✎今日标的需求
1、生物制造领域
2、23年营收超1.5亿，净利润超5000万
3、控制权转让，可签对赌
4、一手资源
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产业并购
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序号 | 公司类型 | 需求类型 | 交易诉求 |
|---|---|---|---|
1 | 某上市公司投资并购 | 买方 | 1、方向是工控、信息化，轨交检测 |
2 | 某上市公司收购 | 买方 | 长三角地区酒类包装标的控股权，净利润2,000万左右 |
3 | 央企收购 | 买方 | 要求：1、高新科技，专精特新，传统没有技术的不要 2、近年无大面积亏损 |
4 | 某公司并购 | 买方 | 1、国药准字（符合标准有一定体量） 2、制药厂（没有指定领域的药） |
5 | 某公司收购 | 买方 | 公司拟并购一家营业收入5亿元以上，且涉及新能源行业（动力电池、氢能、储能、汽车零部件等）的公司，上市非上市均可。 |
6 | 某国资收购上市公司 | 买方 | 1. 上市公司注册地近期或远期可迁址；2. A股主板（上交所、深交所），市值通常在10 亿元-35 亿元区间；3. 上市公司为实业制造企业，产业为非国家限制性产业，具备一定的发展前景，可落地产业项目；4. 上市公司财务健康，具备存续发展能力；5. 买方可取得上市公司相对控股权（单一第一大股东），可以做到财务并表（须达成下列条件之一：通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权）。 |
7 | 某国资认购上市公司定增 | 买方 | 要求项目落户当地，当地投资额大于国资出资金额的1.2倍 |
8 | 国资收购地产相关标的控股权 | 买方 | 1、行业：地产产业链上下游，比如物业，设计，咨询，家居制造，建筑材料等，大方向和地产相关就可以。 2、地域：除了出境的企业，国内都可以 3、地位：最好是龙头企业，或细分领域龙头 4、财务指标：上亿利润 5、股权比例：愿意出售控股权 6、合作方式：原股东主导经营，团队稳定，我方财务并表 7、其他：上市公司、非上市都可以，港股不考虑。 |
9 | 某新三板创新层实控人希望通过定增方式取得上市公司控制权 | 买方 | 一、公司估值15亿元左右，因直接IPO无法达成，希望通过定增方式取得上市公司控制权，后续择机重组 二、目标上市公司要求： 1、经营合法合规，历史不存在重大违法违规行为，不存在退市的风险 2、上市公司控股权价值控制在一定范围（比如5亿元）以内，避免过高的资金成本 3、上市公司控股股东因为资金紧张、战略调整、个人特殊原因等，拟出让控制权 4、为避免触发全面要约收购，上市公司股权应该尽可能分散，实控人股权的比例最好小于30%，也可以更好地控制交易成本 5、为避免同业竞争和关联交易，上市公司不能从事跟收购人从事类似业务，因此电子政务类、医疗信息化类上市公司不建议考虑，软件类上市公司谨慎考虑，重点考虑医疗类上市公司 6、上市公司估值长期处于合理水平，股价不存在异动 7、被收购的股权不存在重大权力瑕疵，不存在被银行质押平仓的风险 8、如采用协议转让，标的股权不得处于限售期 三、目前可以直接对接到买方实控人 |
10 | 某一手国资拟收购上市公司 | 买方 | 1.物流、贸易、供应链服务、跨境电商、仓储服务、物流专用设备等行业的已上市盈利公司； 2.A股，主板、创业板均可，要有一定业务基础和固定运营团队，涉及金额10亿以内； 3.收购方式为协议收购或资产定向增发，收购后成为实控人。 |
11 | 北京资方收购 | 买方 | 民企的固定资产出售，1－2个亿之间的 |
12 | 民营企业收购上市公司控制权 | 买方 | 市值或交易对价在40亿以内，持股比例高于60%，低于55%不考虑； 无限售或自愿减持承诺等限制性因素，无可转债等可能稀释控股主体比例的因素； 收购方式为单一主体要约收购，支付方式为现金； 2024年年中完成控制权交割，年底开始逐步注入高盈利资产及业务； 只要沪深两市的，北交所不考虑，港股不考虑，ST及控制权交割期间有可能触发退市风险的不考虑； 实控人最好能够回购上市公司原有资产及业务，不要求迁址； 卖方出财顾费用 |
13 | 上市公司收购 | 买方 | 1、上市公司市值：不要太大 （市值50-60亿以下 稳定盈利 团队稳定公司经营正产） 2、板块：更倾向于主板 （北交所不考虑） 未来还是暂时以标的公司经营为主 暂时没有资产要装 3、行业：专精特新 装备制造 生物医药 国产替代 要实打实是制造业 4、对原管理层愿意保留 实际运营尽可能会留用 5、溢价率：国资委是随行就市的态度 并购都是要报批 隐形的并购溢价30% 6、价格可以再谈：实控人可以不全卖 收非金融企业上市公司可以用并购贷 30%资本金 70%贷款 7、在流程上：有先预评审 评审会通过再继续进行 |
14 | 上市公司收购 | 买方 | 要求是营收1亿左右，净利润不低于1000万，倾向的行业赛道...... |
15 | 上市公司收购 | 买方 | 市值：不要太大，总收购成本控制在10个亿左右 板块：沪深交易所皆可 ...... |
