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👋你又来看我了啊
聊一些数据：）
1
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前者是降息周期，后者是加息周期。
基本哈里斯会延续老拜的风格，所以对于大A投资者来说，会更倾向于川建国上台。
当然，不管谁上台，对华zc都会加码，只是力度大小的问题。
川建国在任期间还访过华，他本身个商人，在利益面前还能有商量的余地。
比如在马斯克还未旗帜鲜明支持他的时候，他强烈反对电动车，现在马斯克全力支持他，他马上就表达了支持。
哈里斯就不一样了，她和拜登一样，说反对就反对到底。
老拜在位这么久一次访华都没有，哈里斯大概率会延续老拜的这一些风格。
2
大A对西海岸的大选也有自己的看法。
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代表建国同志的川大智胜行情启动最早，成交额更大。
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代表哈里斯的哈尔斯，就稍微逊色一点。
不过总体上看，这两个股票都代表了A股投资者的非理性。
哪里有题材就炒哪里，哪怕是个“谐音梗”。
当然，西海岸也好不到哪里去。
他们的板块还有专门的特朗普及哈里斯概念。
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从这两个概念上看，建国同志的支持率还是稍微高一些，但在最新的民调显示，现在建国和哈里斯的支持率不相上下。
其实对于哈里斯来说，她可以重仓买特朗普赢。
如果自己输了，就赢钱。
如果自己赢了，当总统。
一本万利。
3
另外美联储在本月8号会确定具体的降息方案。
现在时间临近，降25个基点的概率最大。
当然，从谁当总统这件事上来看，大家还是希望建国同志上台的。
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起码在位期间，对于普通投资者来说，降息的体感远比加息好。
另外在短期上，这几天人民币还升值了，就此结合上证A来看，赌建国同志上位的还是主流。
到底等的是西海岸大选落地，还是等我们的ZC落地，现在还很难说。毕竟在时间点上来看，本月4到8号是我国重要会议的召开。从这个时间节点上，有人预测，不管西海岸什么样的决定，8号我方会议结束后，都会根据西海岸的情况做具体决策的公布。
毕竟很多优秀企业接下来“持续挣钱”的能力，或多或少还是受到西海岸的影响。与其在不确定中赌未来业绩，不如炒已经确定是“垃圾”的垃圾股。我自己的想法是，不谁上台，我们都得对付——“通缩”。在去年的经济报告中，上面还是很嘴硬，说中国不可能出现通缩。
但是在9月初的时候，前央行行长易纲在外滩金融峰会上说，中国现在应该专注于应对通货紧缩压力，中国应该立即关注未来几个季度让国内生产总值平减指数转为正值。随后的“大放水”政策在九月底让A股疯了一把大家都知道了。只是目前来说，应对国内的经济所需要的通胀，就看这个放水的力度多少了。如果像某社传的小作文说的那样，不是万亿而是十万亿，那A股还得嗨。假设一个企业卖的是马桶，一年生产了10个马桶，一个100元，一共1000元。一年啥也不干，但是由于通胀导致马桶涨价20块，10个马桶的总价值由1000元变为了1200元，最终每股净资产增长“20%”。而聪明的投资者一测算，原本在通缩阶段只愿意花10倍估值买的企业，现在因为“每股净资产”的提高，愿意花超过10倍的估值买入。因为他们觉得划算（他们觉得现价买入10年能回本）。随后风险偏好不一的投资者陆陆续续进场（认为15年回本也不错的投资者就会以15倍估值价格买入股票）。这个过程中，一个企业啥也不干，因为“通胀”带来的戴维斯双击（估值+每股净资产双双抬升），股价开始上涨。当然，优秀的企业不会真的啥也不干，只是在ZC面上，股市的优质资产会因为这样的底层逻辑，市值得到上涨。人们由“现金为王”的时代，因为“放水”的原因，逐步进入到“现金垃圾”的时代。总的来说，不管是建国还是哈里斯，都不会影响时代的滚滚车轮。在所有人认为此刻是“现金为王”的时期，他们就把钱拿出来疯狂投资，以低廉的价格购买优质资产。相反，到了人人都认为此刻是“现金垃圾”的时刻，那就抛售，收回现金存入货币基金。但是操盘手爱干的事情，就是通过货币ZC，在经济萧条的时候，倒逼通胀的出现。最后花上几年时间，让最后一批自以为是的“聪明蛋子”，为整个社会接盘。![]()
