👋你又来看我了啊
1
今年下半年特别流行小作文。
一涨，是小作文说超预期；
一跌，是小作文不及预期。
不管如何，总得找个理由给A股兜底。
特别是现在信息通过小视频传播，但凡有多几个人附和以下，随便截的一张图就成了真的。
然后算法一推，又是刺激的一天。
我之前没有卸载抖音的，原意就是想刷擦边放松生活，后面刷着刷着就全部变成了垃圾财经信息。
这些信息就像嚼过的口香糖让我再去吃，不仅妨碍我看擦边，还把我给恶心了一番。
涨，就是买的人多了；跌，就是卖的人多了。
哪里来那么多小作文。
小作文以前叫做“小道消息”，现在换了个名称，挂个洋人的名号，某某社，好像就高级一些。
换汤不换药。
哪怕消息是真的，你嚼的时候还是热乎的，那也属于“快变量”的范畴。
而你真正应该关注的是一些“慢变量”。
比如领导人天天喊着你要回家种田搞乡村振兴，你就看看，领导人他自己去不去。
少看点他吹牛逼，多看点这群人自己在干啥。
乡村那么好，他自己为什么非得往一线大城市挤？
绿水青山的空气那么好，他自己为什么乐意吸汽车尾气？
那什么是慢变量？
社保、医保、养老的钱不够了，得解决，就是慢变量；
地方的隐性债务需要通过化债和通胀去解决，是慢变量；
土地再卖不出去，发不出工资，下面的人就会有意见，意见一多，就得推动改革，是慢变量。
救市，救的不是你的口袋，救的是操盘手的口袋，是慢变量。
你没钱你亏钱，无所谓。
操盘手，亏钱，那就玩大了。
所以有个人跟你说，明天这个能涨，明天那个会跌，你理他干嘛？
这种不是传销就是骗。
你要多看看，看看那群围绕在操盘手旁边，大佬级的人物，他们是怎么想的，他们又是怎么做的。
这些，才是重要的。
2
先说A股的刘继鹏。
著名经济学家、原政法大学商学院院长。
刘说救市三要素：
一是增量资金；二是堵住市场漏洞；三是基本面改善。
对于第一点，就是924三巨头的宽松货币政策。
增量资金体现在5000、5000再5000；3000、3000再3000。
累计2.4万亿，那现在做了多少？
500亿，占比第一期资金8000亿的6%左右。
这是企业往里砸的钱。
那国家队呢？
第一期5000亿买完了，全部砸下去了。
如果股市继续跌，跌回解放前呢？
那就按照潘行长说的，8000，8000之后再8000。
这个ZC，是史无前例的，绝对不是随便吹牛的。
因为一旦下跌，就把央行给套进去了。
央行是谁的？
操盘手会把自己给套进去吗？
脑子正常都知道这是不可以的。
所以刘也说这次拯救只能成功不能失败，这是一个原则性问题，也是意志力的问题。
好，解决了增量资金的问题，我们看看刘说的上证观点：
首先就是A股长期3000点是不正常的，还特么不正常了17年。
这也顺道回应的就是前五道口老领导之前说的A股3000点是高估的那些话。
老领导说完那些话怎么样了？
立即被全网下架了。
刘去年也被禁言过相当长一段时间，然后今年被放了出来。
现在他说的，是不是就是意志力默许的？
刘也在讲话过程中提到这回事，然后他提出的观点：
3000点就是脱离危险的点位；
3500点-4000点之间是相对安全的点位；
4000-4500点才能够引申出政府“一揽子”计划拉动股市的效果。
然后他还拉了GDP的数据出来，说凭什么老美的股市可以是GDP的2.7倍，我们只有0.7倍。
直接怼了一波喜欢拿这个论据分析A股的精英们。
然后他还提到了监管。
旗帜鲜明的指出：一股独大就是耍流氓。
救市的第二步，就是解决监管的问题。
大股东各类减持的骚操作，就要堵住。
堵不住，救市就是扯淡。
必须动用监管这架在金融上的“暴力机构”，对各个领域的骚操作、地头蛇进行清理。
企业，不是家族的企业，是操盘手的企业。
位置摆不清楚，后边就顺着救市清除掉。
以前刘说这些管用吗？不仅不管用，还得让刘闭嘴。
现在剑指科创板。
最后一步——经济的基本面，本质是信心的问题。
