全球出版50强生变，变革和转型正在重塑全球出版格局

在过去的这些年里，全球出版50强排名是基于各公司所有形式的出版收入（包括纸质图书、数字化出版物和专业信息服务，以及B2B图书分销业务的收入进行统计的，报纸和杂志出版以及新闻通讯业务，企业内部性出版的收入排除在外。

但数字化融合和转型正在深刻地重新定义出版商的业务及收入。这在数字化运营程度较高的教育类出版商和专业出版中表现尤为明显。最近几年，在一般图书和大众图书出版市场也看到了类似的转变。这就是主要由“平台”所驱动的转变——它通过整合任意格式内容的创作、制作、营销和消费，直接将创作者与消费者联系起来。

根据2023年的财务数据，2024年全球50强排名中位列前10的出版集团在2023财年的收入接近350亿欧元（387亿美元），略高于50强排名中所有出版集团总营业额的一半。

前十大出版集团的总收入中，大约有一半收入来自科技、医药、学术类出版(STM)和专业出版集团，三分之一来自教育类出版，15%来自一般图书出版或普通大众读物出版。

在2024年的榜单中，列出了47家公司。44家公司按2023财年的出版收入排名，另有3家公司按2022财年的收入排名，这3家公司分别是美国的西蒙舒斯特（Simon and Schuster）、德国的蒂姆出版社（Thieme）和日本的文艺春秋出版社（Bungeishunju）。

上榜公司数量从50家降至47家，一方面是因为行业并购整合，另一方面是因为一些机构（尤其是教育服务领域的机构）不再将自己定义为出版商，比如总部位于美国的霍顿·米夫林·哈考特(Houghton Mifflin Harcourt)和德国的豪夫集团(Haufe group)。

但位列2024年榜单的47家上榜公司的总收入几乎与前一年50家上榜公司的总收入相同，所以对榜单本身的统计分析没有产生太大影响。

此外，数据显示，从疫情前的2019财年到疫情后的2023财年的5年时间里，上榜公司的出版总收入增长了16%。

2023年出版行业经历了几次重大的兼并，经过复杂的操作，最终形成了新的所有权结构。接下来，这可能会导致美国和欧洲书业的持久变革。

在美国，竞争监管机构否决了企鹅兰登书屋集团（Penguin Random House）对西蒙与舒斯特公司（Simon and Schuster）的收购后，私募基金公司KKR Private Equity收购了西蒙与舒斯特。

在法国，迄今为止该国规模最大的出版集团阿歇特（美国阿歇特图书集团的母公司）已不再属于拉加代尔集团（Lagardère group）。阿歇特和拉加代尔集团所持有的其他一些资产一起被易主，现隶属于维旺迪（Vivendi）的融媒体集团。为了通过欧洲竞争监管当局的审查，维旺迪将法语市场第二大的出版集团埃迪蒂斯（Editis）出售给了捷克亿万富豪丹尼尔·克雷廷斯基。如今埃迪蒂斯在该富豪旗下的媒体、能源和钢铁产业资产版图中找到了自己的归属。

与此同时，并购整合的战略风潮已经从全球领先的顶级头部传媒集团扩展到在一国图书行业中领先的中型公司，并购的主要动因是出于将非传统出版模式纳入到图书业务中来。最近的例子来自法国，伽利玛（Gallimard）的母公司马德里加尔（Madrigal）宣布收购出版独立出版商Christian Bourgois，延续了此前一系列松散的类似收购，比如2021年收购Editions du Minuit。这些举措背后的实际驱动因素主要是为了创造协同增效效应、降低成本和扩大读者触达面，尤其是在分销方面。

在全球范围内，出版业收入增长的驱动力已经远远超出了传统图书的销售。包括有声书消费的扩大，以及通过消费者平台直接触达消费者产生了持续循环性的收入（例如订阅模式的收入），这些都是对图书传统销售模式的补充。

所有这些转型的共同点是数字化，不限于新的数字图书格式，而是在完全融合的数字化价值链下业务的深度重组，这与终端消费者的消费习惯不再与图书格式相关。可以预见的是，人工智能加持的要素和工作流程的实施将进一步加速这些转型进程。

有趣的是，图书出版业中非常多的门类和领域都看到了类似转型带来的强大影响。

最初，在科技出版领域——以科学期刊为中心、以专业服务为驱动的出版商选择了基于数字化的“持续循环性收入”模式，通过订阅模式而不是一本一本单本销售的方式向用户持续提供内容，他们引领了这一转变。

