随着全球绿色环保意识的不断增强，企业积极采用环保、实用且经济高效的纸质包装解决方案，推动了纸质包装市场的蓬勃发展。印度作为全球纸张市场的一颗新星，对可持续包装解决方案表现出浓厚的兴趣，纸质包装更是备受关注。
2023-2024年，印度国内包装纸和纸板消费量增长了8.2%，市场规模约为1500万吨，占整个纸、纸板和新闻纸市场的近65%。根据Mordor Intelligence的报告，印度纸质包装细分市场的规模在2024年达到了159.6亿美元，预计到2029年将增长至388.7亿美元，复合年增长率高达19.48%。
原因和机会
快速消费品、纺织品和药品等行业对高品质包装的需求不断增长，蓬勃发展的电子商务和快餐店市场也进一步刺激了包装行业的增长。一次性塑料禁令的实施更是加速了这一趋势。随着消费者环保意识的增强，他们越来越倾向于选择采用可持续包装的品牌。
为了响应消费者的需求，各大快消品企业、服装公司和制药公司纷纷将减少塑料包装作为首要目标。可生物降解塑料、再生材料和可堆肥物质等环保包装材料的应用也因此大幅增加。Mordor Intelligence的一项调查显示，高达75%的消费者更青睐环保包装。考虑到塑料占全球温室气体排放量的3.4%，减少塑料包装的使用对于全球减缓气候变化具有重要意义。
政府禁止一次性塑料的政策为印度带来了巨大的机遇。印度每年产生高达350万磅的塑料垃圾，环境污染问题日益严峻。虽然各行业都在积极寻找环保的塑料替代品，但纸制品因其可持续性而备受关注。电子商务和快餐行业的迅猛发展进一步推动了对纸质包装的需求。
根据Grand View Research的预测，到2030年，印度电子商务包装市场的收入将达到158.442亿美元，年复合增长率十分可观。其中，瓦楞纸箱是最大的细分市场。此外，印度快速餐店市场的快速扩张也为纸质包装提供了广阔的应用前景，预计到2029年市场规模将达到387.1亿美元。
据奈尼纸业的帕万·阿加瓦尔最新报道，印度纸张和纸板制造商正在投入巨资，进行一系列的产能扩张、技术升级和瓶颈消除项目。这笔投资总额高达2500亿印度卢比，预计将新增100万吨的产能。然而，行业关注的重点并不仅仅在于扩大产能，更在于通过引入先进技术，实现生产过程的现代化，消除生产瓶颈，并降低碳排放。印度造纸制造商协会主席强调，约有500亿印度卢比的投资将专门用于技术升级，以实现绿色生产的目标。
产品和产能
埃马米造纸有限公司是一家拥有强大产能的纸业公司，其年产能高达34万吨，并配有33.5兆瓦的自备电厂。公司主要生产多层涂布包装纸板、高品质书写和印刷纸以及优质新闻纸。通过掌握先进的技术和优化产品组合，埃马米造纸有限公司实现了高效的运营。
埃马米造纸有限公司的产品线涵盖新闻纸、书写和印刷纸以及高端再生和原生包装纸板等多个领域。近两年，公司还进军了医药印刷和防油防脂纸等特殊纸种。值得一提的是，埃马米造纸有限公司研发的再生灰底白板纸独具特色，在全球范围内独树一帜。公司首席营销官苏米亚吉特·穆克吉表示：“我们的原生纸板以其稳定的物理性能和优美的外观而著称，完全可以媲美国际一流产品。”
此前，杰纳斯纸与纸板公司的莫拉达巴德工厂的月产能约为10,000-11,000吨。收购了穆扎法尔纳加尔工厂后，公司计划在未来一年内将月产能提升至35,000吨。目前，工厂每月可生产9,000吨灰底白板纸和25,000-26,000吨牛皮纸。
该公司董事总经理兼首席执行官凯拉什·钱德拉·阿加瓦尔先生表示：“我们生产各种克重和强度的白面牛卡纸，能够满足高端市场的需求。此外，我们还生产用于手提袋和电子商务包装的低克重、高强度的原纸。许多快消品、食品、制药和电商企业都选择我们的产品来满足他们高端包装的需求。”
