复牌!国泰君安+海通证券!新名称待定,股价将会如何?

财富   2024-10-09 23:45   上海  

复牌!国泰君安+海通证券新名称待定,股价将会如何?

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在今晚,国泰君安与海通证券同步披露合并重组系列公告,并宣布于10月10日复牌。在财务顾问身份公开的同时,两家合并之后的新名称,仍待揭晓。


缺席的牛市旗手


长假前后一波大涨中,“牛市旗手”券商股出尽风头,涨幅刷新历史纪录。


遗憾的是,市值超过千亿的国泰君安和海通证券,未能参与这一场狂欢。


月前,两家券商宣布合并,自9月6日起停牌,预计不超过25个交易日。也因为此,多家公募基金相继宣布以“指数收益法”进行估值。


随着新开户股民入市,10月9日券商板块应声大跌。而停牌多时的两家券商,也颇为幸运的未受波及。


如今,两家券商的合并终于有了新的进展:将于10月10日复牌。


复牌的系列公告


10月9日晚间,国泰君安与海通证券双双官宣复牌。同时发布的系列公告,披露了更多细节。


当日,国泰君安召开第六届董事会第二十八次临时会议和第六届监事会第六次临时会议;海通证券召开第八届董事会第十三次会议(临时会议)和第八届监事会第八次会议(临时会议)。


两家券商同步通过了《国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》,并对外公布。


此前在媒体报道中隐晦的提到并购重组中介机构,如今也正式揭晓。


国泰君安聘请东方证券(业已完成吸收合并东方投行)作为独立财务顾问;海通证券聘请中银国际证券股份有限公司(简称:中银国际或中银证券)作为独立财务顾问。


要知道,base魔都的上市券商现有六家:同属中央汇金旗下,申万宏源和光大证券,本次未能参与其中。


在停牌前夜国泰君安和海通证券的市值分别为1,308.85亿元和1,145.73亿元,并且均为“破净”状态。复牌之后,是否会有一波行情,仍待揭晓。


全新的头部券商


细看公告,行家发现了一些重要的表述。


本次换股吸收合并采取国泰君安换股吸收合并海通证券的方式——由国泰君安向海通证券全体A股换股股东发行国泰君安A股股票、向海通证券全体H股换股股东发行国泰君安H股股票。


海通证券与国泰君安的换股比例为1:0.62,即每1股海通证券A股股票可以换得0.62股国泰君安A股股票、每1股海通证券H股股票可以换得0.62股国泰君安H股股票。


本次拟发行的A股股票将申请在上海证券交易所上市流通,拟发行的H股股票将申请在香港联合交易所有限公司上市流通。而海通证券的A股股票和H股股票相应予以注销,海通证券亦将终止上市。


自本次换股吸收合并交割日起,本次吸收合并后的国泰君安承继及承接海通证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务;于交割日后,国泰君安将办理公司名称、注册资本等相关的工商变更登记手续,海通证券将注销法人资格。


这意味着,自1988年成立的海通证券,历经36载岁月,将进入“消失的券商”行列。


而国泰君安的名号,也将发生变更。


公告显示,合并后公司将采用新的公司名称,并根据届时适用的法律法规和本次换股吸收合并的具体情况采取一系列措施建立新的法人治理结构、管理架构、发展战略和企业文化。


那么问题就来了,国泰君安将会如何更名?是否如网友猜测的那样?


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