他这么说的：这一轮千万不要让上市公司和机构去割了ZF的“韭菜”，ZF做了这么大的努力，2.25的利率给大家，大家都争先恐后地贷款，但如果没有约束条件，到时候又全都任意的跑了。
好的股市，ZF不能赔钱。
简单明了，非常暴力。
所以你看本轮行情，机构在干嘛？
净流出。
机构敢相信这是牛市吗？
命都保不住了，还敢相信牛市。
3
我们再看看其他大佬的。
比如余永定。
中国社会科学院学部委员、经济学家
他主要是针对的是经济的基本面。
在多数人唱说中国基建饱和时，他指出“以基建的形式拉动经济依旧持续可行”。
讲话是在五道口的论坛上。
哪怕是在北京繁华的地方，依旧有基建可以搞。
何况其他地方。
看个数据：
1至10月份，我国基础设施投资同比增长4.3%，比上月加快0.2个百分点，为今年3月份以来的首次回升。
说明有些声音已经被听见了，有些建议已经被采纳了。
而在数据上，也意味着这一增长反映出政策效应的持续显现，也为下一步整体投资上行打下坚实基础。
最重要一点，他说：目前的中国不要太担心杠杆率。
然后呢？
说明我们的货币工具还能继续加杠杆，还能在潘行长的2.4万亿基础上，继续搞。
搞到经济好起来为止。
又或者，提高赤字率。
其他大佬也有类似的观点。
比如会议里的林毅夫。
北大教授。
他说：国家有充分的财政ZC，这已经是共识了，另外经济的低迷，是短期问题。
一个非常乐观的人。
在其他经济学家觉得发展出现饱和时，林觉得我们还能继续发展。
他的理论——新结构经济学。
和余一样，他也觉得消费拉动不了经济。
因为消费的增长的，前提是收入增加了，而收入，并不是单单发钱就能增加收入的。
长期来看，一定是产业升级、技术升级、创新升级。
发现没，林这种想法，有个很重要的点：那就是人口红利，不是那么重要。
换而言之，人口红利在过去和消费的作用一样，被高估了。
所以要干嘛？
持续的各种升级。
能抄的赶紧抄，能迭代的赶紧升级，能发展的赶紧发展。
当那群领导坐在台下还在想“不能片面追求GDP”的时候。
余和林这种人物，传递出来的信息，是积极的，是乐观的，不仅能发展，还能持续发展。
GDP还能继续上到一个新的维度。
这种想法，和课本不一样，和你想的不一样，换做以前，估计要闭嘴，现在呢？
可以谈，可以聊，可以分享。
说明这些话，有人在听。
最后
乐观的人，已经开始布局。
悲观的人，依旧会怀疑。
市场目前运行到此，其实主线上的慢变量已经清晰，现在就是信不信的阶段。
信，只需要一个理由。
不信，千千万万的理由。
99年的互利网初创公司，几大门户都是从那时候拔地而起，三年后纷纷成为行业巨头。
七年之后，06年，电商崛起，也是几年之后，网购家户喻晓。
随后，又是一个七年，13年，时代开始孵化自媒体，张一鸣和张小龙都是那会的年轻小生。
一眨眼，都成了巨头。
现在呢？
20年前后的人工智能开始推到大家眼前。
显示虚拟化、虚拟现实化。
但是你回看这一路，没有哪天不悲观的。
00年，互联网泡沫危机；07年，美国次贷危机引发的全球经济危机。
14年，A股牛市，一年后，开始长达三年之久的漫漫熊市。
20年，疫情暴发。
然后呢？
我们人均GDP翻了几番，一波干到世界头部。
A股从过去的1000点保卫战变为2000点保卫战，到现在的3000点保卫战。
房子的价值涨了数百倍，北上广深一举从乡下之地变为国际都市，杭州也在互联网的发展中成为网红的聚集地。
从此北上广深多加了一个杭州。
现在，又到了那个节点。
一个“相信相信的力量”的节点。
下课。
数据：
1.刘继鹏：拯救股市就是拯救经济，只能成功不能失败
2.2024清华五道口首席经济学家论坛速记全文
3.10月份国民经济运行稳中有进 主要经济指标回升明显
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