然后，教育出版商紧随其后，他们不仅生产数字化教科书，还生产更广泛的教育内容，通过数字平台提供给教师和学生。

从韩国开始，之后在巴西，以及如今在欧洲，教育出版商开始收购教育机构，以便垂直整合他们对数字化教育内容的处理，并提供越来越全面的服务，不仅面向教育机构或政府，也面向教师和学习者个人用户。

在最近的转型变革中，大众消费类图书出版商则惊讶地发现，在类似的条件和模式下，人们对小说的兴趣呈爆炸式增长。

连载的漫画故事可以丝滑地传送到年轻的成年消费者的智能手机上。与此同时年轻的读者喜欢在网上发布他们捧着印制精美的奇幻或言情类纸质版小说热切阅读场景的短视频。

另一方面，作家和图画创作者也在思考如何才能最好地将自助出版与利用传统出版商的服务出版自己的创意作品相融合，从而在最大限度地保持他们对整个价值链控制的同时，能够让他们的作品快速达到一定的出版规模。

近年来，几家中等规模的大众出版类集团的营业额显著增长。这些集团的共同点是他们都是各自国家市场上的引领者，并将业务扩展到传统图书贸易的商业模式和分销模式之外。他们宣称自己是创新者。

一个例子是私人家族控股的瑞典邦尼集团（Bonnier），这是一个垂直整合运营的企业，集合了出版业务（邦尼图书）和全国领先的连锁书店（Adlibris），并一直持续重点关注数字产品以及直接面向终端消费者实现数字产品的商业转化（随着其宣布成立内部的数字创业公司Bookbeat，这一点非常显而易见）。而且，邦尼集团最近超越霍尔茨布林克集团（Holtzbrinck）旗下各品牌的业绩总和，保有德语图书市场第二大出版企业的地位。

另一个例子是西班牙的普拉内塔集团（Planeta），这同样是一家由私人家族控股的垂直一体化图书集团，其定位是“汇集整个文学世界，致力于成为作者和读者之间的交流平台”。作为一家西班牙语图书出版集团，普拉内塔集团的收益除了来自本国市场之外，还来自拉丁美洲的整个西班牙语图书市场以及美国市场上所有讲西班牙语的消费者。

德国的巴斯泰出版社（Bastei  Lübbe）是另一个有趣的案例。这家上市公司最近报告的营收为1.1亿欧元，低于50强排名年营收1.5亿欧元的上榜门槛。但在过去几年中，经过重组和战略调整后，巴斯泰出版社报告了稳定的营收增长（2023年比前一年增长10%）以及利润增长（几乎是2022年业绩的两倍）。

巴斯泰出版社成立于1949年，当时正值第二次世界大战后德国经济开始复苏，巴斯泰出版社专注于以廉价的小册子形式出版类型小说，尤其是言情、奇幻或狂野西部故事类的小说，以订阅的模式或者通过在报纸和烟草销售点销售这些小说来赚钱——这在当时是一种极具创新性的发行模式和商业实践。近年来，巴斯泰出版社再次成功地尝试了新的出版模式，创建了以读者驱动为导向或面向网红达人意见领袖和年轻成人目标群体的新品牌。

比利时的Média-Participations集团又是另一个略有不同的行业领军企业。按照比利时法律，集团的核心控制权掌握在创始人家族Motagne手中，Média-Participations集团是连环画和漫画书市场的领导者。随着2017年收购法国优质出版商La Martinière，该集团现已跻身法语市场前五大出版企业之列。

Média-Participations集团2023年的营收为70.3亿欧元，在此次2024全球出版50强榜单上排名第27，2019年该集团的营收还只有55.5亿欧元，在根据2019年的营收数据排名的2020年50强榜单上，该集团排名在第32位。

该集团近三分之一的营业额来自连环画、漫画及相关作品，法语世界和法语连环画中的许多标志性人物形象都是该集团所拥有的，著名的如幸运卢克（Lucky Luke）、蓝精灵（Les Schtroumpfs）和斯皮鲁（Spirou）。集团15%的收入来自电视、电子游戏和动画片。发行分销和传播业务则带来了另外20%的收入。

前述这些案例让人联想到同样模式的另一个有趣案例——英国的布鲁姆斯伯里出版公司。该公司早期以“哈利·波特出版商”之名享誉国际，目前已在伦敦证券交易所上市，在纽约、新德里和悉尼设有办事处，并在牛津设有学术出版部。

