每日策略丨指数冲高回落，市场有望震荡上行！

财富 2024-12-30 07:45 江西

盘面观察

12月27日，市场放量冲高回落，指数涨跌不一、个股多数上涨。三市共成交1.45万亿，较上个交易日放量1600多亿；共有3546股收涨。沪指涨0.06%，深成指跌0.13%，创业板指跌0.22%。

策略研判

各板块多数上涨，转基因、粮食、军工、养殖等板块涨幅居前，隆平高科等涨停；大金融板块冲高回落；微信小店、AI芯片、培育钻石等板块表现较弱。

市场冲高回落，主要是对于周末利好政策预期的分歧：有部分资金博弈周末利好政策而进场，另一部分资金则趁拉升离场，进而导致了市场冲高回落。

展望后市：2024年即将收官，近期各有关部门密集释放利好消息，市场或将震荡向上。

方向：人形机器人概念。2025年，有望成为人形机器人量产元年，更是人形机器人通用能力跃升的起点，预计全球将有数千台人形机器人进入工厂场景训练。近期，人形机器人概念反复活跃；而具身科技研发的人形机器人“天行者SkyWalker”将于12月30日发布，或将再次刺激相关概念的炒作。

市场热点

农业政策出台窗口期

粮食安全主题有望得到强化

据新浪财经，近日，农业农村部党组理论学习中心组召开扩大学习会，会议强调，要以大面积提升单产为关键举措，完成好明年粮食生产目标任务。

日前召开的中央农村工作会议上，粮食安全再度占据重要篇幅，会议点明了稳产保供的三个着力点——严守耕地红线、推进高标准农田建设、加强农业科技和装备支撑，以及三个重点——稳面积、提单产、防灾减灾。

目前，全国多个粮食政策发生转变，极端气候、地缘冲突是主要催化，粮食供给不稳定因素也不断增多。比如俄乌冲突使得小麦和玉米价格大涨，多国采用减税、禁止出口等举措保障本国供应，全球粮食贸易出现“逆全球化”趋势；或着南美、印度等多个全球粮食主产区遭遇极端气候，小麦产量减少等。

与此同时，我国粮食总需求呈现增长态势。尽管近两年人口有所下降，但粮食需求仍在增长，权威预计至少到2030年，粮食总需求量仍会小幅增加，比如可能增加到8.4亿吨左右（2024年总需求量约在8.3亿吨，1.66亿斤左右）。2024年，我国粮食产量已达到1.4万斤，还有上亿吨的缺口，主要集中大豆领域，占进口粮六成以上。

展望后市，需求增加，供给不稳定因素下，我国对粮食“自给率”提出更高要求，加上中美贸易摩擦潜在影响，我国一直在努力改变粮食进口来源并扎实推进转基因进程。若特朗普上台中美贸易争端再起，国内转基因行业或迎来新的发展机遇。转基因安全证书已发放，种业成长空间广阔。

具体到A股市场，年底处于农业政策出台窗口期，中央农村工作会议之后，一号文件即将发布，历年一号文件均将粮食安全问题放于突出位置，加上贸易保护主义抬头的预期再次袭来，粮食安全主题有望得到强化，可留意种业与种植业板块投资机会。

根据市场公开资料显示，粮食相关概念股包括：荃银高科、敦煌种业、隆平高科、登海种业等。

全球造船业订单量价均创新高

中国龙头船企优势明显

据财联社消息，克拉克森的最新数据显示，截止12月27日，13000TEU/13500TEU型的新造集装箱船的价格为1.83亿美元，较今年1月5日的1.72亿美元增长6%，船价达到2010年以来的最高点。

据克拉克森报告，2024年全市场共订购了2342艘船，总吨位为64.3m CGT，总吨重为163.3m DWT，签约量达到了自2007年以来的最高水平。

以造船集团计，中国船舶集团共810艘（30.3m CGT）在手订单，其次为韩国HD现代445艘（19.5 m CGT）。

而中国三大造船企业中，沪东中华2024年累计交船69艘，新接订单128艘，同比增长19%和70%。截至12月，沪东中华在手订单91艘、江南造船99艘、外高桥造船83艘，可见中国船企订单优势明显。

但当前全球船厂数量及产能，相比上一波新造船周期时缩减却非常明显。

据悉，全球造船产能在2011年达到峰值后，因航运业经历了漫长的淘汰过剩产能过程，至2020年产能下降40%。但克拉克森认为，在本轮船舶周期中，全球除中国以外不具备大量的产能重启和扩张潜力。

此外，截至12月27日，钢材综合指数报128.7点，较1月2日的150.6点下降14.54%，这也意味着船厂利润空间正变得更大。

总体上，基于船东对未来预期的看好，叠加航运业绿色环保的发展趋势，促使了船舶领域新增需求和旧船提前更新需求持续向好。而船坞有限，船厂订单饱满，最远已排至2030年，又推动船价高位上行。

展望后市，预计2025年国内船厂整体将进一步扩大盈利规模和利润率，其中部分船厂所接的2026年起交付的新船订单价格更大部分是高价订单。

落脚到A股市场，关注海外订单量居前、且船型技术附加值较高的国内造船龙头。

根据Choice数据库，船舶制造概念股包括：亚星锚链、中国重工、中国船舶、江龙船艇等。

本文内容综合自：Choice、Wind、财联社、光大研究所

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