明天，关键角色缺席！
财富
2024-09-23 22:32
广东
指数暂时没有机会，也是因为“流动性陷阱”没有解决：明天早上会有一个发布会，金融系统的L导都会来，当然最最重要的是财政部不会来，在《加剧，心态炸裂》中我说过，现在最关键的是要财政扩表。明天最关键的可能是“房地产”，因为会解读降低存量房贷利率的问题；那么明天的发布会，会不会成为“房地产”板块的阶段性利好兑现的时间点？比如在《加速，合并》中跟大家聊得中国兵装的保变电气，当时是国企改革的龙头，现阶段已经成为国企改革的大龙头，而中国兵装是与中国电气装备集团的输变电业务整合，大概率是【保变电气】与【宏盛华源】的整合。但二者的走势不仅差异巨大，且宏盛华源还得看保变电气的脸色。比如信创板块，越是位置高的越容易涨，越是低位的越不容易涨，软通动力与常山北明，或者说与法本信息，这里面只有常山北明的确与鸿蒙关系很大，但其他几家逻辑上也很难辨别好坏，而位置上却是越高越好；昨天我说过，要么做题材，要么等待大盘企稳做中线趋势；现阶段其实很多人都在思考的应该是假如大盘企稳，抄底什么方向好？2019年-2021年每次大跌都可以抄底白酒和新能源，大家应该还有印象，那会每次市场大跌后，你都担心反弹的时候主线不再是白酒或者新能源，总觉得是别的赛道。市场的主线跌的时候也大幅更跌，但是大盘涨的时候，前期的主线往往表现也很优秀；2022年市场在俄乌带来的大跌后，市场企稳并出现了一跟长阳线，长阳线当天智能驾驶和汽车零部件表现最强烈，而后的2个月时间里，汽车零部件成为了市场的主线。比如2019年2月1日-3月13日的反弹，首日反弹最优秀的是消费电子和半导体，而在整个阶段，他们也在市场中整体反弹最高的前十大板块中。也就是说，哪天出长阳线，反弹的方向是什么，那么那个方向往往在整个反弹段都表现不会差，如此一来，就可以等长阳线出现当天去看方向；其实指数级别的大跌，对应的反弹往往是普涨，所以留意几个基本面好的，自己熟悉的标的，等到觉得指数企稳了买进去就好了。但是到了节后，大盘可能进一步下探，到时候就可以考虑抄底和上仓位了。看中线趋势方向，比如AI、比如消费电子、新能源等；
