年利达助力国泰人寿成功发行首笔6亿美元境外资本债券

文摘   2024-07-16 13:05   中国香港  

年利达担任国泰人寿保险公司(国泰人寿)的法律顾问,协助其成功完成10年期6亿美元次顺位资本债券发行。此次发行标志着台湾保险公司首次在国际债券市场发行美元债券,也是台湾金融机构首次在国际市场发行的监管资本工具。 
国泰人寿是国泰金融控股的全资子公司,也是台湾最大的保险公司之一。此次成功发行的债券被机构投资者超额认购,投资者基础包括基金和资产管理人、保险和养老基金以及银行等。经此次发行所募集资金将用作强化国泰人寿财务结构,充实自有资本及提升资本适足率。 
本项目团队由年利达资本市场业务部合伙人沈煌华刘永扬牵头领导,并由刘玉倩及陈若翘提供协助。
此次交易进一步巩固了年利达在债务资本市场领域,尤其是监管资本发行领域的市场特别地位,以及我们在亚洲保险行业的盛誉。我们最近还为富卫集团发行6亿美元2031年到期7.635%次级资本证券,以及中国太平保险集团发行20亿美元永久次级资本证券(该交易在2023年度《亚洲金融》成就奖中被评为“最佳中国离岸债券交易”)提供法律服务。

主要联系人

沈煌华(Hwang Hwa Sim)

合伙人,香港特别行政区

hwang_hwa.sim@linklaters.com


刘永扬(Terence Lau)

合伙人,香港特别行政区

terence.lau@linklaters.com




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年利达是一家知名的全球性律师事务所,在中国开展业务已有40余年。我们致力于为世界知名的企业和金融机构就其重要、具有挑战性的交易提供法律顾问服务。此公众账号致力于搭建一个互动信息平台,让您更快地获取我们的招聘及其它相关信息。

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