这五大关键因素，影响着全球纸包装行业前景！

科技 2024-09-18 09:01 中国台湾

来源与出处：Fastmarkets

全球供应过剩为包装市场带来了前所未有的挑战。以往，全球造纸和包装行业一直保持着稳定的增长态势，每年约有2.5%至3.5%的增幅。然而，2020年，随着新产能的大规模投产和市场需求的骤降，行业格局发生了显著变化。产能过剩的局面导致全球开工率普遍偏低，供应过剩成为了行业的主旋律。尽管面临诸多挑战，我们对行业未来的发展仍持谨慎乐观的态度。

需求放缓：产能过度投资导致全球包装供应过剩趋势

全球纸包装行业正面临着严重的产能过剩问题。相较于历史平均开工率，全球纸包装产能过剩了近11%，多达4000万吨。2023年全球纸和纸板产量为4.097亿吨，这一过剩产能是导致2023年全球纸和纸板产量下降3.1%的主要原因。

疫情期间的异常高需求曾一度掩盖了产能过剩的问题，导致库存积压。随着疫情影响逐渐消退，全球范围内的去库存化成为常态。其中，箱板纸的供应过剩尤为严重，过剩产能高达13%，占总供应过剩的65%。尽管如此，箱板纸仍是全球包装纸市场的主力，其1.88亿吨的产量约占全球总产量的一半。

我们预计，未来几年全球包装纸的需求将低于预期。这种趋势与消费者行为的改变密切相关。随着在线购物、外卖等新兴消费模式的兴起，消费者对包装的需求出现了新的变化。此外，人们对更便宜、更可持续包装的选择也进一步抑制了包装纸的需求。

产能过剩和消费者行为的转变，共同导致了全球范围内，尤其是亚洲和欧洲地区的包装纸市场供过于求。预计这一供需失衡的局面将在未来几年持续，至少到2027年之前，市场仍将处于供大于求的状态。

减产：2023年对全球包装市场各个细分市场的影响

箱板纸是受到去库存影响最严重的纸品之一。箱板纸的主要用途是高端包装，如消费电子产品、化妆品、香水和珠宝的包装。由于消费者行为尚未恢复到疫情前的水平，这些领域在2023年的表现不佳，直接导致了箱板纸需求的疲软。

2021年疫情期间，箱板纸需求激增，但随后引发了大规模的去库存。相比之下，牛皮纸在建筑和政府项目中应用广泛，表现相对更好。尽管越来越多的企业计划用纤维包装替代塑料包装，以满足可持续发展需求，但实际需求能否支撑这一趋势仍有待观察。许多公司在扩大纤维包装产能方面过于乐观，实际产能并未达到预期。

不过，纸板行业并非毫无希望。随着人们对纤维包装可持续性的认识不断增强，以及新兴市场对便利包装的需求不断增长，纸板的需求有望增加。然而，当前的高通胀也给纸板行业带来了挑战。为了应对通胀，许多消费者转向更便宜的产品，而这些产品往往采用塑料包装而非纤维包装。因此，一些公司开始减少纸板库存。

区域差异：欧洲、亚洲和北美的包装面临不同的挑战

全球范围内的纸包装行业正面临着低开工率的困境，尤其是在欧洲和亚洲。自2020年新冠疫情爆发以来，各大企业为了应对不确定的市场形势，纷纷扩大了产能。尽管北美部分工厂的关闭在一定程度上抵消了这一影响，但全球范围内产能过剩的问题依然严重，多达4000万吨。其中，亚洲地区的过剩产能最为突出，占全球过剩产能的近70%，约占全球市场的一半。亚洲和欧洲需求的疲软，再加上产能的大幅增加，使得市场供大于求的局面更加严峻。

我们预计，亚洲地区的纸包装行业将继续保持较快增长，其增速有望达到欧洲和北美的两倍。这在很大程度上取决于中国的市场需求。中国作为全球重要的消费和出口国，对欧洲、北美乃至拉丁美洲的经济都产生了深远影响。随着欧洲森林砍伐法规的即将出台，可持续包装的成本将进一步上升。欧洲的纸包装企业若想保持竞争力，就必须尽快适应新的监管环境和不断上涨的成本。

