主要信息源自乘联会每日新闻等
一、 本周车市概述
1. 2024年11月全国乘用车市场零售强势增长
【2024年11月1-24日乘联会市场分析要闻】
11月1-24日全国乘用车厂家批发193.5万辆，同比去年增长34%，较上月同期增长14%；今年以来累计批发2311.1万辆，同比去年增长6%。11月1-24日市场零售163.8万辆，同比去年增长29%，较上月同期增长4%；今年以来累计零售1947.4万辆，同比去年增长5%。
11月第1周乘用车市场日均零售5.7万辆，同比去年增29%，较上月同期降3%。
11月第2周乘用车市场日均零售7.7万辆，同比去年增31%，较上月同期增10%。
11月第3周乘用车市场日均零售7.6万辆，同比去年增26%，较上月同期增6%。
2. 2024年11月全国乘用车厂家销量逐步走强
11月第1周批发日均6.7万台，同比去年10月增41%，环比上月同期增45%。
11月第2周批发日均8.6万台，同比去年10月增34%，环比上月同期增4%。
11月第3周批发日均9.5万台，同比去年10月增28%，环比上月同期增2%。
3. 10月全国皮卡市场较强
皮卡产销：2024年10月皮卡生产4.05万辆，同比下降4%；10月份皮卡市场销售4.1万台，同比下降1%，环比下降9%，处于近5年的中位水平。今年1-10月的皮卡销量42.7万台，实现同比增长2%，总体表现不错。长城汽车持续保持强势皮卡领军地位，国内外表现均很好。在国内皮卡市场，长城汽车、江铃汽车、郑州日产、江西五十铃等表现持续看多，“皮卡一超三强”格局继续保持。
皮卡出口：10月皮卡出口2万台，同比增长63%，行业出口占比继续保持高位。2024年1-10月皮卡出口占比皮卡总销量的45%，2024年10月达到47%，中国自主皮卡出口提升较好。作为国际化车型的皮卡，已成为我国商用车出口中的最强品类。
近两年来国际车企的生产不足，供需缺口较大，这为中国皮卡出口海外奠定基础，也推动2022年以来的中国皮卡出口持续增长。今年1-10月皮卡出口仍呈现同比较强的增长态势，部分皮卡企业抓住出口机遇实现强势增量，如江淮汽车、长安汽车、长城汽车、上汽大通的出口规模都很大，出口占各自厂商皮卡总销量的一半以上。
4. 稳增长仅靠以旧换新是不够的—要车购税优惠促进首购群体购车
从我们乘联数据分析看，2025年是车市消费和工业生产的特小年，年初稳增长压力巨大。目前以旧换新政策的良好效果，带来年末的较强的冲刺效应，而这样冲刺会给2025年初的消费不旺的压力更大。所以2025年年初必须有一股很强的对冲力量，去对冲消费小年的压力。因此2025年稳增长仅靠以旧换新是不够的—要车购税优惠促进首购群体购车。
5. 全国乘用车市场10月末库存297万台、库存40天
2024年10月底的库存与未来销量综合预估的现有库存支撑未来销售天数在40天，相对于2022年10月的64天和2023年10月的50天，均下降较大，总体库存压力不大。
二、 本周上市新车
1. 吉利牛仔正式上市9.59-9.99万元
2. 新款奥迪A6L上市42.79万-65.68万元
11月19日，新款奥迪A6L上市，新车共推6款，售价42.79万-65.68万元。配备六座前方感知摄像头、分段式电动天窗、车道偏离预警等。搭载2.0T发动机，匹配7DCT变速箱。
3. 奇瑞风云T9超长续航版上市
11月18日，奇瑞风云T9超长续航版正式上市，售价18.39万元。该车的主要升级集中在动力方面，搭载115kW/220N·m的第五代1.5TGDI混动专用发动机、3挡DHT变速箱，以及165kW/390N·m双电机，匹配34.46kWh宁德时代M3P高性能混动专用电池，CLTC纯电续航里程提升至210km，支持6.6kW对外放电。
4. 传祺GS8五座四驱版上市17.28万元
11月20日，传祺GS8五座四驱版上市，新车售价为17.28万元。搭载2.0T发动机，匹配8TIP变速箱。新车外观与现款车型基本保持一致。
三、 宏观经济与政策
1. 财政部：1-10月全国一般公共预算收入184,981亿元