ITC的纸板和特种纸部门（ITC-PSPD）是行业内的另一位重要玩家。他们提供种类繁多的包装用纸板和特种纸，能够满足各种各样的需求。从高品质的FBB和SBS纸板，到液体包装纸板、香烟纸板、扑克牌纸板、C2S纸板、再生纸板和实心纸板，ITC-PSPD几乎覆盖了所有的纸板品类。
近年来，ITC-PSPD不断拓展产品线，通过研发创新推出了一系列可替代一次性塑料的纸板产品。其中，“Filo”系列可持续纸板备受印度国内外市场的关注，成为食品和饮料行业一次性塑料和LDPE涂布包装的理想替代品。
为了提升服务效率，更好地满足客户需求，JK纸业在昌迪加尔和班加罗尔设立了质量服务中心。过去，公司主要生产SBS和FBB等纸板。如今，产品线已大幅拓展，涵盖了杯纸、特种纸板以及可持续纸板等多个领域。
多年来，JK纸业一直致力于为客户提供定制化的解决方案。公司开发了抗菌纸板等创新产品，广泛应用于肥皂包装。此外，为了响应环保趋势，公司还推出了水性涂布纸板、生物PBS涂布纸板、液体包装纸板等一系列可持续产品，以替代传统的塑料包装。除了上述产品，公司还生产香烟包装纸板和感应垫等特种纸板。
应用
JK纸业表示，其产品具有表面光滑、色彩均匀、强度高、质量优异等特点，非常适合胶印、凹印和柔印等多种印刷工艺。JK Ultima、JK Platina、JK Tuffcote、JK Ivory Board、JK Tuffpac和JK Endura等产品是其中的佼佼者，在强度和光学性能方面表现卓越。这些产品在机器上运行稳定，装填纸箱效果极佳，深受客户青睐。
JK纸业的产品广泛应用于快消品、食品、制药、耐用消费品、纺织等多个行业。穆克吉先生指出，包装纸板的需求非常广泛，涵盖了制药、快消品、成品食品、香精、服装、珠宝、糖果、针织品等众多领域。他认同许多人的观点，即印度的食品包装行业发展势头迅猛。
斯里帕蒂纸业和纸板私人有限公司运营高级副总裁N.拉玛·莫汉·穆拉利表示：“我们的产品在快速消费品、电子电器、汽车、医药、纺织服装、香精、食用油、火柴、烟花等众多行业得到了广泛应用。随着电子商务和食品行业的蓬勃发展，我们敏锐地捕捉到市场需求的变化，并制定了相应的战略，致力于开发更能满足这些终端用户特定需求的产品。”
卡纳纸业的首席运营官SVR·克里希南表示，公司产品主要应用于快速消费品的单盒或二次包装。尽管近期包装需求有所波动，但随着电子商务和即时消费的迅猛发展，他对未来一年的增长前景充满信心。克里希南强调：“印度经济保持着较快的发展速度，纸和纸板在教育、文化和包装领域仍将发挥重要作用。特别是食品包装领域，随着城市化进程加快和人们生活节奏的加快，即食和即热食品的包装需求日益增长。此外，考虑到许多地区对一次性塑料的严格限制，美食广场和快餐店对涂层纸板的需求也大幅增加。”
他进一步表示，公司正在密切关注市场动态，将基于再生纤维开发更具可持续性的包装材料，以替代传统的塑料包装。
客户
斯里帕蒂纸业和纸板私人有限公司是南印度再生纸板市场的重要一员，满足了该地区近20%的再生纸板需求。穆拉利表示，公司通过为现有客户不断推出新产品，成功巩固并扩大了与他们的合作关系。同时，公司积极拓展海外市场，目前已将产品出口至斯里兰卡、孟加拉国、中东、非洲和部分欧洲国家，出口额占总销售额的15%。
卡纳纸业的客户包括众多知名印刷和加工企业，如Khemka、TCPL、Parksons和ITC等。公司为雀巢、Britannia、印度斯坦联合利华和ITC等众多知名品牌提供加工服务，用于其产品的最终包装。在过去的4-5年里，公司在快速消费品领域的业务增长了12-15%。
可持续性
JK纸业通过自建种植研发中心和实施社会农场林业计划，为农民提供了3万多公顷的树苗，确保了原材料的稳定供应。这一举措不仅避免了对天然林木的破坏，还有助于固碳减排。除了注重可持续发展，JK纸业还积极采取措施节约能源，改善废水和废物管理，其中包括减少、回收和再利用。目前，公司约50%的电力需求已由可再生能源满足。
