2024年10月新能源车区域市场分析

汽车 2024-11-25 15:41 天津

注：本分析文章仅代表崔东树个人观点，如有异议，请留言。

2024年中国车市零售依托春节较早因素实现预期中的上半年较强走势。2024年国内新能源格局激烈变化，头部效应日益明显，高端相对较强。蔚来、理想等新势力总体较好，五菱、吉利、长安等传统车企新能源10月走势很强。

1. 2024年10月新能源车批发很强

2024年10月新能源乘用车批发销量达到137万辆，超越历史最高水平。由于春节因素和降价干扰，2月回落较大,3-8月市场逐步恢复增长，政策补贴驱动9-10月环比增长巨大，持续突破月度历史高点。

2023年以来由于锂和镍等原材料回落导致动力电池价格有下降的趋势，年初销量较低有利于企业年初减产，去历史库存，3月开始实现新品销量的持续增量。

10月新能源乘用车批发达到137万辆，同比增长回升到54%的表现较好，与1-9月的增速33%相比是超强的增长，10月环比较快上涨17%。10月的批发增长相对零售较快，体现了市场的拉动生产销售效果明显。

2. 全国新能源渗透率-零售

10月新能源车国内零售渗透率53.2%，较去年同期36.9%的渗透率提升16.3个百分点。

3. 新能源乘用车用途特征

近期插混的私人市场占比也是持续提升，出租租赁的插混需求持续萎缩，纯电动仍是出租最佳选择。10月的出租租赁比例较上半年下降巨大。

4. 区域市场的表现在逐步改善

新能源乘用车前几年主要在限购特大城市需求较强，近期持续下行。剔除特大城市的限购因素，2024年纯电动新能源乘用车在特大城市占到总销量的比例较2023年下降3.3个百分点，这也是说明特大城市的新能源车市场销量逐步增速放缓，整车和基础的人口规模对需求有约束。由于人口基数大、公共交通差，近期的中型城市市场需求旺盛，县乡市场新能源逐步启动。

5. 纯电乘用车的区域渗透率-10月

目前看限购城市的纯电动车占比大幅平稳，从2021年10月的24%上升到2024年的33%。

非限购城市中的大型城市、中型城市和小型城市的纯电动车的销量占比基本相同，今年中等城市的10月上升到28%，县乡市场的渗透率上升到27%。

6. 插混乘用车的区域渗透率-10月

插混在全国各地市场渗透率都持续增长，尤其在特大型城市，今年10月插混车市场占比达到25%；在中小城市市场，插混市场的占比也呈现持续提升的特征，各类城市间的插混渗透率差距相对缩小。

上海由于插混牌照政策的拉动，10月插混占11%，回升6%。

7. 各省新能源月度销量走势

区域市场的销量走势分化，其中的中西部部分省份的增长迅猛，增长表现很强。

8. 北京市场走势

北京市场2024年新能源车市场走势相对较平稳，2024年10月销量达到2.4万台，位于历年同期高位，牌照指标充分消化。

2018年新能源车指标相对紧张以来，2022年北京新能源车市场跟全国走势有反差，目前增速偏低，部分2018年购车的用户应该换车了，但市场总量仍不高，这是指标发放节奏带来的消费受抑制的影响效果。

去年下半年的北京新能源销量较好，考虑在缺乏指标的情况下，而且特斯拉供车较少，北京10月的表现也是算较强了。北京的新能源车档次总体务实，这也是家用需求较好的体现。