11月18日，财政部发布数据显示，1-10月，全国一般公共预算收入184,981亿元，同比下降1.3%。其中，全国税收收入150,782亿元，同比下降4.5%；非税收入34,199亿元，同比增长15.3%。1-10月，全国一般公共预算支出221,465亿元，同比增长2.7%。
2. 国家能源局：10月份全社会用电量同比增长4.3%
11月20日，国家能源局发布数据显示，10月份，全社会用电量7,742亿千瓦时，同比增长4.3%。1-10月，全社会用电量累计81,836亿千瓦时，同比增长7.6%，其中规模以上工业发电量为78,027亿千瓦时。
3. 欧盟正计划迫使中国企业向欧洲企业转让技术，以换取欧盟补贴
11月19日消息，据英国金融时报，欧盟正计划迫使中国企业向欧洲企业转让技术，以换取欧盟的补贴。新的技术转让规定将于12月率先纳入10亿欧元电池开发补助案。
4. 中欧有望达成电动汽车关税协议
11月23日，欧洲议会贸易委员会主席Bernd Lange在接受采访时表示，欧盟在特朗普入主白宫后必须重新调整其竞争政策，至少在有关中国电动汽车的关税争端中有望达成协议。
5. 上海建立首家口岸二手车出口综合服务中
四、新品信息跟踪
1. 广汽本田发布新电动品牌“烨P”
11月19日消息，广汽本田正式发布全新纯电动品牌烨P，并展示了基于全新一代智能高效纯电专属平台W架构打造的烨P7量产版。其首个全新电动车工厂将于12月份投产。广汽本田表示，未来3年，将基于W架构推出3款以上的电动车，涵盖中高级轿车和大型SUV。
2. 小米第二款车或明年一季度上市
11月22日，据小米汽车内部人士透露，第二款车型计划于明年2、3月上市。这与雷军此前透露的“小米SU7 Ultra量产版将于2025年3月正式发布”的信息，在时间上不谋而合。
3. 蔚来：第三品牌命名萤火虫，首款车型2025年上半年开启交付
11月20日，蔚来正式将第三品牌命名为“firefly萤火虫”，并宣布首款产品与品牌同名。firefly萤火虫定位于高端小车市场，将在12月21日举行的2024蔚来日之时正式发布，首款车型2025年上半年开启交付。
4. 乐道汽车2025年将推两款新SUV
五、 企业信息
1. 阿维塔拟定增募资不超过120亿元
11月19日，上海联合产权交易所发布阿维塔科技增资项目。该项目拟募集资金总额为不超过120亿元，主要用于引望公司投资，以及后续车型的研发设计、产线投入、市场品牌发展、渠道建设等方面，并补充企业流动资金。
2. 比亚迪和宝马的匈牙利工厂有望2025年下半年投产
近日，匈牙利总理欧尔班·维克托的幕僚长Gergely Gulyas表示，比亚迪和宝马正在该国建设的汽车工厂有望于2025年下半年投产，有助于该国提振经济。
3. 大众、捷豹路虎、奔驰召回部分车型
11月22日消息，根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，大众汽车将召回16202辆进口甲壳虫系列，捷豹路虎将召回123816辆进口路虎发现、揽胜运动汽车，梅赛德斯-奔驰（中国）汽车销售有限公司将召回部分进口汽车。
4. 大众中国CEO：未来将推出增程车型正严谨评估换电
大众汽车乘用车品牌中国CEO孟侠近日与国内媒体进行了交流。中国品牌在本土市场的主导地位越发突显。大众未来将推出增程车型，且正在评估换电的可能性。
5. 地方国资股东或陆续出手支持哪吒汽车
据媒体报道，南宁产投汽车工业集团供应商大会于近日在南宁召开，旨在推动哪吒汽车南宁工厂恢复生产和经营，保障哪吒AYA、X出口车型业务的持续进行。有接近上述供应商大会的业内人士称，近期360集团、宁德时代、华鼎资本等，以及浙江桐乡、嘉兴市政府等都在一起努力，为哪吒汽车提供资金、政策等支持，以化解当前的危机。几家地方国资或也将出手帮助哪吒汽车，确保国内市场交付。
6. 哪吒汽车10亿股权被冻结
哪吒汽车母公司合众新能源汽车股份有限公司新增一条股权冻结信息，股权被执行的企业为哪吒新能源汽车制造有限公司，冻结数额为10亿元人民币，执行法院为桐乡市人民法院。