ITC-PSPD致力于打造可持续的木质价值链，通过替代部分进口纸浆，为“印度制造”贡献力量。公司在造林方面取得了显著成就，仅去年一年就绿化了100多万英亩土地，创造了超过2.1亿人天的就业机会，并实现了大规模的碳封存。在技术创新方面，ITC-PSPD不断加大投入，如在巴德拉恰拉姆工厂建设了全球领先的高效回收锅炉，大幅提升了能源利用效率，减少了煤炭消耗，将可再生能源占比提高到51%。此外，公司还通过回收和再利用工厂废物，有效减少了各个生产环节的废物产生量。
克里希南强调了公司的“以绿色为荣”的理念，他表示：“我们在进行每一项投资和规划时，都将环境可持续性、商业可行性和长期发展放在首位。”他进一步指出，在卡纳纸业，一切资源都能循环利用，不存在真正的废弃物。公司内部回收了近80%的加工水，并通过安装200吨/天的污泥干燥设备，实现了固体废物的100%内部处理。
阿加瓦尔先生介绍说，穆扎法尔纳加尔工厂在附近地区维护着约10个池塘，用于涵养水源。这些池塘还具有固碳的作用。Genus Paper & Boards严格遵守各项环境法规，在排放等方面表现出色。公司始终秉承循环经济理念，遵循所有生物降解和环境社会治理规范。阿加瓦尔先生强调，公司在保护环境和地球方面做出了积极贡献。
斯里帕蒂纸业和纸板私人有限公司一直致力于最大限度地减少对环境的影响。在用水方面，通过先进的水回收技术和处理工艺，实现了行业领先的低用水率，每生产一吨纸产品仅消耗1.7立方米的水。此外，公司还采用高效真空泵和涡轮鼓风机，显著降低了能源消耗。在能源利用方面，我们积极推广可再生能源，太阳能和风能占总能源消耗的13%，生物质燃料的占比更是高达35%。穆拉利表示，这些举措不仅有助于实现公司的可持续发展目标，而且能够确保我们以环境友好的方式运营，在保持高效率的同时，最大程度地减少对生态环境的影响。
挑战与未来
穆克吉描绘了一幅严峻的行业形势。他指出，供需失衡不仅影响了企业的销售收入，更冲击了盈利能力。来自东南亚，尤其是印度尼西亚的零关税进口，对印度造纸业造成了巨大的竞争压力。然而，他对此保持乐观，认为印度造纸业，特别是包装纸和纸板，仍将保持稳健增长，预计未来五年的复合年增长率将达到7%-8%。JK纸业也对市场前景充满信心，预计未来几年不同行业对各种纸板的需求将持续增长，复合年增长率有望达到8%-10%。
阿加瓦尔认为，当前纸业正处于一个充满挑战的阶段。他指出，由于制造能力不足、转换成本过高，印度的纸品出口几乎为零。这使得国内市场竞争更加激烈。他预计，未来6-7个月，行业形势仍将严峻。然而，他强调，尽管面临挑战，纸浆和造纸行业，尤其是印度的纸业，仍是一个充满活力的行业，未来几年将保持良好的发展势头。
斯里帕蒂公司在2024-2025财年设定了雄心勃勃的目标：实现14.3万吨的可销售产量，并预计销售额将达到14.2万吨。穆拉利表示，公司通过精细的采购和强大的生产能力，有信心实现这一目标，并在激烈的市场竞争中保持持续稳定增长。
克里希南则从宏观角度分析了市场前景，他认为，随着我国经济的稳定发展、识字率的提高、人口结构的年轻化以及电子商务和城市化的快速推进，市场需求正在逐渐恢复。
尽管前景看好，但行业也面临着严峻的挑战，其中最大的问题是纤维供应。奈尼纸业董事总经理指出，印度造纸业对再生纤维的依赖度很高，但国内回收率仅为50%，这导致行业不得不大量进口废纸，增加了生产成本。他建议大力发展原生纤维产业。此外，阿加瓦尔还提到了农用纤维面临的竞争，乙醇生产商对农作物秸秆的需求也在不断增长。
然而，行业也蕴藏着巨大的机遇。随着环保意识的增强，越来越多的企业开始用纸制品替代一次性塑料。联合利华、雀巢和Britannia等知名品牌纷纷转向纸包装，这将大幅提升对纸产品的需求。
