汽车保有上牌报废出口组合分析

汽车 2024-12-07 16:44 天津

注：本分析文章仅代表崔东树个人观点，如有异议，请留言。

乘用车新车销售是拉动消费核心驱动力，随着房地产长期可持续降温，被房地产抑制的乘用车消费应该能起到更大的作用。乘用车购车改善生活效果突出，通过乘用车置换更新拉动城乡消费的链条全面运转，有利于市场繁荣。

虽然近期全国人口萎缩，但汽车驾驶员人数仍在增长，对拉动车市消费贡献巨大。随着电动车的驾驶难度大幅降低，降低电动车驾照领取难度将对车市消费的拉动会很明显。2024年是全新的开局，期待超长期国债能更多的用于报废更新和以旧换新的资金投放。

汽车消费应该有更大的政策力度拉动消费。从我们乘联数据的分析看，2025年是车市消费和工业生产的特小年，年初稳增长压力巨大。目前以旧换新政策的良好效果，带来年末的较强的冲刺效应，而这样冲刺会给2025年初的消费不旺的压力更大。所以2025年年初必须有一股很强的对冲力量，去对冲消费小年的压力。因此2025年稳增长仅靠以旧换新是不够的-要车购税优惠促进首购群体购车。

1、汽车保有上牌预报废的总体情况

2023年上牌数据较2022年增长6%，其中乘用车增长5%，这与乘联会数据基本相近，而商用车增长8%。

根据公安部汽车保有量变化，零售2453万台车的保有量增长1728万台，形成中间的726万台的报废或转出，其中包含二手车出口的部分数据。

近几年的报废转出数据不断增大，说明二手车流转顺畅，带来消费的增长。

2、乘用车千人保有量偏低

根据 2023年全国汽车保有量达到3.29亿台的规模，按全国14.1亿人口对比可以看到，乘用车的千人保有量达到207台，商用车的千人保有量达到26台，总体全国人民的汽车千人保有量达到234台的水平。

目前千人乘用车保有量仅有234台，仍是相对偏低的水平，也就是五个人有一辆车，这个也是我们认为目前我们拉动消费的主要的机会，就是千人保有量在乘用车角度还是偏低。

3、司机与总人口保有量关系

2023年末汽车驾驶员有4.86亿人的规模，每年的司机增长在2000万人的水平，过去三年里在2000万到2500万的规模。而司机的乘用车千人保有率，也就是每千个司机拥有600台乘用车，相对于2018年的550台，增长并不明显。而全国总人口的千人乘用车保有量达到207台，相对于2018年的145台，增长相对较大，可以看到司机驾驶员规模的增长对销量和千人保有量的增长是至关重要的。也就是说我们司机的千人保有量提升速度相对较慢，但是司机的数量的增长会带来车的数量的较大增长。

4、国家金融局保险数据与乘用车上牌差异分析

从国家金融管理总局的保险数据和公安部的上牌数据两个对比来看，应该说国家金融监管总局的保险数据更体现了区域的销售特征，尤其是北京、天津、上海等地区，乘用车的销量远高于它的上牌量。

尤其是北京的车市复杂，北京2023年上牌47万台的乘用车，而同期的上保险量达59万台水平，也就是说大量的车在北京上完保险之后，有大概是26%以上的是上的外地牌照，或者说是直接流到外地去。

天津也有114%的水平。上海有117%的水平，比前期的2019年的139%的比值有明显的降低，这里有体现上海的电动车免牌照带来的本地化落户，减少外流上牌。.

5、国家金融局保险数据与商用车上牌差异分析

商用车上牌与保险数据差异较大，北京和湖北形成两个极端，北京的保险数据严重低于上牌数据，估计很多北京商用车上牌不需要上保险。

而福建、江西等的保险也低于上牌。

湖北与广东的商用车上牌不多，保险较多，估计是湖北买的保险比较多。

6、乘用车报废出口分析

乘用车报废出口对车市的流通贡献巨大。从报废转出与当地新车的上牌量对比来看，北京的新车上牌量2023年是47万台，而转出报废的车辆达到37万台乘用车的水平，北京报废转出车辆占到北京新车销量的79%的水平，对北京车市的消费拉动是极其巨大的。尤其是北京的47万台车，其中有10万台的新牌照，而剩下的是36万台，而报废转出就有36万台，所以报废转出量跟北京的新车消费量是相接近的状态，体现了这个报废转出对北京车市的贡献度极其巨大。

推动置换更新等政策有巨大的销量拉动效果。北京之外的地区，像上海、江苏、浙江等部分地区都是达到30%以上的水平，说明我们的报废转出对当地的车市消费和新车销售起到巨大的推动作用。因此需要政策支持置换更新拉动新车销售。

7、商用车报废出口分析

商用车报废规模较大，基本进入存量市场，尤其是房地产2016-2021年增，随后下滑，近期的过剩运力明显，报废车辆较多。

辽宁和湖南的报废商用车规模较大。西北地区的报废的车辆较少，尤其是新疆、西藏、内蒙等边远地区的报废体系不完善，司机报废意愿不强。

8、各地人口变化与司机增减关系

全国人口处于剧烈的结构变化阶段，相对于2016年，东南和西北的人口增加较多。新司机也多。

东北三省的黑龙江、吉林、辽宁和天津的人口规模剧烈下降，天津人口从1443万人下降到1364万人，下降5%，高于辽宁下降3%的幅度。

9、乘用车上牌与人口变化分析

近期全国乘用车上牌均较2016年有明显下滑，但人口因素的影响较大，人口大量流入的浙江、新疆等地区的车市增长较好。

天津虽然是人口下降，但由于有限购的前期限制，近期的逐步释放郊区购车效应大。

附：近日信息合集

*乘用车新车的分级测算探讨11月