7. 哪吒汽车计划印尼市场开设20家门店
11月25日消息，哪吒汽车印尼子公司与其合作伙伴PT Surya Mobil Abadi近日于北雅加达正式揭幕最新3S经销店，这是哪吒汽车与当地合作伙伴在印尼开设的第11家门店。哪吒汽车在印尼全境运营了11家3S及4S店，官方计划年内在印尼完成超过20家门店的设立。
8. 奇瑞在西班牙合资工厂投产
当地时间11月23日，奇瑞汽车与西班牙埃布罗公司位于巴塞罗那的合资工厂投产。工厂的首批产品包括EBRO品牌S700 SUV，未来几周还将生产S800。
9. 小米智造基金等入股芯联动力
近日，芯联动力科技（绍兴）有限公司发生工商变更，新增北京小米智造股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京集成电路装备产业投资并购基金（有限合伙）、先进制造产业投资基金二期（有限合伙）、浙江省产业基金有限公司、东风汽车旗下信之风（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）等18位股东。同时，该公司注册资本由5亿元增至约6.6亿元。
10. 小鹏MONA M03推送第三次OTA升级
11月22日，小鹏汽车宣布旗下MONA M03第三次OTA升级全量推送。新增通过语音指令启动泊车功能、App车控桌面小组件及锁屏小组件。面对颠簸路段升级更及时的提醒。
11. 长城汽车取得蓄电池启动能力的确定方法等专利
六、行业信息
1. 百度萝卜快跑Robotaxi累计订单量超800万
11月21日，百度发布的2024年三季度财报显示，百度在三季度提供的自动驾驶订单为98.8万单，同比增长20%。截至2024年10月28日，萝卜快跑累计为公众提供的自动驾驶出行服务订单超过800万单。三季度萝卜快跑的全无人驾驶单量占全国总单量超过70%。
2. 滴滴张博卸任CTO 未来将专注自动驾驶业务
滴滴内部宣布，公司同意张博卸任集团CTO（首席技术官）的申请，张博未来将专注到自动驾驶业务中。张博将继续担任集团班委和自动驾驶公司CEO。
3. 李彦宏：百度第六代无人车RT6每台成本已降至25万元
11月19日，在2024中国5G+工业互联网大会上，百度李彦宏表示，目前，百度第六代无人车RT6是世界上唯一一款前装量产的L4级别无人车，成本已经下降到每台25万元。
4. 宁德时代第二代钠电池有望于2025年面世
宁德时代第二代钠离子电池已经研发完成，能够在零下40度的严寒环境中正常放电，这意味着电池可以大规模在极严寒地区应用。第二代钠电池有望于2025年推向市场。
5. 天津一家汽车经销商集团资金链断裂
近日，有关“天津最大奥迪4S店闭店”的消息广为传播。对此，天津市永濠集团有限公司发布声明称，由于合作银行近期抽回贷款，公司资金链断裂，不能及时向客户交付车辆，也不能足额支付过去三个月的员工工资。管理层已接受了商务部门和公安部门的约谈。
6. 小马智行回应推迟IPO定价
七、跨国集团与国际市场
1. 亚洲第一大锂辉石单脉矿权开标
11月20日，亚洲第一大锂辉石单脉的新三号脉（X03）开标。新三号脉（X03）是超大型锂矿，氧化锂资源是德扯弄巴锂矿的3倍之多。竞拍德扯弄巴锂矿，是两年前国内锂业有史以来最大规模的一起商战，最终宁德时代逾64亿元拿下其矿权主体公司斯诺威。
2. 2024年全球公共电动汽车充电桩增长将大幅放缓
11月20日，TrendForce最新研究报告指出，全球公共电动车充电桩部署受土地供应及电网规划制约，加上新能源汽车市场成长放缓，2024年成长率预估为30%，较2023年的60%大幅下滑。预计到2024年底，中国公共充电桩数量将达到360万台，占全球总量的近70%。与此同时，韩国将引领增长，预计年增长率为39%。
3. 本田公布全固态电池示范线，2025年初开始生产
11月21日消息，本田公布了其位于日本栃木县樱市全固态电池示范生产线。本田将在这条示范线上进行技术验证、构建量产工艺、确定电芯的基本配置。目前该示范线的关键设备已安装完毕，将于2025年1月开始生产。
