近期，监管批复张家口银行合并旗下7家村镇银行。
图：河北金融监管局批复张家口银行收购村镇银行并设立分支机构
根据金融监管总局河北金融监管局网站显示，同意张家口银行收购张家口宣化家银村镇银行、张北信达村镇银行、康保银丰村镇银行、张家口万全家银村镇银行、唐山市开平汇金村镇银行、蔚县银泰村镇银行、赤城家银村镇银行。张家口银行将承接上述7家村镇银行清产核资后的资产、负债、业务和员工。据统计，在此次7家村镇银行收购的基础上，张家口银行将设立21家分支机构。
值得注意的是，今年8月，张家口银行已经推进了部分村镇银行收购，包括昌黎家银村镇银行、秦皇岛抚宁家银村镇银行、卢龙家银村镇银行，并设立3家支行。
图：张家口银行村镇银行子公司情况
资料来源：公司年报
根据张家口行2023年年报显示，其旗下子公司包括河北信贷村镇银行、蔚县银泰村镇银行、唐山市开平汇金村镇银行、康保银丰村镇银行、张家口宣化家银村镇银行等共计10家，且表决权均超50%。也就是说，此次收购之后，张家口银行旗下再无村镇银行子公司，并转化为合计24家分支机构。
今年以来，“村改支”、“村改分”趋势在加速，解散数量明显超过去年，涉及对象主要为村镇银行，解散原因以收购合并为主。企业预警通数据显示，截至9月下旬已有超过260家中小银行进行合并重组。
张家口银行前身为张家口市商业银行，于2003年3月挂牌成立，2016年更名为张家口银行。该行拥有机构网点247家，其中1家总行营业部、1家小企业信贷中心、11家分行、173家传统支行、39家小微支行、22家社区支行，机构网点实现了全省地级市及河北雄安新区全覆盖。截至2024年9月末，该行资产总额3544亿元，存款余额2616亿元，贷款余额1943亿元。
图：监管同意张家口银行股权变更的批复
机构之家留意到，就在前不久，张家口银行被批准股权变更事宜。张家口市财政局拟增持4.08亿股，增持后其持股达5.33亿股，占比5.78%。
截止三季度末，该行前三大股东分别为张家口产业投资控股集团公司、张家口建设发展集团公司和张家口通泰控股集团公司，持股占比分别为16.43%、7.20%和5.85%。背后实控人均为当地国资委。
尽管张家口银行是在当地政府股东簇拥下成长，但其发展路径并非顺利，而是充满挫折和压力。其中之一，就是资本压力。在该行内生增长不足以补充的背景下，该行曾增资扩股以求尽快补充其核心一级资本，以避免“无粮可用”的尴尬境地。
图：张家口银行2020年至2023年核心一级资本充足率情况（%）
资料来源：wind
上图展示了张家口银行2020年至2023年核心资本水平情况。作为补充渠道较为受限的重要资本，2020年该行核心一级资本充足率为9.09%，此后逐年下降，到了2023年底已经跌至7.89%。接近触及7.5%的监管红线。在此期间，张家口行曾计划增资扩股，经历了一波三折但最终落地，不过仍难以改其资本充足率下行趋势。
重视内生资本补充，关注资本节约型投放方向才是核心。2024年以来，该行利润留存能力有所恢复，叠加通过资产摆布降低各类风险资产权重。以核心一级资本充足率来看，回升至8.88%，不过仍距离监管红线不远。
图：张家口行近几年业绩情况
资料来源：wind
张家口行近几年业绩表现比较“波折”。2020年该行收入大降13.8%，为58.6亿。2021年，收入恢复增长8.8%至63.7亿。到了2022年，又转为同比下降，降幅4.5%至60.8亿。2023年和2024年前三季度，该行收入增速分别为10.3%和-3.4%，分别为67.1亿和52.1亿。2019年该行收入为68.0亿，也就是说，目前张家口行仍未达到当年水平。
该行盈利能力更是大幅度“退步”。2019年该行当年实现净利润为18.4亿，到了2020年大幅下降39.7%至11.1亿，2022年继续大幅大跌29.8%至8.0亿。直到2023年才开始整体恢复，当年净利润同比增9.8%至8.8亿，今年前三季度进一步增长12.9%至10.0亿。以总资产回报率来看，2022年为最低点，对应0.26%。此后一年多时间有所恢复，今年前三季度为0.38%，不过仍低于监管要求0.5%及以上的水平。
此外，张家口行在去年经历了一把手更替。原董事长席照海离任，当年8月份，监管核准了高毅峰董事长任职资格。高是一位河北银行老将，此前一直在河北银行工作，担任过多个职位，包括河北银行平安支行行长助理、行长，资金运营中心副总经理，秦皇岛分行行长，风险管理部总经理，审计部经理，总审计师等。
随着市财政局增持，张家口行股权进一步优化。叠加村镇银行改制成分支机构逻辑的理顺，有利于该行业务拓展深化和泛化，并整体降低风险。这家千亿规模的城商行，近期动作频频。然而，该行仍面临不少挑战，包括波折的业绩，以及如何持续实现资本水平转向内生增长补充。对于去年才上任的一把手高毅峰来说，任重道远。
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