定义范围的时候再来圈定范围）
•一定要调研当天输出调研纪要，不要隔天
•明确每个调研遗留事项的负责人和截止时间
•调研纪要正式发邮件给对方，做好留存
以上，就是需求调研这个小环节的全部内容啦，希望对你的日常工作，或了解收集需求这个过程有更深刻的了解。
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