16 | 某公司收购 | 买方 | 买个上市公司的壳，需要取得控股权，要求比较明确了： 1、总市值20-30亿元，计划收购成本在10亿元左右； 2、要求上市公司的股权不能过于集中，避免触发要约收购； 3、要求上市公司的资产负债情况比较良好，不能资产负债率过高或者有大额负债（即不能是负债状况恶劣的公司）； ...... |
17 | 上市公司收购 | 买方 | 1.营收超过15亿，净利润率不低于 5% ，现金流充足，盈利能力持续稳定。 2.资产可谈，负债率 60% 以内。 3.现金收购预算15-50亿控股权。 4.制造业优先。 |
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▶卖方需求——上下滑动查看详情
序号 | 公司类型 | 需求类型 | 标的公司基本情况 |
|---|---|---|---|
1 | 某标的出售 | 卖方 | 基本信息： A 股主板，市值 20 亿；总资产：23 亿，净资产 12亿 财务情况： 2021 年营收 16 亿，净利润 1 亿；2022 年营收 9 亿，净利润 1500 万；资产负债率 49%，借款 5 亿；账面现金 4 亿，商誉 5000 万 股权情况： 实控人及一致行动人合计持有 59%股权，质押 30% 主营业务： 照明配件研发及生产 业务情况：1.照明灯泡及配件相关产品，占比 90% 收购亮点 1.实控人股权高度集中，适合大比例老股协议转让收购买家；2.有较高行业影响力，产品有一定市占率；3.财务情况稳定，营收及净利润平稳，现金流充足，无保壳压力； 交易对价：7 亿元（协议转让 27%股权，溢价 30%，考虑委托投票权，后续解除质押后进一步扩大控股比例 |
2 | 某标的出售 | 卖方 | 基本信息：A 股创业板，市值 35 亿；总资产：24 亿，净资产 10 亿 财务情况：2021 年营收 15 亿，净利润 4000 万；2022 年营收 26 亿，净利润 8500 万；资产负债率 60%，借款 7 亿；账面现金 2 亿，无商誉 股权情况 实控人及一致行动人合计持有 52%股权，无质押 主营业务： 化工行业，化工原料加工及生产 业务情况: 1.沥青原料及其相关产品业务占比 50%，原油加工及石油制品制造；2.燃料油及相关产业收入占比 50 收购亮点： 1.实控人股权比例高度集中，考虑适合大比例收购老股；2.其拥有自主知识产权的重芳烃催化裂解技术，有一定壁垒；3.每年净利润较为稳定，维持在 7000 万左右； 交易对价: 14 亿元（协议转让 29.99%股权，溢价 30% |
3 | 某标的出售 | 卖方 | 物联网上市公司控制权转让，财务数据很好，成本20亿以内，能迁址、能落产 |
4 | 某标的出售 | 卖方 | 上市公司拟收购新材料行业标的控股权，净利润3,000万以上，地域大华东地区优先。 |
5 | 某标的出售 | 卖方 | 基本信息：标的公司出售控制权给上市公司：标的公司专注大件运输业务，承接桥梁工程、海洋工程、市政建设、石油化工等特殊工程业务。公司主要服务于能源、化工、特种装备等行业，未来将专注于特种运输装备研发及应用的推广。 |
6 | 某标的出售 | 卖方 | 漆包线上市公司控制权出让，营收利润稳定，负债率适中，市值较大，成本在13亿左右，原团队可继续留任经营上市公司，对产业方要求为决策快，有足够现金且意向明确。 |
7 | 某标的出售 | 卖方 | 某美国页岩气开采设备公司寻上市公司并购，每年净利润2,000-2,500万美元，业绩比较稳定，增长率在10%左右，本轮估值3亿美元。可以承诺连续三年未来每年净利润不低于2,500万美元。现金流很稳定。出售控制权。 |
8 | 某标的出售 | 卖方 | 光伏行业ST板块上市公司出让控制权，公司原来是做P型太阳能电池片的，目前因经营问题被ST原团队希望引进一个能够给上市公司带来赋能的新股东出让方案为部分老股协转加定增，定增资金用来补流及偿还部分供应商欠款，当地政府的部分债务有意债转股，已经谈好。 上市公司目前面临产品升级换代，有在建的N型电池片产能，最少再投1.2亿即可投产有同类型的光伏资产可以注入 |
9 | 某标的出售 | 卖方 | 公司简介：公司经多年游戏数据运营积累用户，以在 线 语 聊 社交变现，为游戏 用户提供多种泛娱乐化社交互动方式，并利用长期积累的优势进行AI +语音模型应用拓展。财务情况:...... |
10 | 某标的出售 | 卖方 | 核心技术: 公司是一家集粉末冶金制品研发、生产、销售与服务为一体的国家级高新技术企业。核心技术: 公司是一家集粉末冶金制品研发、生产、销售与服务为一体的国家级高新技术企业。 投资亮点: 新能源汽车发展前景好，预计2024年市场渗透率超过50%; 公司产品已经进入比亚迪，相关产品收入料将快速增长; 公司布局未来技术(氢燃料、乙醇、金属软磁技术等)路线，助力企业打通产业链;公司运营规范，未来申报北交所预期强，预期资本收益高。 未来规划: 公司未来业绩增速快，在现有合同下即可保持每年超20%以上增速: 依托在金属软磁粉芯方面的技术储备(铁硅铝磁粉芯技术)，可在纯电汽车(含电感元件相关)、金属矿业、家电、风电、光伏等领域拓展业务，未来发展空间巨大。 财务指标: 截至 2023 年底，公司净资产约2亿元，2023年实现营业收入约1.7亿元，净利润...... |
11 | 某标的出售 | 卖方 | 食品类上市公司拟让渡控制权，全国知名品牌...... |
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