帮助私募管理人与资方机构建立合规尽调数据连接

文摘 2025-01-24 08:30 上海

海泽投臻享会第34期

恒生i私募

泽募家

合规运营 · 智能信披

整合驱动 · 精准营销

关于恒生i私募

恒生i私募一站式私募服务品牌由恒生电子（600570）控股子公司云纪网络推出并运营，致力于为私募管理人的募、投、管、披全业务场景提供一体化的技术服务，结合上证通交易所云强大安全保障能力，为私募管理人的数据安全保驾护航。

关于泽募家

泽募家致力于为全中国的基金管理人、财富管理机构提供全场景一站式金融服务。为私募管理人打造独具特色的定制化营销方案。让市场从“认识管理人”，到“认可管理人”，最后“投资管理人”，形成切实的品牌影响力和看得见的规模增长。

i私募合规尽调服务平台一个帮助私募管理人与资方机构建立合规尽调连接，并可以支持双方点对点私域尽调数据报送的服务平台。

资方机构可以按照运作指引要求，通过平台向管理人发起合规尽调申请，并在发起申请的同时提交联系人信息以及特定对象认定材料。

私募管理人可以接收资方机构发起的尽调申请，并且可以对提交的特定对象认定材料进行审核；如有材料问题，则可以驳回申请请资方机构进行补充，或者通过联系方式联系确认。

私募管理人审核通过后，则可以根据资方机构的类型或风险承受能力，选择符合风险匹配要求的产品，进行数据的点对点报送；具体报送的数据时间范围、频率有管理人选择。

注册申请

手机用户：微信扫描二维码开始注册

PC用户：访问链接

开始注册：https://cbs.isimu123.com/ztcbsweb/login/index.html?zmj=1

填报注册信息

私募管理人请确认对接人，由对接人人填报个人联系信息以及机构名称和【用印版营业执照扫描件】。

i私募平台运营审核

i私募平台运营人员将根据提交的注册信息进行审核，会联系注册人员对注册信息及注册目的进行确认。

i私募平台发送平台账户

通过运营审核后，i私募平台将开通平台账户，并将通过邮件、微信等方式向注册人发送登录链接、用户名及初始化密码；经办人获取后，请尽快登录，并及时修改初始密码。

私募尽调平台入库确认

私募管理人首次登陆后，请参考下图尽快完成私募尽调平台的【入库】确认操作；完成入库的私募管理人可以被平台中的资方主动发现，并可建立合规尽调报送关系。

点击海报，扫码报名

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内容 | 泽募家

出品 | 泽募家

配图 | 图源网络侵删

data@haizetou.com是我们净值数据观测邮箱，我们会收集各种优秀私募净值数据，整合到我们的fof观察池中进行分析和研究，欢迎各位管理人将优秀的产品发给我们。

各位管理人可以更好地展示自己产品的表现情况，提高产品的曝光率和认知度。

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