近日，中华人民共和国财政部在法国巴黎成功簿记发行了20亿欧元主权债券。年利达再次作为财政部的唯一国际法律顾问，助力其完成了2021年以来的首次欧元主权债券发行。
本次发行的债券分为两笔，包括票面利率为2.500%的3年期12.5亿欧元债券，及票面利率为2.625%的7年期7.5亿欧元债券。两笔债券均在香港联合交易所和巴黎泛欧交易所获准交易及/或上市，并且采用香港特区的债务工具中央结算系统（CMU）托管及清算。
本次债券发行中，国际投资者认购踊跃，包括主权及超主权、银行、保险、基金资管类投资者，且地域分布广泛。债券总申购金额高达发行金额的8.1倍，创下历次欧元主权债券发行的最高记录。本次发行也进一步完善了中国欧元主权债券的收益率曲线，为中资企业的欧元融资提供了重要的定价参考。同时，本次发行全额采用CMU托管及清算，亦促进了香港金融基础设施建设的发展。
年利达为协助本次欧元主权债券的顺利发行，联合了香港特区、中国内地及法国巴黎三地的团队，提供了从全部交易文件的准备、与CMU对接、到巴黎和香港特区两地债券上市，全程无缝对接紧密协作的优质法律服务。本项目由年利达亚洲区管理合伙人刘克诚（William Liu）及香港资本市场业务部合伙人方敏（Min Fang）牵头领导，团队的主要成员包括孙艳婷（Yanting Sun）、吴幼铭（Youming Wu）及周雪晴（Xueqing Zhou），并由巴黎资本市场团队提供支持。
年利达自2009年起即担任财政部的唯一国际法律顾问，为财政部迄今所有面向国际投资者的主权债券发行提供法律服务。本次备受瞩目的发行是年利达长期支持中国拓宽国际融资渠道，以及助力亚洲主权发行人（包括中国、新加坡、印度、马来西亚及菲律宾等）在国际资本市场融资的又一个里程碑。
亚洲区管理合伙人刘克诚律师表示：
过去十五年我们一直担任财政部的国际法律顾问，对此我们深感荣幸，并衷心感谢他们一直以来对我们的信任。本次20亿欧元主权债券的成功发行，再次彰显了国际资本市场对中国主权信用的认可和对中国经济发展前景的信心，有助于进一步提升中国在国际资本市场的影响力。年利达期待继续为中国的主权债券发行以及其他战略机遇提供专业、优质和高效的法律服务。
主要联系人：
刘克诚（William Liu）
亚洲区管理合伙人，香港特别行政区
william.liu@linklaters.com
方敏 (Min Fang)
合伙人，香港特别行政区
min.fang@linklaters.com
关于年利达
年利达是一家知名的全球性律师事务所，在中国开展业务已有40余年。我们致力于为世界知名的企业和金融机构就其重要、具有挑战性的交易提供法律顾问服务。此公众账号致力于搭建一个互动信息平台，让您更快地获取我们的招聘及其它相关信息。
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