4. 博世将在全球裁员5500人
德国金属工业工会11月22日发布声明称，博世将在德国裁减与自动驾驶和汽车转向产品相关的岗位。该公司将在全球裁员5500人，其中将在德国裁减3800个岗位。
5. 大众汽车任命Rivian前高管Kjell Gruner为其美国业务负责人
11月20日，大众汽车任命电动汽车初创公司Rivian前高管Kjell Gruner为其美国业务负责人。Gruner此前担任Rivian的首席商务官和业务增长负责人，他接替了自2022年以来一直担任该职位的Pablo Di Si。Gruner曾在保时捷和戴姆勒克莱斯勒公司任职。
6. 丰田等20家企业与爱知县签署实现氢氨社会合作协议
11月19日消息，日本丰田汽车、三得利控股和JERA等20家企业与爱知县等组成的“中部圈氢氨社会实装推进会议”签署了基本协议，将为实现氢氨社会而相互合作。主要内容是建立供应链等，也计划向中央政府寻求提供支援。
7. 美国福特汽车公司宣布在德国裁员2900人
当地时间11月20日，美国福特汽车公司宣布将于2027年前在位于德国科隆的工厂裁员2900人。原因是福特汽车在德国的工厂连年亏损。
8. 美国首个交通拥堵收费计划将于明年1月5日起实施
11月19日，美国纽约大都会运输署（MTA）董事会已投票批准了纽约曼哈顿地区修订后的交通拥堵收费计划。该计划是美国首个拥堵收费计划，并将于明年1月5日开始实施。
9. 起亚最新财报
据韩国起亚汽车公司官网披露发布最新财报显示，报告期内起亚汽车公司实现营业收入49.93万亿韩元，同比增长7.7%，营业利润7.07万亿韩元，同比增长12.6%，净利润5.77万亿韩元，同比增长16.8%。
10. 日产汽车称约1000名美国员工接受提前退休计划
日产汽车公司发言人11月21日表示，该公司约有6%的美国员工接受了提前退休方案，约有1000名美国员工将在今年年底前离开日产。这是日产在全球裁员9000人计划的一部分。
11. 瑞典电池制造商Northvolt在美国申请破产保护
11月22日消息，在努力争取救助资金失败后，瑞典电池制造商Northvolt在美国申请破产保护。公司拥有约3000万美元的可用现金，并背负58.4亿美元的债务。
12. Stellantis集团推出旗下第三个全新多能源平台：STLA Frame平台
11月20日消息，Stellantis集团正式推出了STLA Frame车型平台，这是一款纯电动汽车原生的多能源平台。该平台旨在为Stellantis集团旗下的全尺寸皮卡、轻型商用车和SUV车型提供支持，搭载该平台的车辆首先将装备创新型的动力阵容，包括电池纯电动和增程式电动汽车动力，未来还可搭载内燃机、混合动力和氢能源动力系统。
13. 泰国第三季度新车销量同比大跌28%
今年第三季度，泰国汽车销量同比下滑28%，环比下降9.5%。泰国长期存在的家庭债务高企问题，严重压缩了汽车贷款的空间，从而导致泰国汽车市场长期处于低迷的状态。
14. 马斯克：Robotaxi售价约为3万美元，有望于2年内正式推出
11月22日消息，特斯拉CEO马斯克在社交媒体X上介绍了其Optimus机器人和Robotaxi智驾出租车的定价愿景。Robotaxi的售价约为3万美元，有望于2年内正式向消费者推出。这两样产品需要年产量超过100万台，从而保证用户的可负担性与投资者的回报。
15. 特斯拉将从SK海力士或三星电子采购HBM4芯片
据《韩国经济日报》报道，半导体行业消息人士称，SK海力士和三星电子近期正在为特斯拉研发HBM4芯片样品，特斯拉将在测试样品后选择其中一家供应商。
16. 英伟达Q3收入351亿美元创新高汽车收入占比1.3%
11月20日，英伟达发布2025财年第三季度财报。收入351亿美元，环比增17%、同比增94%；在汽车和机器人领域，英伟达Q3收入为4.49亿美元，环比增30%、同比增72%，在总收入中的占比约为1.28%。
