美股又进ICU，这次没救了！
财富
2024-09-04 19:25
北京
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关注「凯恩斯」，获取投资策略！今年美股的行情全靠AI撑着，才撑起了这么多科技巨无霸，如今华尔街对万亿美元市值都有点看不上了，要亡先狂，AI是革命性技术吗？是，但革命性技术也不能这么拔苗助长，光说自动驾驶，如果按照特斯拉的纯机器视觉路线，至少未来10年内还是需要有人在驾驶室盯着，这样的自动驾驶算技术进步吗？更别说部分自动驾驶需要有人在云端开车，顶多算改个遥控汽车。OpenAI技术实力的确强，可两年来他还是没实现盈利。今年上半年收入34亿美元，但成本预计达到85亿美元，且后面的多模态AI的算力开支只会越来越大。![]()
也许，10年后，现在很多AI公司都会成为“传奇公司”，但当下，华尔街投资人跑的太快了，明显和眼前的AI科技实际发展状况脱节。这是注定会有惩罚的。美国经济数据只是一根稻草，不然为何昨晚纳斯达克的跌幅是道琼斯的两倍？如今的美股投资人之间有一种默契，大家都知道AI谎言即将戳穿，但都想不知不觉的离开，于是都保持沉默，因为需要大把接盘侠。希望中国投资人有这个定力，英伟达1万亿市值以下参与无可厚非，A股的一个10%跌停还有2.64万亿美元市值，远远没有见底！日韩股市暴跌，那是因为日韩和美国经济关联度很高。恒生跌幅略小，受两方面都有一点影响，A股几乎没跌，因为一直在弹坑里卧倒呢！美国、中国的流动性跷跷板正在发挥作用。美国经济不好对中国也有影响，因为美国是全球最大的消费市场，所以美国经济不好会影响我们的出口，“的一部分”。因为这几年，美国占我国外贸的权重在降低，我国的伙伴是东盟，欧盟和美国。美国第三，且由于关税，我国出口美国的商品，是那些无法替代的必需品。也就是说，美国人越没钱消费，买中国货越多，从刚需的角度，美国短期应该对我们影响不大。这里不多说，你想想海外热门的shein和temu，看看这些平台上卖得热门商品都是些什么，你就知道我们是否需要害怕美国经济“撞冰山”。而美国经济硬着陆之后，我认为鲍威尔一定会学习日本央行行长，顶多少一个鞠躬动作，向市场道歉，说美联储降息实在太迟了，错过了最佳时机……如同2021年7月我们发出美国通胀即将失控警告一样，这次还可能不幸言中！ ![]()
所以，中国投资人不怕美国股市跌，而中国股市即将迎来海量资本回流，从而开启新一轮中国经济繁荣，信不信由你！中国不需要什么下大棋，大国无战法，只能是硬实力对拼的明招，中国当前能够抗住美国经济波动的底气就来自我们强大的制造业，世界历史有时候是回旋镖，中国将高举全球自由贸易的大旗，开启第三次国门开放，未来该到中国敲漂亮国大门：“诶，开门，自由贸易。”我们也要知道全世界并没有习惯中国时刻，很多人还在以美欧的经济周期同步全球经济周期，那是因为二战以后，全球大部分商品最终目的地就是美欧，但需要清楚的是，欧盟人口7.4亿，美国人口3.3亿，他们加起来都没有我们国家人口多，当我们国家居民消费水平达到美欧水平，那么全球最大消费市场只可能是中国。所以，即便欧美的消费没了，要让全球繁荣，只需要我们开启量化宽松货币，盘活国内消费市场即可。当然，在盘活消费之前，中国得解决收入分配问题，也就是让中等收入群体规模最大化，让花钱的中国人更有底气。对于投资人，这是个明确的指向，在美元降息周期中，人民币会回归升值，而投资人的关注焦点要从外贸转向内需。消费股重振雄风的时刻即将到来。 喜欢每天看我的文章，只要你点下面的“梅花”，公众号就每天会推送给你了。 吕长顺（凯恩斯） 证书编号：A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎】
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