20世纪90年代，全球纸包装产能主要集中在欧洲和北美。然而，如今亚洲地区的产能占比已升至约50%。相比之下，北美地区的产能扩张更为谨慎。欧洲企业需要采取积极的应对措施，以适应不断变化的市场环境和日益严格的监管要求。

机器学习解决方案继续加速发展

机器学习和算法正在为电子商务包装尺寸优化提供强有力的支持，从而显著减少了箱板纸和纸板的消耗。过去五年里，这些算法已经帮助我们减少了超过35%的瓦楞纸箱用量。与此同时，一些业绩不佳的印刷纸生产商开始将目光转向包装纸生产，并通过投资机器学习等技术来优化现有设备，从而提高生产效率。

尽管造纸行业已经实现了高度自动化，但仍有进一步提升的空间。例如，宽度高达8米的造纸机器可以自动编码。此外，人工智能和机器学习技术正被广泛应用于包装尺寸的定制化设计，以减少过度包装和浪费。展望未来5-10年，我们预计造纸行业将迎来更加自动化的新时代，算法和机器人将在生产过程中扮演越来越重要的角色。随着自动化水平的不断提高，企业可能会更加专注于一些利润更高的细分市场，例如特种纸和工业包装。

尽管全球经济存在不确定性，但新市场机会增加

史墨菲卡帕与维实洛克、国际纸业与得斯玛等全球巨头的并购，可能会减少纸张购买者的选择。虽然这四家公司仅占全球市场份额的10%左右，但仍可能对市场格局产生一定影响。包装纸的需求在很大程度上受到人口结构的影响。欧洲地区人口增长放缓，但其对中东和亚洲的箱板纸净出口却占比很高，约占欧洲出口总量的50%。

亚洲大部分地区仍处于快速发展阶段，预计到2025年中期，亚洲市场的增长将恢复正常。然而，中国人口增长放缓的趋势可能会对其经济增长产生一定制约。随着新兴市场居民生活水平的提高，人均包装纸消费量也将随之增长。成熟市场的年增长率通常在1%-2%之间，而新兴市场的年增长率则可以达到3%-4%。

展望未来，我们预计2025年及以后，瓦楞纸和箱板纸的年增长率将分别恢复到3%-3.5%和2.5%-3%的历史水平。然而，全球经济的不确定性、能源价格上涨、通货膨胀以及地缘政治风险等因素仍将对行业发展带来挑战。尽管如此，行业平均产能增速的放缓也将为未来五年的市场复苏创造有利条件。

