淮河能源正筹划收购淮河电力89.3%股权并募集配套资金,预计构成重大资产重组
两次筹划控股股东整体上市未果的淮河能源,正筹划收购控股股东持有的淮河电力89.3%股权并募集配套资金,预计构成重大资产重组。
淮河能源股票自2024年12月17日开市起开始停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。
淮河能源12月16日晚公告,公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式,购买控股股东淮南矿业(集团)有限责任公司(以下简称淮南矿业)持有的淮河能源电力集团有限责任公司(以下简称淮河电力)89.3%股权并募集配套资金。
经初步测算,本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不会导致公司实际控制人发生变更,不构成重组上市,构成关联交易。
因本次交易尚处于筹划阶段,存在不确定性,根据上海证券交易所相关规定,经淮河能源申请,公司股票自2024年12月17日开市起开始停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。
天眼查显示,淮南矿业和国开发展基金分别持有淮河电力89.3%、10.7%股份。
这就意味着,如果此次重组顺利完成,控股股东淮南矿业持有的淮河电力89.3%的股权资产,将全部装入上市公司。
淮河能源的前身为芜湖港,经过多年变革,其主营业务覆盖物流贸易、煤炭、电力和铁路运输等领域,其中,煤炭、电力和铁路运输是公司主要的盈利来源。2023年,其电力板块的毛利润约占公司总体毛利润的三分之一。
淮河能源的控股股东淮南矿业为华东煤电一体化龙头,是中国13个大型煤炭基地及6个大型煤电基地之一,是安徽省煤炭产量规模、电力规模最大的企业。
据民生证券研报披露,截至2021年3月末,淮南矿业拥有控股、参股电厂共计24家,总装机容量3781万千瓦,权益容量1673万千瓦,是安徽省权益规模、装机规模最大的电力企业。
此前,淮河能源曾两次筹划淮南矿业整体上市,但最终都没有成功。
其后,淮河能源的重组策略,即由整体上市向分步注入相关资产转变。
2023年12月,淮河能源完成对潘集发电公司100%股权的收购。
2024年12月16日,淮河能源股价以4.33元报收,最新市值为168亿元。
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