年利达律师事务所作为发行人国际法律顾问，先后协助中华人民共和国广东省深圳市人民政府（深圳市政府）、广东省人民政府（广东省政府）及海南省人民政府（海南省政府）顺利圆满完成了其2024年的境外债券发行。
深圳市政府首次在境外发行中长期人民币地方政府债券
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2024年8月，本所协助深圳市政府在香港特区发行了规模总计70亿元人民币的地方政府债券，包括9亿元人民币票面利率2.15%的2年期社会责任债券、27亿元人民币票面利率2.2%的3年期低碳城市主题绿色债券、24亿元人民币票面利率2.33%的5年期债券以及10亿元人民币票面利率2.5%的10年期可持续发展债券，募集资金主要用于医疗卫生、教育、基础设施、轨道交通等项目。
其中，10年期债券标志着地方政府首次在境外发行中长期人民币债券。本次发行受到国际知名投资机构的广泛关注，订单倍数高达6.9倍。深圳市作为首个发行离岸债券的地方政府，本次发行为其第四年在香港特区发行，进一步推动了粤港澳大湾区金融市场互联互通。
广东省政府首次在香港特区发行地方政府债券
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2024年8月到9月期间，本所协助广东省政府陆续在澳门特区及香港特区发行了规模总计75亿元人民币的地方政府债券。其中，8月份的两笔发行共计25亿元人民币，包括15亿元人民币票面利率2.15%的2年期绿色债券、及10亿元人民币票面利率2.2%的3年期用于支持横琴粤澳深度合作区重大基础设施项目建设的政府债券。本次发行的债券于中华（澳门）金融资产交易股份有限公司上市，并经过澳门中央证券托管结算一人有限公司（澳门中央证券托管系统）清算。本次发行标志着广东省政府连续第四年在澳门特区发债，第二笔在澳门发行的地方政府绿色债券，以及首次发行横琴粤澳深度合作区专项债券。这将有助于提升澳门债券市场的广度和深度，为投资者提供更多投资选择，同时进一步活跃澳门离岸人民币市场，助力人民币国际化进程。
9月份的三笔发行共计50亿元人民币，标志着广东省人民政府首次在香港特区发行地方政府债券。本次发行包括20亿元人民币票面利率2.08%的2年期债券、15亿元人民币票面利率2.13%的3年期债券和15亿元人民币票面利率2.23%的5年期绿色债券，所得款项将分别用于广州市南沙区项目、珠三角地区重大基础设施项目及绿色项目。本次发行标志着广东省成为首个在香港特区、澳门特区两地发行地方政府债券的省份。
海南省政府首次发行10年期蓝色离岸人民币债券
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2024年10月，本所协助海南省政府在香港特区发行了规模总计30亿元人民币的地方政府债券，包括各10亿元人民币票面利率2.07%的3年期可持续发展债券、票面利率2.15%的5年期债券和票面利率2.45%的10年期蓝色债券，募集资金主要投向医疗、教育等民生保障项目以及海洋保护、水环境治理等重点领域。
本次发行是海南省政府连续第三年在香港特区发债，也是海南省政府首次发行10年期蓝色离岸人民币债券，进一步丰富了香港市场的人民币金融产品。本次债券发行的订单规模达360亿元，是发行规模的12倍，创历史新高，这充分彰显了国际资本市场对海南省海洋经济发展以及海南自贸港长期投资的信心。
上述项目的法律团队由年利达亚洲区管理合伙人刘克诚(William Liu)、资本市场业务部合伙人吴文杰(Michael Ng) 及方敏 (Min Fang)领导，主要成员包括唐骏（Jun Tang）、周雪晴（Xueqing Zhou）、谢光钰（Ruby Xie）及吴黛珏（Daijue Wu）。本所团队发挥跨境服务平台优势，高效地提供了从全部交易文件的准备，到与香港及澳门特区清算机构以及财务代理团队全程对接，紧密协作的全面法律服务，确保了项目的顺利进行。
据中证鹏元评级机构统计，自2021年广东省和深圳市政府首次发行离岸地方政府债券以来，广东省、深圳市和海南省累计发行了25笔离岸人民币地方政府债，发行常态化，发行品种多元化。年利达作为唯一一家参与了目前市场所有的地方政府境外债券发行的国际律师事务所，将继续为推动人民币离岸市场的发展贡献专业力量。
主要联系人：
刘克诚（William Liu）
亚洲区管理合伙人，香港特别行政区
william.liu@linklaters.com
吴文杰 (Michael Ng)
合伙人，香港特别行政区
michael.ng@linklaters.com
方敏 (Min Fang)
合伙人，香港特别行政区
min.fang@linklaters.com
关于年利达
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