从2022/23财年到2024年2月结束的财年，布鲁姆斯伯里出版公司来自一般大众图书的销售收入增长了49%，利润增长了57%。该公司的创始人奈杰尔•牛顿(Nigel Newton)将这种惊人的增长归功于“富于企业家精神的多元化经营战略，该战略打造了一个组合，跨载体、跨地域和跨主题地将大众出版和学术出版结合在一起，并拥有长期以来被证实是成功的有弹性的发行模式。”

在“哈利·波特”品牌继续贡献着强劲的销售额的同时，一种主要由女性作家写作，与作家本人的忠实读者紧密关联，粉丝效应显著的新型类型小说也在布鲁姆斯伯里的营收中贡献显著，这一点在作家莎拉·J·马斯(Sarah J Maas)身上得到了充分体现。她的奇幻系列小说被翻译成了38种语言，销量超过3800万册，2023年和2024年的销售额同比增长了161%。

在全球出版50强排名的框架内，上述的这些变革和转型导致了一连串的结构性变化。尽管在过去的十年里，前十名公司中的新进入者数量很少，但新的模式和变革正日益重塑这个行业的核心。

2024年排名中最明显的变化是日本一桥集团将旗下两家主要出版社的业绩合并到一起，统一以母公司一桥集团的名义，排到了第7位，从而进入了前十大集团之列。在上一年的排名中，一桥集团下辖的两个主要出版社集英社（Shueisha）和小学馆（Shogakukan）分别排在第11位和第23位。

这一举措凸显了“日本漫画和动画现已被认为是影响全球的独特文化现象”——就像小学馆高级执行董事Nobuhiro Oga所说，一桥集团不仅是推动日本漫画和动画文化国际化的卓越选手，而且在建立和拓展国际合作方面成绩卓著，特别是在欧洲与VIZ Media Group的合作，在美国与索尼集团旗下的视频流媒体部门Crunchyroll的合作。这些运营已经超越了出版业的范畴，包括各种各样的业务线，比如通过授权许可协议将一桥集团的内容带到各种屏幕上——从电视荧屏到笔记本电脑再到智能手机的屏幕——并让这些内容实现商业化收入的转化。

剑桥大学出版社是世界上最负盛名的学术出版商之一，在2023年50强排名中位列第37位，但在2024排名中已大幅上升至第15位。这是因为考试测评服务业务也被纳入到了剑桥大学出版社的收入统计中，从而对剑桥大学出版社的总收入进行了大幅度的重新评估。

这也再一次证实，在不同领域运营的出版商都迫切地希望在其传统商业模式中增加“可以持续循环”的收入模式，以扩大其内容和各自专业知识的商业化转化。

这一进程与整个出版业的数字化密切相关。大约在20年前，学术类出版商意识到向高校和科研机构的图书馆以订阅的方式打包销售数字化的内容，与论册销售单本的论著同样重要。10年过去了，一些国家市场上的教育类出版商，比如在韩国，以及后来巴西的教育类出版商通过数字化的教育科技“EdTech”平台，将他们的部分内容直接传送给教师、学生等终端用户，以收费订阅的方式，或者是即时动态地与用户互动交流的方式，将免费的用户创建的内容与出版商的收费内容混合在一起传送给用户。

巴西科格纳教育集团（Cognna）的前身是Kroton，近年来经历了一次特别有活力的发展，将其使命从开发和出版教材教辅扩展到运营全流程的教育服务和全面参与到教育机构的运营中。从2021年开始，科格纳教育集团在其B2C的学习服务中增加了B2B和B2B2C组件，并在基础技术工具和平台上进行了大量投资。科格纳现在将自己描述为“世界上最大的私人教育机构之一”。

在此次发布的最新排名中，科格纳教育集团的收入包括了其出版业务品牌Vasta的收入，以及提供“学习解决方案”的部门Saber的收入。

科格纳教育集团的增长模式也能在榜单中的德国柯莱特集团(Klett group)或芬兰的萨诺玛（Sanoma）等其他公司那里看到类似的发展。

这些转变不仅催生了新的商业模式，最终也对50强排名所统计的“出版收入”的定义的连贯性和一致性提出了挑战。

几年前，霍顿·米夫林·哈考特（Houghton Mifflin Harcourt）出售他们的大众出版业务后，新公司明确地将自己定义为一家“科技公司”——而不是一家出版企业。德国公司豪富（Haufe）——作为专业出版商和为专业人士提供教育服务的组织机构在2023年的排名中位列第36位——但现在该公司也宣布，他们不再将自己定义为出版商。因此，在2024年的排名榜单中，该公司也不得不被移除。