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热点事件
1、苹果据悉与腾讯、字节初步接洽 考虑将二者AI模型嵌入在华销售的iPhone
财联社12月19日电，据报道，多位知情人士透露，苹果公司正与腾讯和字节跳动商谈将二者的人工智能模型整合到在中国销售的iPhone中。苹果本月开始在其设备中接入OpenAI的ChatGPT，Siri会调用ChatGPT，不过ChatGPT并未在中国上市。据悉，苹果与腾讯和字节就使用二者人工智能模型的讨论还处于非常早期的阶段。
投顾观点
豆包概念近期持续火热，今天中午该消息发酵后，午后豆包算力全面加强。其中，“润”字辈润建股份早盘率先涨停，润泽科技、川润股份涨停，恒润股份大幅拉升；城地香江、亚康股份直线涨停，欧陆通、光环新网、依米康等集体大涨；超级权重中兴通讯、兆易创新一度涨停，浪潮信息收盘涨停。民生证券认为：展望未来，云厂商从模型训练、到ASIC算力建设、再至端侧应用落地，将全面引领AI产业发展。而当下的字节豆包热潮，也正是如此。后续云厂商的合作伙伴+端侧落地，将成为2025年AI产业的主要叙事。
参考研报：20241218-民生证券-豆包出圈，解析字节的AI终端布局（方竞）
2、蚂蚁集团：目前没有上市计划 更不存在所谓“借壳上市”
财联社12月19日讯，今日，蚂蚁集团在官方微博澄清：最近关注到有机构在多个平台宣称“蚂蚁集团即将借壳上市，其掌握内部信息”，并以此诱导网友加群获得推荐股票信息。蚂蚁集团目前没有上市计划，更不存在所谓的“借壳上市”。
投顾观点
投顾观点：受此消息影响，昨日涨停的君正集团今日跌停。不过，昨日辟谣与字节合作推出新品牌的中兴通讯却连续2天逆市大涨。
3、赛力斯计划赴港二次上市 募资约10亿美元、保荐人已选定
12月19日，财联社记者从多位知情人士处获悉，赛力斯或赴港二次上市，将聘请中金、中信建投为其上市保荐团队。“赛力斯目前处于（赴港IPO）前期准备阶段，目标筹资逾10亿美元，最快计划于明年完成。”其中一位知情人士透露。截至发稿，赛力斯未对上述消息作出回应。
投顾观点
我们看到过很多在高位定增或者IPO的案例，比如21年宁德时代的定增、隆基绿能的定增，以及20年中芯国际的IPO等。希望这一次会和之前几次不一样。
行情分析
今日A股低位震荡，科创板独立走强。沪指报收3370点，跌0.36%，创业板指涨0.52%，科创50涨1.17%；两市成交约1.44万亿，较昨日增量836亿。
情绪预期内分歧，明日仍有修复预期。早盘受隔夜美股大跌影响低开，但是就像此前利好发布后高开低走一样，利空发布后低开高走的概率会更大一些，抄底资金进场。由于昨日市场已经修复，今日本就有分歧预期，因此10点后再度走弱。豆包概念分歧，资金切换至算力方向。午后受字节消息影响，豆包算力进一步发酵，ASIC算力芯片带领科创50指数走强。预计明日市场情绪或继续修复，重点关注科创50指数以及主线板块字节产业链。
关注科创50指数。从日线上看，科创50指数走势是最强的，20日均线与60日均线形成了正鸭嘴形态，MACD在死亡交叉近40个交易日后即将在0轴附近黄金交叉。根据经验，一般预示着第二波主升即将来临。
继续重点关注字节产业链。豆包概念从上周开始已经表现了一周，这期间一直被消费、机器人和周二的百股跌停影响，节奏断断续续。昨天市场情绪冰点修复，豆包是最主动修复的板块，今天应用端分歧时资金切换硬件端ASIC算力芯片，明天有回流应用端的预期。炒作路径参考23年年初ChatGPT以及24年年初的Sora和Kimi大模型，应用端分歧时关注应用端的低吸机会，硬件端分歧时关注硬件端的低吸机会，两者表现互为跷跷板，但均有回流预期。
市场风格由小票向大票切换。容量票中出现了久违的有持续性的赚钱效应，中兴通讯、兆易创新都是和字节有关系的，浪潮信息今日首板补涨，是明显的增量博弈。然而在超级权重出现弹性的同时，卓翼科技、创新医疗、复旦复华、南京化纤这类微盘股却出现了非常巨大的负反馈。市场风格开始切换。临近年底，一方面量化私募对微盘股的持仓到达了一个比较高的水平，另一方面，明年退市新规将至，不利于投机小票。这一点从中证2000指数的见顶回落以及科创50指数开始起势也能感觉得到。投资者一定要密切关注这种风格切换，及时转变选股思路。
综上，市场风格切换进行时，虽然不会一蹴而就，但是小票渐弱、大票渐强的趋势已经开始形成。对于中证2000指数而言，目前的走势更接近B浪反抽，但对于科创50指数而言，更接近3浪主升。板块上，继续关注字节相关的AI应用端豆包概念，以及上游硬件端的ASIC算力芯片、服务器、存储、散热、PCB等。关注科创50指数以及弹性权重大票，谨防主线大票抱团对其他板块个股造成虹吸效应。建议紧跟主线，降低其他板块的关注度，及时放弃连板小票投机。
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数据复盘
1、上涨家数统计（沪深京）
数据来源：东方财富金融终端（2024年11月27日至2024年12月19日）
注：11月27日是指数反转节点。
2、跌9%以上家数统计（沪深京）
数据来源：东方财富金融终端（2024年11月27日至2024年12月19日）
注：去除12月17日属于偏高数据，明日修复预期。
3、涨停家数统计（沪深京）
数据来源：东方财富金融终端（2024年11月27日至2024年12月19日）
注：12月17日后，连板投机情绪整体下降了一个台阶。
4、连板家数统计（沪深京）
数据来源：东方财富金融终端（2024年11月27日至2024年12月19日）
注：连板投机失去弹性，注意市场风格切换。
5、连板高度统计（沪深主板）
注：连板高度是指当前连续涨停天数最多的股票的连板数，9月24日是年内最重要的节点。自12月12日以后，连板高度被压制在7板以下。
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