全球印刷与包装工业

每日九点推送，分享全球印刷、包装与造纸行业最新技术、资讯与趋势，助力可持续未来！

最新文章

警惕！特朗普关税或重创美国废纸出口，亚洲市场面临洗牌！

施乐15亿美金豪掷！吞并利盟，打印巨头再掀波澜！

G7升级！G7+横空出世，引领印刷色彩管理新时代！

欧洲纸箱废纸市场跌跌不休！纸厂停工停机潮加剧市场寒冬！

替代塑料？40亿美元市场！模塑纤维将如何重塑包装格局？

加速去标签化，水果巨头用激光蚀刻技术减少千万塑料标签！

重磅！当纳利收购超200年历史的欧洲企业，再增七千员工！

软包装的“绿色突围”：材料创新与循环经济的完美结合！

微波、烤箱、空气炸锅全兼容！这款纸板托盘让烹饪更便捷！

书赞桉诺再收购？扩张包装纸版图，目标锁定这家美国巨头！

艾司科剥离AVT、MCC收购，及艾利丹尼森、赛尔等动态！

全面推进以纸代塑创新，希曼纸业强势收购德国百年纸企！

通胀+关税，纸业雪上加霜！2025箱板纸价或将一飞冲天！

亚马逊推全新电子产品包装，零塑、减墨6成、未漂白纸材……

28亿元！包括2家中国工厂，塔恩集团被这家亚洲公司收购！

重磅！凸版控股18亿美元拿下实耐格热成型与软包装业务！

柯尼卡美能达IPP总裁：印刷老兵再披甲，吹响行业变革号角！

书赞桉诺全球最大单线纸浆厂正式启用，巴西正副总统出席仪式！

从恩捷到盛通、吉宏、东风、翔港、艾录的跨界，是坦途还是荆棘？

摆脱二手货！印度造纸机械国产化之路，是突围还是困境？

斯道拉恩索、利乐、当纳利、Nelipak等巨头最新动态……

忍无可忍！韩国箱板纸厂商集体诉讼日本纸业巨头们的低价倾销！

宝马的可持续包装战略：如何用一个纸箱如何优化全球物流？

欧洲知名折叠纸盒集团再出手，收购德国展架公司7成股权！

投资超65亿美元！金鹰旗下巴丝如何在巴西打造纸浆帝国？

同一平台下进军连续进纸喷墨印刷的网屏和理光，谁能笑到最后？

亚马逊澳洲：停止使用一次性塑料送货袋，纸质环保新时代来临！

深度 | 这个国家包装纸年产能1500万吨，应用与前景如何？

纸箱制造商注意！亚马逊在欧洲全面试水可重复使用纸箱！

年营收6亿和2亿元的两大纸盒制造商合并，开启发展新篇章！

海德堡、高宝、小森、RMGT等印刷机节能新技术深度揭秘！

福伊特公布财报，及安德里茨、斯道拉恩索、芬林、毕瑞等最新动态……

雀巢、爱马仕、伍尔沃斯、芭斯罗缤等的可持续包装创新……

冠豪高新5.15亿转让华新彩印，收购方斥巨资跨界包装印刷！

这家北美包装巨头18亿美元拓展纸箱业务，并出售硬包装业务！

注意！最近全球多地区多家纸厂发生火灾，包括国际纸业！

第五家纸业包装巨头宣布提价，瓦楞纸涨幅725元/吨！

白标模式引爆印刷市场！两大在线印刷巨头合并打造全新生态！

以纸代塑，金霸王、埃斯特拉、APC将这些产品包装改成纸材……

数字印刷包装革命：瓦楞包装和折叠彩盒行业深度发展新机遇！

美废纸出口遭重创！亚洲两大市场需求急降，造纸业危机四伏？

以纸代塑，得斯玛、奈克斯金等将海鲜、衣架、胶带等换成纸材……

重磅！Novolex以67亿美元收购Pactiv Evergreen!

加码东欧市场，纸箱巨头斥资5亿元投资匈牙利和波兰工厂！

海德堡全球最大工厂裁员450人，有望节省超1亿欧元成本！

裕同科技VS欧洲最大折叠纸盒制造商，谁更胜一筹？

纸业大佬巨资升级扩建箱板纸厂，近60年历史老厂将焕发新生！

海德堡、佳能、博斯特、高宝、惠普新安装、新动态……

年产能6万吨纸箱的巴基斯坦上市公司，一年能赚多少钱？

回收率缩水一半！美造纸协会新方法揭露废纸回收的惊人秘密！

分类

时事

民生

政务

教育

文化

科技

财富

体娱

健康

情感

旅行

百科

职场

楼市

企业

乐活

学术

汽车

时尚

创业

美食

幽默

美体

文摘

原创标签

时事社会财经军事教育体育科技汽车科学房产搞笑综艺明星音乐动漫游戏时尚健康旅游美食生活摄影宠物职场育儿情感小说曲艺文化历史三农文学娱乐电影视频图片新闻宗教电视剧纪录片广告创意壁纸头像心灵鸡汤星座命理教育培训艺术文化金融财经健康医疗美妆时尚餐饮美食母婴育儿社会新闻工业农业时事政治星座占卜幽默笑话独立短篇连载作品文化历史科技互联网

发布位置

广东北京山东江苏河南浙江山西福建河北上海四川陕西湖南安徽湖北内蒙古江西云南广西甘肃辽宁黑龙江贵州新疆重庆吉林天津海南青海宁夏西藏香港澳门台湾美国加拿大澳大利亚日本新加坡英国西班牙新西兰韩国泰国法国德国意大利缅甸菲律宾马来西亚越南荷兰柬埔寨俄罗斯巴西智利卢森堡芬兰瑞典比利时瑞士土耳其斐济挪威朝鲜尼日利亚阿根廷匈牙利爱尔兰印度老挝葡萄牙乌克兰印度尼西亚哈萨克斯坦塔吉克斯坦希腊南非蒙古奥地利肯尼亚加纳丹麦津巴布韦埃及坦桑尼亚捷克阿联酋安哥拉