美联储主席鲍威尔表示，他对美国整体通胀回落至2%的目标有了更多信心，他认为是时候调整货币政策了，暗示美联储会降息。费城联储主席哈克更加直白的表示：中性利率大约在3%左右，我们需要开始降息。
受到此消息提振，美股三大股指全线上涨，均有望创历史新高。黄金，白银均出现上涨，而美元指数再次走弱，跌到了100.6，如果未来美元指数跌破100见到99，那么意味着美元周期逆转，人民币升值周期开启，A股将触底反弹。
从时间周期来看，沪指本轮调整的底部应当在8月底9月初出现，下周是8月的最后一周，虽然估值底部已经见到，但本轮调整的技术底部，尚不能确认，如果美股新高，全球资金流向美股趋势不变，A股依然承受流动性压力。
所以，技术指标来看，三大指数依然是下跌趋势，特别是心理承受力差，做短线的投资人，必须要控制仓位，保持一定的现金。而从价值的角度来看，估值如此便宜，当然是要重仓的。所以，这个位置如何选择，还是要看你 自己。
从政策层面来看，上面已经开始放大招，周五会议审议《进一步推动西部大开发，形成新格局的若干政策措施》，一个是强调高水平的生态保护，另一方面，提升经济发展的内生动力。今年7月我去过西部某省调研，总体来看，西部的优势在于资源，包括草原，森林，湖泊等旅游资源，也包括矿产，水电电灯待开发资源的优势。还有一些西部城市是可以承接东部的产业转移的条件的，比如成都，比如重庆。所以，下周一西部大开发概念可能会爆发，重点关注成渝板块，新疆板块和西藏板块。
如果下周西部大开发概念能形成持续的热点，那么大盘的技术性底部拐点就到了。如果这个板块不能持续反弹，那么九月也会迎来反转，只不过到时，可能要看美联储降息幅度和美元指数，以及人民币升值情况。
预测有效日期 | 8月26日-8月29日 | 轮盘性质 | 中线 | ||||||
压力 支撑 预测 | 沪 指
| 箱底 | 2760 | 箱顶 | 2950 | ||||
强支撑 | 2800 | 均线反压，阻力重重 | |||||||
第一支撑 | 2839 | 第一阻力 | 2900 | ||||||
精确操盘体系 | 目前方向 | 二次探底 | 精确目标 | 2760 | |||||
形态分析系统 | 目前形态 | 二次探底 | 中期方向 | 底部构筑 | |||||
时间周期 | 9月初 | 比指数涨跌重要的是，实战投资策略是否完整； 比股龄长短重要的是，研究框架是否成熟完善； 比选出牛股重要的是，做好资产配置最佳组合。 | |||||||
板块轮动 | 水电和核电：成熟期的行业，市盈率15倍以下是买入机会，超过20倍可以持有，30倍以上清仓。 半导体：AI手机和AIPC的核心是半导体芯片，短期关注苹果链和华为产业链。 智能汽车：汽车智能化和轻量化是两个主要的方向。智能化就是汽车行业的下半场。美国利用芯片优势发展AIGC，我们发展智能汽车，既是战略，也是战场。 医疗：估值便宜是硬道理，医疗板块肯定会有大机会。H股医药股是价值洼地。 消费：关注有边际改善的公司，医美有惊喜：胶原蛋白半年报超预期。 | ||||||||
70%仓位 | 仓位变化 | 无论是技术分析还是价值投资，都是依靠持有股票赚钱的。我从没有看见过，不敢持有股票，还能赚到大钱的股民。我们认为A股处于估值的历史性底部，投资人应当学习巴菲特，底部应当重仓，目前估值不贵，持有70%左右仓位是可以的。 | |||||||
| 从估值来看，医疗板块处于十年以来的历史低位。由于药品集采和医疗反腐的影响，从2021年7月开始，医疗板块持续低迷了3年多，医疗板块也成为今年下跌最惨烈板块之一，生物医药动态PE(扣除负值）估值只有24倍左右，处于十年的历史低位，存在戴维斯双的机会。 | |||||||||
政策分析 | 我们认为在生物医药，半导体，智能汽车，消费股，会在未来5-10年里会涌现出一批涨幅超过10倍，市值超过1000亿美元龙头公司，因为每一次历史底部开启的反弹都会出现一批十倍股。 | ||||||||
操作 策略 | 70%仓位 | 留三分网络科技，以防与未来格格不入。 剩七分医疗消费，以图稳定盈利谋此生。 | |||||||
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